聊一聊卖出止盈的必要性及方法

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公众号 :二师父定投(ID : ershifudt88) 

俗话说会买的是徒弟,会卖的是师父,定投买入似乎大家都没啥大问题,然而涉及到卖出就犯难了。
到底需不需要卖出?是一次止盈还是分步卖出?当股市大跌的时候需不需要空仓等待?
这些都是投资者的困惑,今天和大家聊聊卖出止盈的必要性及方法。
 
首先,关于是否要卖出?这个问题仁者见仁,智者见智,二师父的观点是投资适当止盈在A股是有效的。
 
A股波动大,很多时候指数单边最大跌幅可以达到60%到70%,对于A股行业指数并不鲜见,就连创业板这种宽基指数,在A股历史上的极端跌幅也超过了50%,个股的波动也会更大。如果不卖出的话,投资者会经常在A股坐过山车。
 
很多人都误以为巴菲特并不卖出,其实老巴也有卖出操作,比如老巴曾经卖出高估的中石油,今年疫情期间卖出航空股,那是根据企业基本面和估值双重因素做出的判断。老巴卖出航空股的操作二师父一直没看明白,一是他曾经说过自己不会碰带轮子的企业,可是他买了;二是当时虽然美股流动性危机很严重,但是航空企业受到疫情只是短期影响。至于他为什么买入然后又卖出航空企业,可能只有他本人知道了。
另外巴菲特有充足的现金流补仓,他自己运营的基金是可以收取管理费,即使长期持有不加仓,老巴的额外收入也降低了自己的仓位。
卖出的本质不完全是因为对基金不看好,而是根据市场估值动态调整自己的仓位,如果投资者和老巴一样现金流入速度快,增加现金之后自动降低了仓位,那么也是可以不用卖的。
 
敲黑板,卖出分为两种情况,第一是自己买入的基金持仓发生了变化,不够优质,或者难以跑赢市场平均水平,这时候卖出是为了调仓找到更优的标的;第二是因为基金估值高位,下跌风险较大,需要卖出降低仓位控制回撤。
 
当我们清楚了为什么要卖出以后,就来看看卖出的方法。
 
二师父采用的是利润收割法+趋势反转20日均线止盈方法。
利润收割法已经讲了很多次,这是右侧交易随着股市上涨分步骤卖出,永远保留底仓,优点是上涨期间分步止盈当面临回撤的时候可以保住利润,同时一直保留底仓可以享受基金的进一步上涨带来的本金增值,缺点是类似白酒、医疗这类高估板块基金继续上涨卖出部分的份额无法复利增值。
另外一种是20日均线法,在各大券商软件都可以看到指数或者ETF的20日均线,这条均线又被称为月线,是中期均线。
 
如果指数或者ETF击穿20日均线且成交额巨幅放大,就是市场杀跌导致的放量大跌,这一信号发生基本上中期下跌趋势形成,如果投资的指数在高估区域且满足这一条件,那么可以全部止盈清仓。
这种卖出的方法优点是可以避免系统性大跌,比如2015年的股灾和流动性危机,2018年的A股周期性下跌。缺点是卖出以后如果股市继续上涨投资者就只能保持观望了。
投资的魅力在于没有标准答案,这两种方法都不错,关键在于严格执行,具体执行过程中结合世界金融政策、A股的周期律以及指数的估值灵活运用会让卖出更加有效。
卖出后需要注意的问题。
 
卖出以后就产生了现金,大家关心的问题是现金继续买资产还是持有货币基金。
 
这也需要结合市场,当卖出以后有更加优质的胜率远高于赔率的资产可以即刻调仓买入,反之如果并没有合适的资产,持有现金是更好的选择。A股市场每隔几年都会来一次大幅度下跌,握住现金等待抄底机会。
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