金石租赁、汇金租赁合计发行13.95亿ABS

文 / 李梦

来源:零壹融资租赁研究中心

9月26日,四川金石租赁有限公司(下称“金石租赁”)与浙江汇金融资租赁有限公司(下称“汇金租赁”)公告发行13.95亿ABS,金石租赁发行规模为7.55亿,汇金租赁发行规模为6.4亿。

金石租赁于26日公告发行7.55亿ABS,国金证券股份有限公司担任计划管理人与主承销商。此次ABS采用优先/次级分层增信结构,优先级发行金额约5.55亿,分层占比为73.51%;次级发行约2亿,分层占比26.49%,均未获得相关机构评级。

金石租赁依托四川能投集团与四川航空集团于2014年1月16日成立,主要服务西南市场,为清洁能源(水电)、航空运输、燃气管网、医疗卫生、文化旅游等行业提供相关的融资租赁服务。2017年8月,金石租赁增资至85200万元。

26日,汇金租赁亦公告发行6.4亿ABS,计划管理人与主承销商为华金证券股份有限公司。采用优先/次级分层增信结构,优先级发行规模为5.7亿,占比为89.06%,评级均为AA级及以上;次级发行规模为0.7亿,占比为10.94%,未获得评级。本期ABS具体情况如下表:

汇金租赁作为原始权益人曾经在2016年6月13日已公告发行名为“平银华金汇金租赁一期资产支持专项计划”ABS,发行金额为4.78亿。公司为2008年1月正式成立的中外合资融资租赁公司,注册资本为11000万美元,曾用名为浙江金聚投资有限公司。

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