【一周投融资大事】多氟多/宇通集团/平煤股份/牧原股份/新野纺织/鑫苑中国/河南资产

注册资本2.5亿元 多氟多投资设立新能源汽车公司完成工商登记

10月8日，多氟多（002407.SZ）发布公告，公司与江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会、邳州市高新技术产业园经发建设有限公司、 上海龙创汽车设计股份有限公司、 共青城博嘉星耀投资合伙企业（有限合伙） 共同投资设立的江苏多多新能源汽车有限公司完成了工商注册登记手续，并取得邳州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

宇通集团财务公司拟增资5亿元

10月8日，宇通客车发布公告，为提高郑州宇通集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资本金，增强外部融资能力，拓展汽车金融业务规模，拟由财务公司股东按照目前股权比例对其增资 5 亿元。根据公告，本次对财务公司增资总额为5亿元，宇通集团持股比例为85%，增资金额4.25亿元；宇通客车持股比例为15%，增资金额0.75亿元。

根据公告，宇通财务公司2017年末资产总额45.2亿元，资产净额8.3亿元，营业收入1.9亿元，净利润1.3亿元。2018年上半年末宇通财务公司资产总额34.1亿元，资产净额7.7亿元，营业收入1.2亿元，净利润0.8亿元。

恒星科技：实控人追加质押4818.78万股 累计质押85%所持股份

10月8日，恒星科技发布《关于控股股东办理股票解押及补充质押的公告》，公司日前收到控股股东谢保军办理股票解押及补充质押的文件，公司第一大股东追加质押合计4818.78万股，占其所持股份10.41%。

新野纺织：河南华晶提供2亿元反担保措施 担保风险解除

10月8日，新野纺织发布《关于为河南华晶超硬材料股份有限公司借款提供担保风险解除的公告》，2018 年 8 月 2 日，公司公告收到兴业银行股份有限公司郑州分行发来的逾期贷款（垫款）催收通知书，该通知书称河南华晶在该行承兑汇票尚有7881.67万元，利息15.27万元逾期未还，要求公司承担连带保证责任。

了解到河南华晶生产经营前景较好，出现贷款逾期只是暂时现金流紧张。经多次磋商，双方达成一致意见，在河南华晶提供足额反担保措施的情况下，公司在互保期限内为其续作的银行授信提供担保，帮助其渡过暂时性困难。 近期，公司已落实了河南华晶持有的股权、土地、房产等资产及其法人代表夫妻双方个人财产和郑州高新科技企业加速器开发有限公司资产共计2亿元以上的资产反担保措施，并约定河南华晶在互保期内用其他方式置换公司为其提供的担保。

2018 年 9 月底前，河南华晶超硬材料股份有限公司已经与兴业银行郑州分行通过续作授信、筹集资金偿还垫款友好协商解决了相关问题。

洛阳餐旅拟30万元设立控股子公司 拟打造洛阳最具影响力婚庆服务机构

10月9日，洛阳餐旅（836977）公告称，公司拟与洛阳彩典文化传播有限公司共同出资设立控股公司，公司名称为洛阳囍宴婚庆策划有限公司（具体名称以工商登记名称为准），注册地为河南省洛阳市，注册资本为人民币 50 万元，其中本公司出资人民币 30 万元，占注册资本的 60%，洛阳彩典文化传播有限公司出资 20 万，占注册资本的 40%，打造洛阳市最具规模、最具影响力的婚庆服务机构，

洛阳餐旅表示，搭建洛阳地域的高质量婚庆行业平台，起到洛阳婚庆行业引领作用，促进行业交流合作，拓展经营范围、经营规模。最终形成新的利润增长点。本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

耗资1亿元 新高教集团收购洛阳科技职业学院55%股权

0月9日，新高教集团(02001.HK)发布公告，根据2018年1月8日公告，公司综合联属实体云爱集团的间接全资附属公司北京大爱咨询与荣先生、孔女士及河南荣豫订立合作协议，签约收购河南学校55%的股权，价格为人民币1.015亿元。收购结束后，新高教集团还将向河南学校注资人民币2.94亿元，主要供其进一步发展第二期校园建设，以容纳更大的学生规模。

公告称，本次收购事项于2018年10月8日完成。因此，于当日(其中包括)，河南荣豫及河南学校与辉煌公司订立河南学校结构性合约，其条款及条件将在所有重大方面与现有的结构性合约相同，此后，河南荣豫及河南学校均将成为公司的综合联属实体。

牧原股份拟发行7亿元超短融 用于补充流动资金

0月9日，牧原股份发布2018年度第五期超短融募集说明书，注册金额40亿元，本期基础发行金额5亿元，发行金额上限7亿元。发行期限270天，中诚信国际信用评级发布主体信用评级为AA+，主承销商为浙商银行，联席主承销商为招商证券。

