上涨在即，这次买什么？(胜率和赔率)
今天，深证100继续上涨，符合预期，是个不错的买入信号。
关于深证100的买入，昨天文章已经讲过了，今天做点补充。
1、深证100。
深证100是由深圳交易所市值和成交量最大的100只股票组成。
在10月29日文章《这个指数快突破新高了！》中，我提到深证100ETF代码是159975，后来经读者提醒，发现市场上规模最大的深证ETF是159901。这两个走势都差不多，以后还是以159901为主，买了159975的也没关系。
场外基金代码是161604。考虑赎回费因素，场外基金更适合长期持有，不要用来做波段。
2、不预测。
不要去预测会不会有牛市，我们只需在牛市的必经之路上等着。突破新高，就是一个品种走牛的必经之路。
我多次说过，突破买入的胜率最多40%。有人纳闷，未来涨跌的概率是50%，就像判断题靠蒙，也差不多有一半对。为什么趋势交易买入的胜率会小于50%呢？很多交易大师的开仓胜率只有可怜的30%或更低。
如果你随机买一笔放着，长期看赚钱的概率是50%。但趋势交易的要义是截断亏损，让利润奔跑。当股价往不利的方向运动一点，就会无条件止损离场。正因如此，趋势交易的大多数买入，都是以小亏的结局离场。
市场上很多胜率高的策略，其实都是亏了死扛，赢了赶紧落袋，最终多次小赚，一次大亏，跟趋势交易完全相反。
低胜率，是止损的代价。趋势交易追求的，从来都不是高胜率，而是高赔率。就像打麻将，屁胡都不胡，多次小亏，等清一色这样的大牌才干票大的。
所以，大多数突破都是假突破，任何买入都是试错，都要控制仓位，有盈利了再加仓。止损线不是随便画的，那很可能是你的实际亏损。
威尔・杜兰曾说：“每一次收获乃是大地的奇迹与苍穹之杰作”。深证100会不会成为下一个创业板50，我也不知道。
任何趋势都是试出来的。如有盈利，皆是老天爷赏饭吃，学会感恩。
今天就聊到这里吧，晚安~
难得糊涂
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福耀玻璃十几元时候看不上，比亚迪四十几元时候看不上，青岛啤酒三十几元时候看不上，是我三观有问题吗
作者
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回头看都是机会。现在也有很多未来的“比亚迪”在底部趴着，我们也看不上他们。
Alexder
1
今天入了招商银行，老板电器和福耀玻璃，轻仓试错，买入理由是:招行破新高，福耀玻璃破新高且得到确认，老板电器突破前期压力位同时得到确认。止损设到10%，投入资金不多，完全当作实践。先生觉得这个思路可以吗？
作者
30
1、招行肯定是好公司，但银行股没有形成合力，可能涨幅不会多么流畅。仓位轻一点，对回撤包容度大一些，会更好；2、老板电器未来走势很可能是一波三折，跟招行一样，冲着它是好公司，还是轻仓长拿，等震荡突破再尝试加仓。3、福耀玻璃上升趋势，是三个中最强的。个人看法
朝霖🐣
8
书生，请问家电etf和消费etf您怎么看，最近涨势不错
作者
17
家电新高了，消费还没有。相对于家电ETF，我更喜欢行业龙头美的。
Will MA
12
突破轻仓试错，有了盈利再加仓。那新加仓的价位是不是就成为了新的止损？另外，假设开2个票的仓，每支票开仓的比例都需要一样吗
作者
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比例一样，新开仓是新的止损，每一次加仓，都是一次新的买入
曹不留行
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今天轻仓买了159901，好的个股真的是一去不回头，不想要假突破，就回避了真突破，小亏换大赚，今天又深刻的体验了一回！像美的，顾家，爱尔，晨光，万华，招商银行，欧派，真的是强者恒强，先生真乃神人也
TIAN
2
福耀玻璃创新高了，看他起起伏伏，一直没上车，现在敢上车吗？
作者
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留言区说过的，福耀玻璃MA20以上持有，MA20以下离场，不会套牢，不会踏空。
快马欢腾
3
还在认真学习先生的理论，但感觉美的集团这种创新高的不符合底部震荡后创新高的形态。
作者
9
再认真读一下历史文章。我很不喜欢“底部”的说法，买股票就是要买历史新高的。好公司根本不给你大跌“底部”的机会
陨石
2
谢谢老师的分享！轻仓试错和及时止损能够严格做到，就是向上加仓的节奏把握不住，还望老师指点迷津
作者
8
也碰到很多人说加仓做不好。一直说的是震荡后突破。或者还有一种，比如某只股票价格沿着MA10涨，就慢慢加，一旦跌破MA10 ，加仓部分全部离场。这些得在历史走势多复盘试试。加仓肯定会降低胜率
周炎
老师，酒etf合适，还是买股票合适?
