从西罗马帝国灭亡到哥伦布发现新大陆（476年~1492年）这一千多年被称为欧洲的中世纪，大约相当于从中国南北朝的南齐到明朝的明孝宗这段时间。欧洲人在黑暗的中世纪摸索了一千年，欧洲现代国家在此期间也基本成形，他们经过几次社会改良与革命之后，终于找到了适合人类发展的光明之路，还把其中一条道路送给了我们。316年西晋被北方蛮族匈奴灭亡之后，中国进入了南方汉室王朝和北方各蛮族王朝政权割据军事对立的时期。476年西罗马皇帝被蛮族将领奥多亚克废黜后，欧洲也进入了东罗马帝国和西部各蛮族王国共存的中世纪。中华文化的同化能力太强了，入主中原的少数民族全部汉化了，后来的王朝其政治制度和文化信仰没有发生根本性的变化，中华文明沿着中央集权君主专制的老路继续前行，一直到大清朝覆灭；而在西方，由于拉丁人数量在日耳曼蛮族面前并不占绝对优势，因此很难拉丁化日耳曼蛮族，反而是初出茅庐没什么文化的日耳曼蛮族颠覆了罗马文明；这些精力旺盛的蛮族通过融合希腊-罗马文化、日耳曼文化和基督教文化，将大一统的君主专制的奴隶制国家变成了教皇与各国王共治的封建制国家，这就是欧洲的中世纪。西罗马帝国灭亡之后，位于拜占庭的东罗马帝国谨慎防御着蛮族的入侵，他们担心重蹈西罗马帝国覆辙。直到公元527年，东罗马横空出世了一位隋文帝式的皇帝查士丁尼，他胸怀帝国统一大业，决心要恢复罗马帝国曾经的辽阔疆域。他坐镇君士坦丁堡，派出著名的将军贝利萨留率军西征故土。攻打的第一个国家便是汪达尔人在北非迦太基建立的汪达尔王国，汪达尔人此时信仰的是被天主教斥为异教的基督教另一派别阿里乌斯派。533年，贝利萨留率大军长途奔袭并征服了汪达尔王国，将大量的俘虏和战利品带回君士坦丁堡，迦太基回到了帝国的怀抱并改信天主教。535年收复西西里岛，540年在罗马城经过艰苦卓绝的防守反击战打败了围攻罗马的东哥特国王维蒂吉斯率领的10万蛮族军队，并将国王维蒂吉斯俘虏到君士坦丁堡。经过这场战役后，罗马城损毁严重，很多古建筑都被拆掉用作武器和防御材料。此时取得赫赫战功的贝利萨留有些功高震主，查士丁尼对他有了嫉妒和提防之心，于是将他召回。546年，哥特人的新首领托提拉又重新占领了罗马城，并将罗马城的防御城墙全部拆除，然后弃城而去。查士丁尼再次派贝利萨留重修了罗马，但又被召回，贝利萨留走后，罗马被东哥特人再次占领。查士丁尼在用人这方面比起中国的秦皇汉武唐宗宋祖还是差不少，用人不疑，将在外打仗，不能总是不放心。后来贝利萨留郁郁而终。在教皇和意大利的恳求之下，查士丁尼派纳尔西斯率军再次抵达罗马，将东哥特人赶出意大利。553年，意大利回到帝国的版图之中。东哥特人则逃窜到阿尔卑斯山以北消失在北方的森林里。查士丁尼收回了迦太基、意大利全境以及西班牙东南部地区等西罗马帝国的大部分领土，但罗马帝国的统一只是昙花一现。随着565年查士丁尼去世之后，东罗马帝国再次失去对这些领土的控制。查士丁尼的另一大贡献就是编纂出版了“罗马法系的主体”——《查士丁尼民法大全》。罗马法系又称大陆法系，中国现在的法系就属于大陆法系。公元7世纪，穆罕默德创立了伊斯兰教。632年，信奉伊斯兰教的萨克森人建立了阿拉伯帝国。萨克森人先后征服了波斯萨珊帝国、东罗马帝国的叙利亚、巴勒斯坦、埃及、迦太基等地区。717年~718年在征服君士坦丁堡时，由于拜占庭帝国皇帝利奥三世的顽强抵抗，并用一种叫“海洋之火”的武器打败了穆斯林的军队，萨克森人东线进攻欧洲以失败而告终。此战意义非同寻常，拜占庭帝国继续横亘在博斯布鲁斯海峡阻挡着伊斯兰教对欧洲的进攻，一直等到基督教的欧洲国家从弱小到强大后，他才耗尽最后一口气，于1453年被奥斯曼帝国攻陷。穆斯林军队东边进攻欧洲受挫，于是他们选择西线，从北非跨过直布罗陀海峡入侵欧洲。在711年的赫雷士大战中击败了西哥特的最后一位国王罗德里克，占领了西班牙，从此西班牙脱离基督教世界达800年之久。穆斯林军队翻过比利牛斯山进入高卢平原，这令基督教世界的欧洲大为恐慌，欧洲危在旦夕，基督教危在旦夕。这时候的欧洲只有法兰克王国有实力阻击穆斯林军队，法兰克人的领袖宫相铁锤查理担负起了保卫欧洲、保卫基督教的重任。