公司表示，近年来，发行人经营规模逐渐扩大，原材料采购和人工成本逐年上升，本期超短期融资券基础发行规模5亿元，发行金额上限7亿元，发行人将根据本次发行结果将募集资金全额用于补充发行人流动资金需求。

总金额10.76亿元 隆华科技中标阜阳市颍泉区污水处理PPP项目

10月9日，隆华科技（300263.SZ）发布公告，公司子公司北京中电加美环保科技有限公司与江苏光华建设有限公司于近日收到阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理 PPP 项目(二次)的联合中标通知书。

该项目招标人为阜阳市颍泉区住房和城乡建设局、阜阳市颍泉区水务局，项目总额10.76亿元，特许经营期：20年（含建设期2年）。

利率5.78% 平煤股份完成发行10亿元短期融资券

10月9日，平煤股份（601666.SH）发布公告，公司2018年度第一期短期融资券发行完毕。本期债券发行金额为10亿元，发行利率5.78% ，发行期限为1年，主承销商及簿记管理人为中国光大银行股份有限公司。本期发行10亿元短期融资券，其中5亿元用于补充流动资金，5亿元用于偿还本部及子公司金融机构借款。

鑫苑中国发行9.8亿元公司债券获证监会批复

9月27日，中国证监会发布《关于核准鑫苑（中国）置业有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9.8亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。本次募集资金9.8亿元，拟全部用于偿还到期/回售公司债券。

注册资本1000万元 路畅科技拟在南阳市设立新材料公司

10月9日，路畅科技发布关于投资设立全资子公司的公告，公司为增强公司抵抗风险的能力，提高公司的盈利能力，结合当前产业发展奠定的深厚基础及资源积累，公司拟投资1000万元在河南省南阳市设立南阳畅丰新材料科技有限公司（最终名称以南阳市工商局核准内容为准）开展新材料领域业务。

拟成立公司经营范围包括工业废料的回收利用、技术开发、生产、销售，环保新材料、新技术、新产品的研发、生产、销售，开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源、新材料项目，道路货物运输，国内贸易，货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外） 。

总规模20亿 恒顺众昇联合河南远海中原物流产业发展基金 成立供应链产业基金

10月9日，恒顺众昇（300208.SZ）发布公告，为了拓展业务发展链条，有效推动公司外延式发展，加快公司整体战略目标的实现， 公司与扬州市江都区新区实业有限公司、河南远海中原物流产业发展基金（有限合伙）、河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司签订《合伙协议》，各方共同投资设立河南远海龙川恒顺产业发展基金，初始认缴出资总额为人民币20.01亿元，所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。

经合伙人会议特别同意通过，可调整合伙企业的认缴出资总额。该基金投资方向为供应链相关领域进行股权投资。

华英农业供应商瑞华供应链开展应收账款保理业务 融资额度1亿元

10月9日，华英农业（002321）公告称，公司及其子公司（以下简称“公司”）向上游供应商潢川瑞华供应链管理有限责任公司（以下简称“瑞华供应链”）采购原材料的交易中，瑞华供应链拟将其对公司的应收账款转让给北京农投商业保理有限公司（以下简称“农投保理”）开展保理业务。鉴于采购合同项下应收账款的支付方式为电子商业承兑汇票，瑞华供应链将公司对其开具的电子商业承兑汇票背书给农投保理，公司将根据法律法规规定履行票据义务。

标的资产为瑞华供应链受公司委托采购原材料产生的不超过人民币 1 亿元的应收账款，交易标的归瑞华供应链所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，标的原值：不超过人民币 1.11 亿元、循环额度，保理融资总额：不超过应收账款价值的 90%；保理方式：应收账款有追索权的保理方式；保理融资期限：半年（实际期限以合同为准）；额度：1 亿元循环额度，单笔不超过 5000 万元。

金额7.4亿元 中国绿地博大绿泽中标开封惠济河湿地公园PPP项目

10月9日，中国绿地博大绿泽(01253)发布公告，于2018年9月26日，该公司间接全资附属博大绿泽生态建设集团有限公司及该公司间接附属中博建设工程集团有限公司(连同博大绿泽生态统称“私人订约方”)，收到政府与社会资本合作(PPP)项目有关开封市祥符区惠济河湿地公园建设的成功竞标通知。

公告显示，该项目估计投资总额约人民币7.43亿元，PPP项目合作期为15年，公司表示，参与PPP项目为公司于发展公营界别景观项目的一项重大尝试，让公司可扩展其业务至公营界别。