作者
7
可以买其中强势的公司，太细分的领域，ETF并不能规避多少风险。你买的龙头股跌了，酒ETF照样跌
醉卧沙场
7
今天深证100买了一点！
千尋
2
既然是买龙头更好，那么请问书生，深证100里的龙头股是美的、歌尔、海康威视吗？
作者
6
深证100中100只股票权重比较均衡，没有重仓股。
鹤壁小鳄鱼
1
新洋丰突破在即，是不是可以买点试错
作者
6
走势非常好。突破在即，就是还没突破，可以等突破再进。
没头脑的不高兴
先生今年都只买指数吗？
作者
6
这话从何说起？上周刚分析了老板电器。今年详细分析的股票不下10只，简单提到的股票最少25只。
Anad
先生 万华化学 18年净利150亿 市值才1000亿、今年净利润也就100亿市值却奔向3000亿，这合理吗
作者
5
投资做的是预期，在它下跌之前，我就是跟随。十年前就有人说房子高估了，五年前就很多人说茅台贵了。
王彬
爱尔眼科涨得这么直，是不是5日均线止盈更好？？
作者
5
对，用MA5
夏言
4
我今天买了深圳100的LOF基金，不知道要不要换成ETF
作者
4
都差不多，不用在意。基金是跟着指数走的
鸿运当头
3
图示以单针底作为止损，不以实体下沿嘛？
作者
4
是的。止损是以昨天收盘价画的，昨天文章就有了，差不多5%.
牛
1
先生怎么看待段永平所说价值投资者从不看k线
作者
4
价值投资看财报就可以了，买的是公司，这个更难。我说的是趋势交易，趋势交易的前提假设是未来股价是不确定的，是无法预测的。
番茄君
1
老师，我看了海龟交易法则用到一个参数N，真实波动幅度的20日指数移动平均值，但是股票软件上没有这个参数，那每次试错，止损2N就要自己把N算出来吗？而且每次涨0.5N就加仓，放在A股似乎很频繁，有可能一天就加好几次，我知道您是喜欢横盘几周突破后加仓，比亚迪最近有点放量滞涨的感觉，需要提高警惕吗？我内心其实更希望比亚迪横盘整理一下。等哪天突破又可以加仓。还是说不用在意这些，直接10日均线止盈可以吗
作者
4
1、海龟交易法这本书，核心是理念，不是模仿他的系统。因为每个人的性格不一样。个人感觉，海龟更适合指数和期货。2、长城汽车今天突破了。比亚迪也可以，还是上涨趋势，用均线止盈。
番茄君
好的，谢谢老师，同事今天买了长城汽车，但我已经持有比亚迪了，比亚迪也没出什么问题没触发止盈，我就没有买长城汽车了，我想同一个板块，买一个龙头就足够了
家传·中医
3
书生，伟星新材，从9/28破了新高一直至今，您怎么看这只股票？
作者
2
好公司，继续持有
杰₂₀₂₀
2
先生晚上好 双11马上就到了 这些天一直在等您的书单呢
作者
3
周六或周末再推荐
杰₂₀₂₀
先生 还有一问题 现在紫金应该不算突破新高 之前买的到今天浮盈几个点 是否可以继续拿着 等跌破7.18这个价格再离场？
作者
8
紫金矿业就盯着铜价，轻仓长拿。
知你冷暖
2
老师您好，有色的逻辑是否还存在，比如云铝
作者
3
铝价和铝企偏离了很多。我目前只关注紫金矿业
云里雾里
1
先生您好，晶盛机电的逻辑还在吗？还能继续持有吗？谢谢！
作者
3
可以跟上次说福耀玻璃一样，MA20以下离场观望，MA20以上进场。如果仓位轻，也可以拿着再看看，不过要有个离场点
兰
1
书生，您好！请问酒鬼酒怎么样？好像很强势，买入长期持有，可以吗？
作者
3
算不上强势吧，没有洋河股份、五粮液强势。至于长期持有，前几天说过，根据走势来定。盈利就长期，亏损就要赶紧跑。
～～
1