郑州银行董事会：将于10月18日派发境外优先股股息7278万美元

10月9日，郑州银行发布公告，公司第六届董事会 2018 年第四次临时会议批准本行于 2018 年 10 月 18 日按照发行条款以美元支付境外优先股股息，股息率（税后股息率）5.50%，派息规模为 7278.33万 美元，其中将支付予境外优先股持有人 6550.5万美元，扣缴所得税为 72.78,333万美元。

总投资6.5亿元 年产300万只汽车轮毂项目落地南阳

日前，总投资6.5亿元、占地200亩、年产300万只铝制汽车轮毂项目成功落地南阳市镇平县产业集聚区。这是该县继中联水泥总部落户镇平之外的第二家总部经济企业

今年以来，镇平县认真落实“两轮两翼”、“九大专项”等战略部署，聚焦补强短板，加大招商引资力度，为县域经济高质量发展积蓄强劲动力。截至7月，全县实际到位省外资金25.2亿元，占市定目标任务的57.53%。项目建设上，新建、续建超亿元项目20个，总投资95.24亿元；新签约项目9个，合同引资额92.8亿元，新洽谈成熟项目9个。

永城煤电拟发行10亿元短期融资券 用于还债

10月10日，永城煤电发布2018年度第五期短期融资券发行文件。本期短期融资券基础发行规模10亿元，主承销商和簿记管理人为交通银行股份有限公司，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的信用级别为A-1级。发行日：2018年10月11日。

本次短期融资券注册金额15亿元， 基础发行规模10亿元，发行金额上限15亿元。 全部用于归还发行人或子公司的有息负债，其中5亿元用于偿还银行借款、10亿元偿还到期债券，以此改善融资结构。

平煤股份拟发行60亿公司债 用于补充流动资金和还债

10月10日，平煤股份（601666.SH）发布公告，为应对未来金融市场的不确定性，减少融资风险，保障到期偿债资金需要，优化负债结构，在保持资产负债率稳健的前提下，超前布局做好资金储备工作。拟面向合格投资者非公开发行平顶山天安煤业股份有限公司2018年非公开发行可续期公司债券和2018年非公开发行公司债券。

其中，2018年非公开发行可续期公司债券发行金额不超过人民币40亿元，用以置换偿还公司债务及补充流动资金。

2018年非公开发行公司债券拟发行金额不超过人民币20亿元，本次债券的募集资金扣除承销费用后用于公司调整债务结构和补充流动资金。

河南资产拿下融资租赁牌照 拟纳入自贸区内资融资租赁试点

10月10日，河南省商务厅发布《关于河南资产融资租赁有限公司从事内资融资租赁试点业务的公示》，根据《河南省商务厅河南省国家税务局关于中国（河南）自由贸易试验区内资租赁企业从事融资租赁业务有关问题的通知》（豫商流通〔2017〕63号），经省商务厅和国家税务总局河南省税务局审核，拟同意将河南资产融资租赁有限公司纳入中国（河南）自由贸易试验区内资融资租赁试点，现予公示。公示期为2018年10月11日—10月17日。

河南资产融资租赁有限公司注册资本10亿元，由河南资产管理有限公司全资控股。河南资产管理有限公司由河南投资集团有限公司作为主发起人，与大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、河南中原高速公路股份有限公司等9大股东共同出资设立。

金额22.5亿 中建七局中标商丘棚改项目EPC工程

10月3日，中建七局建装公司中标河南省商丘市睢阳区重点街区棚户区改造项目（四期）EPC工程，该项目总建筑面积约60万平方米，造价约22.46亿元，为商丘市2018年十大重点民生工程。

总投资7亿元 中维化纤拟在鹤壁投建特种尼龙产业园

10月9日，淇县与中维化纤股份有限公司合作的特种尼龙产业园项目签约，该项目总投资7亿元，建成投产后将有效提升我市纺织产业和装备制造产业整体水平。

据了解，该项目是中维化纤股份有限公司在原锦纶66生产线项目基础上为完善产业链条开辟的新领域，主要生产尼龙66切片聚合、军工专用纱线及其他尼龙相关产品。项目投产后可实现年产值50亿元，年上缴利税1亿元。目前该项目已被省政府列入河南省尼龙新材料产业发展三年行动计划进行重点扶持。

总规模2亿元 许昌市电力装备产业科创股权投资基金设立

10月10日，许昌市电力装备产业科创股权投资基金发起人大会召开，基金发起人签订了设立许昌市电力装备产业科创股权投资基金合作备忘录。

许昌市电力装备产业科创股权投资基金由中泽嘉盟投资有限公司、河南投资集团有限公司、大盛微电科技股份有限公司、北京京亚资本管理有限公司、中关村科创高新技术转移促进会、许昌经济技术开发投资有限公司发起，基金规模2亿元。基金设立后，将有1.2亿元投在许昌经济技术开发区。