很久未留意了，先生提到过的股票，根据自己的喜好也罢，感觉也罢，逻辑策略也好，几个强势且失措对的一个也没买，其余假突破的全买了，先生这是有什么错吗？
作者
3
如果有10只自选股，买了5只，最后发现这5只是走势最弱的。很多人犯这种错误，最主要原因可能是恐高。看到涨的多的不敢买，感觉那几个没怎么涨觉得便宜买了。
～～
2
暂时不清楚是不是这样的原因………我需要回忆、分析一下当初的选择……今年只有军工和创业板指数有盈利……其余都是亏。比亚迪、万华化学、分众传媒突破当时都没买，现在也没买
＿ 裤衩＾
1
怎么止损，这个基金
作者
3
看图上画的线
Smiley
1
先生 今天是否买了福耀玻璃
作者
3
这个不是分析过吗？操作要建立在策略上，我买并不能增加成功率。
宋小蕾
3
前几天老板电器突破时买了些，到今天也有一些收益，今天看到三花智控突破，卖了一部分老板电器轻仓买入了三花智控。自己感觉是对的做法在这里学到了很多，刚才看评论发现现在对于假突破和加仓自己还是没有准确的止损标准，还要实践学习
默
深证100的161227跟你说的那两个有什么不同
作者
3
一样，就是成交量小一些，规模小一些
糊涂。
3
跟着老师买。
晴儿
2
请问老师，您说的不回调的牛股是指回调幅度不超过多少的呢？有一个大致的判断标准没？很多牛股创了新高都会回调的啊。
作者
2
我说这句话的意思不是预测回调，而是不用等回调
星光满天
2
创50走的也不错了
作者
2
前几天定的规则是等它突破2600再看。也许以后换成创50也说不定，谁强我就看好谁
鵬
2
海螺水泥可以说走出下跌趋势 轻仓试错吗
作者
2
一根阳线而已。建议把我今年以来的文章再看一遍
仿佛兮若轻云
1
想请教一下书生，假设现在我有10万块钱买一只股票，那么首次轻仓试错的仓位应该是几成？破新高的加仓又应该是几层呢？金额变大了是不是也一样的比例操作？
作者
2
3-4万，加仓3万，然后加2万，2万。
高成
1
先生美国大选你怎么看？
作者
2
不凑热闹
祥子
2
先生，隆基股份三季报出来后，这几天跌了不少，是假摔、还是反转了？
作者
1
只能算强势震荡。不用猜，突破新高再跟进
梁君凡
2
歌尔股份，应该是震荡上升吧
作者
1
突破后的震荡，还可以持有看看
candy
1
书生，用均线判断是否持股的股票，比如福耀玻璃MA20下面一股脑全卖了，涨上MA20又一股脑全满上吗？如果这个涨上的MA20又是短期行为，又需要再次全仓卖出吗？
作者
2
是啊，这就是代价，遇到震荡就是来回小亏。这就是我经常说的多次小亏一次大赚。福耀玻璃这次是对的，可见用在强势股上，均线更好用。要是把均线用在银行保险地产上，今年得难受死。
七点
1
今天出了中国人寿，我的理解是破支撑位了。请问先生今天人寿的表现是不是破支撑位了？
作者
2
人寿用MA30，跌破就走，短期站上再进，或者创新高再进。总体来说，银行保险地产还是太弱，目前的景气行业是：新能源车，家居，锂电池，小家电等等。
🐬50G&100G💦
先生，晶盛机电是不是比阳光电源弱许多，您怎么看？
作者
2
晶盛机电是卖铲子的，现在光伏龙头隆基股份也是震荡。阳光能源也挺弱的
L
先生试错仓位多少合适，然后分几次加仓？
作者
2
4-3-2-2.大概是这个意思。还得根据你的性格来，特别怕错，首次就少买点
魏剑南
老师你好。天际股份也是锂电板块的6F涨价受益品种。你认为以多少做止损？谢谢
作者
2
MA20以上持有，MA20以下离场观望
萍子
2
今天买了点深证100基金，谢谢老师！
似水流年
我觉得有色金属板块，西部矿业和明泰铝业都很强，今天试着建了仓，明泰止损设在六十日均线，西部止损设在9月28日收盘价，书生觉得可行否，请指教。
作者
2
明泰铝业现在是震荡，突破再买更好吧。MA60回撤有点大了。西部矿业很强势，用5日或10日均线应该可以。感觉你比较倾向于大止损，也可以，就是回撤会很大，那么试错的仓位只能很轻很轻。
MikeHannigan
按照书生您突破买入的方法，海螺水泥这种走势的买点在哪里呢？今天的大阳线可否成为买点呢？
作者
2
这种走势我不会买，一根阳线难改趋势
我的英文名shanshan
1
先生，宝信的加仓点在哪里呢？是回到先前的底部平台66位置吗？
作者
1
趋势交易是向上加仓，宝信软件是向下的
ree
1
书生老师，文章能做一个分类列表么？比如按年分类等，每次翻历史文章都得从头开始翻，到现在我都还没看过第一篇文章。。。
作者
1
周末发了精华文章合集，其中也说了原因
蓝蓝的天空
1
请问先生对迈瑞医疗怎么看，谢谢。
作者
1
继续持有，让利润奔跑
碎
1
先生，中证100也快新高了。我基金账户之前买了中证100，如果明天突破新高就继续持有 没有就转到深证100，可否？
作者
1
这两个差不多。中证100是全市场最大的100只股票，深证100是深圳市场最大的100只。
孙伟彬
1
书生，三花智控今天算突破吗
作者
1
算
🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
1
作者说话又好听，肯定是个人才，哟，超喜欢这个公众号文章的
船长
华东医药怎么看
作者
1
医药股中算不太好的
怀仁养德
1
先生你好！请教一下：维宏股份现在的位置属于创新高吗？可以加仓吗？谢谢！
作者
这个看不懂
永恒
先生，您说中集集团是单边上涨，现已有十多个点浮盈，能否向趋势交易一样加仓呢？
作者
1
可以，破MA5加仓部分先出来。加仓别把成本提高太多
晴子🦄
1
前天看见书生的文买了点深证100，老天爷赏饭吃；今天第一次打新债中了一签，老天爷赏饭吃。
淡淡的心情
保利地产这只股看周线月线都不错，但不知如何找买点？
作者
1
我也不会，走势还是弱了点
那我努力
老师你曾说有危险就停车观望，没危险在继续开车，比如我这次巨星科技跌破了十日线离场了，如果明天又站上来了按照老师的策略是否应该再次入场？还是多观察几天是否站稳均线再入场呢？
作者
1
巨星科技没有破MA10吧，倒是可以破MA5离场。因为它距离新高很近，可以新高进场。
玉普洱
先生，深证100的买入方式，可以用基金底仓加定投的方式吗？还是只能用股票买入的方式，跌破止损点就离场？
作者
1
这是趋势交易。定投不存在止损点
李钧博
先生，双十一什么时候推荐书单呀？
作者
1
周六周日来发文
掌上信宜
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大盘不咋地，抱团股很牛，一大堆新高的，年末机构冲业绩排名了。 所以，重个股轻大盘，有肉吃有汤喝。 通策和爱尔都搞到160倍市盈率了，这些抱团的机构也太疯狂了。
lot-29
三花智控虽然突破了，但明后天有股东减持和限售解禁。会不会是拉高出货？先生，还可以试错买入吗？
作者
1
对这种消息，是忽视的，只关注股价走势。前段时间说过股东减持，没什么影响
炎燚
老师，怎么看立讯精密。
作者
1
强势震荡
gs
深证100成交量在减少。算不算缩量上涨？看了好几篇文章都比较少提到成交量的分析。能不能有机会也请提点一下。
作者
1
公众号对话框输入“成交量”查看相关科普
H.A.O
止损线怎么设置呢
作者
1