总规模500亿 河南省军民融合产业投资基金在洛阳成功注册

河南省军民融合产业投资基金在洛阳成功注册，该基金总规模500亿元，通过采用“1+N”的母、子基金模式，母基金规模100亿元，由出资人按照“同股同权、市场运作，利益共享、风险共担”的原则联合认缴。首期注册金额40.1亿元，其中，河南投资集团（河南省战略新兴产业投资基金有限公司）出资25亿元，洛阳市投资主体出资15亿元，基金管理公司出资0.1亿元。通过进一步吸引各级国有和其他社会投资机构、企业集团、上市公司、金融机构等出资400亿元，最终力争母、子基金总体规模达到500亿元。

注册资本1000万元 深冷能源拟设立江西深冷气体有限公司

10月11日，深冷能源发布对外投资的公告，公司拟在彭泽县矶山工业园区设立全资子公司江西深冷气体有限公司，注册资本为人民币1000万元。本次投资的资金主要来源于河南心连心深冷能源股份有限公司的自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。

投资标的公司经营范围包括二氧化碳、氧气、氮气批发与零售；气体设备、备件维修等。公司表示，本次拟设立全资子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力，对公司的发展具有积极意义。

牧原股份：2018年第五期超短融发行规模调整为5亿元

10月11日，牧原股份公布《关于调整牧原食品股份有限公司2018 年度第五期超短期融资券发行金额的说明》，公司于 2016年 12 月 19 日通过中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2016〕SCP423 号），获得超短期融资券注册资格，金额为 40 亿元，有效期 2 年。

公司2018 年度第五期超短期融资券相关发行材料已于 2018 年 10 月 9 日在上海清算所和中国货币网公告，本次发行采用发行金额动态调整机制，基础发行规模为 5 亿元，发行金额上限为 7 亿元。

根据《牧原食品股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书》、《发行方案》、《申购说明》等文件中的约定，现拟将本期债券的发行规模调整为 5 亿元。

河南资产与建信投资签约 将在债权收购、资产处置、债转股等方面合作

10月12日，河南资产管理有限公司与建信金融资产投资有限公司在郑州共同签署了《战略合作协议》。根据协议约定，此次双方将在债权收购、资产处置、债权转股权以及债转股相关资产的经营、管理、处置以及咨询与顾问、对于未能转股的债权进行重组、转让和处置等方面建立全面战略伙伴关系。

根据此次协议显示，双方还将就涉及实体经济，特别是河南省属企业降杠杆的实施推进保持密切沟通，按照市场化、法治化原则及双方约定的条款，建立实体经济降杠杆、推进市场化债转股等方面的合作关系，采取点面结合、以点带面、点面齐推的方式，合作共赢的原则联合推动市场化债转股。

神火股份7.52亿元转让许昌明锦置业100%股权 获1.69亿元投资收益

0月13日，神火股份（000933.SZ）发布公告，公司转让全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司所持许昌明锦置业有限公司100%股权 ，目前已收到全部股权转让价款，并完成工商登记变更手续。

本次转让收到价款7.52亿元， 公司将不再持有许昌明锦股权。 交易对方为许昌市腾飞房地产开发有限公司。

伟业控股共2400万元注资合作开发两个商住项目

10月12日，伟业控股(01570)发布公告，该集团全资附属公司，上海悦博房地产有限公司于2018年9月26日与南京红太阳房地产有限公司及苏州中锐万荣置业有限公司，签署了有关上海悦博通过注资方式占有仪征鸿瑞房地产开发有限公司(项目A)30%的股权及仪征弘麟置业有限公司(项目B)30%的股权。

公告显示，项目A为上海悦博与南京红太阳及苏州中锐签订了合作开发并销售仪征鸿瑞名下面积约为69788平方米商住用地土地使用权(土地使用权A)的合作开发协议。根据合作开发协议约定，上海悦博将以现金约为人民币1200万元注资于仪征鸿瑞并且取得30%的股权权益。

新监管形势下银行、AMC、私募基金不良资产处置及债转股操作模式

2018.10.20-21 郑州

时间：2018年10月20日-21日

授课时间：上午9：00-12：00，下午13：30-17：00

地点：郑州

费用：4800元/人，3人及以上组团可享团购价4500元/人,5人及以上团购价4000元/人。

主办方：投实金课

参会机构：

1、各商业银行总分行资产保全部、投行业务部、风险管理部业务部门相关负责人

2、四大AMC、地方AMC从业人员

3、信托、不良资产基金、律师事务所等从事不良资产处置业务相关人员

4、想了解或从事不良资产处置的相关机构和个人

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