看文中的图。没有一定之规，如果觉得大了，就画小一点，不过就容易触碰；或者降低仓位。
周彧垚
老师，我买的是深红利，昨天深红利创新高时我下了底仓，这个应该也和深100一样吧？
作者
1
走势差不多
五月丫头
请问书生老师，ETF怎么买，和股票一样的吗，有最低交易的资金要求吗？
作者
1
100股起买
hdl
1
先生好，您说买细分行业指数的话不如选行业龙头股票，但是行业龙头怎么识别？
作者
走势最强的，比较知名的，市值大一点
liberty
1
老师，晶盛机电是下跌趋势么？
作者
震荡
cheng
先生能帮忙看下我的思路对么，我知道趋势交易是一套理念，具体到个股，比如顺丰，跌破20日线后又很快站上20日线，此时可以作为一个建仓点么，设置5%止损。又比如三一重工，最近这次比较勉强站上20日线，但是很快又跌破，大约5%止损离场了，还有隆基股份，选这三个，是回看k线走势都很凌厉，都是轻仓，针对上面三个个股，下次我还可继续尝试这个思路么？
作者
1
1、参数不是均线的本质。对于顺丰，根据这波走势，如果拿长线的话，当下应该调整为MA30可能更好。均线以上持有，均线以下离场观望。2、三一重工不好做，适合那种找个机会，轻仓进去，不破MA60不出的。这个机会一般是长期震荡的突破。用均线，一定是强势股，走势越顺畅越好.3隆基股份等新高
『忆夏树』
1
已试错
TIAN
1
今天准备投深证100还没入手，明天入手
丹丹
1
激动人心的时刻到了!
🐠 胖头虞
虽然并没有建仓书生的建议股票，但是确实依据了书生的建仓精髓，这就是“筹码”，怎么都不能丢了筹码（那个交易老手的话）。若能独自走过这座寂寞而又喧闹的城，见过自己见过世界后，必会放肆而痛哭。我想书生必然已是过来了的。
细水长流-Jean
感谢先生温馨提示，今天晚中了一点紫金转债，第一次中签，是不是上市当天卖比较好？感恩
作者
一般都是上市当天卖
Go
老师 看了您的深证100的划线 不过我买的是159975 没有拿159901针对159975 现在主要关注的是MA20 请问这个趋势可以作为止损吗？买入很晚了 在6.59左右入的 轻仓。现在看趋势还在往上 感觉走势还能有一波 另外 有必要出了然后拿入159901吗？谢谢您指导。
Go
而且我作为新手 对深证100上 您画出的止损线 有一些疑惑 关注深证100的话 如果到了您画的止损线 直接清仓手里的深证100的趋势交易吗？感谢您不吝赐教。
作者
1
159975跟159901没有走势上的区别，我的计划跟文中画的图一样。
作者
1
止损就是卖出的意思。不建议新手轻易跟买跟卖，先多理解策略，不然根本坚持不下去
高成
先生万华化学算是突破新高了值得一试不？
作者
距离有效突破还差一点，最好是阳线大一点
西瓜太郎
睡王今晚只要在五五开的概率下拿下密歇根州，很可能就稳了。今天白天挂了一天的巨星科技，年初几乎是底部买入，十几块给卖了，现在要花几乎双倍价格买回来不过策略就是策略，明天轻仓买入设好止损
雄峙天东
老师，请问有没有什么美元指数的基金呀？
作者
如果看涨美元指数，应该去银行换美元，不需要基金。
Lee
先生，中集集团走势算突破吗
作者
早就突破了，现在是非常流畅的上升。
Lee
还是跌破10日均线止盈么。人性使然，没有持有的时候很是清明，持有之后就患得患失了
作者
1
如果你已经持有了，这种走势是最舒服的。破MA5可以走，最起码减仓一半。等股价站上均线再进来也行。
Fizz
按照书生的方法，昨天上车紫金矿业，止损设在-5%
j
后知后觉老板建个底仓，随缘挣5-10个点