公元732年，铁锤查理.马特在法兰西中部的图尔平原率领欧洲盟军大败穆斯林军队。这时候马镫（被称为“中国靴子”）从中国传到了欧洲，欧洲人开始用重装骑士来代替步兵打仗。
此战跟当年马拉松战役雅典人打败波斯军队一样，在世界历史进程中都具有重要的历史意义，此战的胜利保护了年轻的基督教欧洲免于被伊斯兰化。阿拉伯帝国在东部中亚也没闲着，公元751年，阿拉伯军队跟大唐安西都护府的军队在中亚的怛罗斯发生激战，可惜由于种种原因，高仙芝率领的大唐联合国军队战败。后来因为安史之乱，大唐帝国彻底退出了中亚地区。486年，在高卢地区的法兰克人首领克洛维在苏瓦松战役中击败了罗马驻军，建立了法兰克王国墨洛温王朝（注：此法兰克非后来的法兰西，法兰克包括现在的法国、德国等地）。498年，他皈依了基督教，有了天主教会的支持后，他执政的合法性就有了保障。克洛维死后，王国分给四个儿子分别统治，国家陷入了分裂和动荡之中。虽后面再次统一，但由于封建制度的兴起，各封建主大大削弱了国王的权力。这时候的国王也比较奢靡颓废，被称为“懒王”，国家权力掌握在宫相查理.马特手里。公元732年在图尔战役中打败穆斯林军队拯救了欧洲的铁锤查理，跟曹操一样始终没有称帝，他无国王之名，却有国王之实权。他的儿子丕平三世当上宫相之后，为了实现篡权当国王的野心，他与教皇达成合作协议。教皇支持矮子丕平当国王，矮子丕平帮助教皇对付盘踞在意大利令教皇苦不堪言的伦巴第王国。6世纪伦巴第人将拜占庭势力驱逐出意大利，568年在意大利建立了伦巴第王国，751年伦巴第人企图抢占教皇的所在地罗马。751年，教皇派大主教来巴黎以教皇的名义为矮子丕平涂圣油、戴王冠，丕平加冕称帝正式成法兰克国王。君权神授，加洛林王朝取代墨洛温王朝在法统上有了合法性。
教皇的作用相当于中国的“上天”，中国的改朝换代，造反者也经常打着上天的旗号，比如“替天行道”“诛无道昏君”'“上天的旨意”。总之要以上天的名义占据道德制高点来实现个人的野心，如果造反者喊出的口号不高大上，就会被当成土匪流寇上不了台面。
教皇和“上天”的区别在于教皇是神一样的人，而“上天”是任人摆布的“神”；教皇不同意，国王也不敢造次；但不管“上天”同不同意，只要造反者说出来的话漂亮能糊弄住天下人就行。
矮子丕平遵守承诺，755年开始两次对伦巴第人作战并击败了他们，将夺来的土地献给了教皇，史称“丕平献土”，教皇国正式形成，教皇的权力已经凌驾于世俗权力之上。768年，丕平去世后，将王国分给了两个儿子查理和卡洛曼，三年后卡洛曼去世，查理接管了法兰克王国的所有领土。这个查理就是历史上赫赫有名的查理大帝或查理曼大帝。774年，在教皇的请求下，查理曼大帝灭伦巴第王国。由于教皇的存在，意大利被分裂成多个小国家，一直到19世纪，意大利才再次统一。
查理曼大帝帮助利奥三世在教会内部斗争中保住了教皇的宝座，教皇也投桃报李。公元800年，当查理正在罗马的圣彼得教堂做弥撒时，教皇走近跪地的查理，突然将一顶皇冠戴在他头上，宣布为他“罗马皇帝奥古斯都”。此番操作意味着，一是查理曼大帝才是正宗的罗马皇帝，东罗马帝国皇帝是冒牌货和伪皇帝；二是罗马教廷才是正统基督教，拜占庭教廷非正统；三是进一步确立了罗马教皇的权威；四是奠定了欧洲神权和君权双重统治的体制。查理大帝当了46年的国王，他发动了52次战役，几乎占领了西欧的大部分地区。法兰克王国被称为欧洲国家的起点。查理曼大帝不仅复兴了西部帝国，他还打造了一个集罗马文化、日耳曼文化和基督教文化于一体的全新的基督教欧洲，他奠定了现代西欧各国家的版图，被称为“欧洲之父”。814年，查理曼大帝去世后不久，查理曼帝国再次陷入动荡和纷争中。843年，查理的孙子们签定了《凡尔登条约》，将帝国瓜分成三部分:东法兰克王国（843~962，后来的日耳曼德意志）、西法兰克王国（843~987，后来的拉丁法兰西）和中法兰克王国（843~855，意大利到北海的一些地区，继承了皇帝的称号）。法兰克王国分家后的格局，形成了法国、德国、意大利等现代国家的雏形。
公元936年，奥托一世成为德意志国王，通过干涉意大利事务，也成为意大利国王。他也是一代雄主，志在像查理大帝那样再次复兴西部帝国。962年，罗马教廷为其加冕为“罗马人的皇帝”。帝国又称为“神圣罗马帝国”，但后来伏尔泰说过，这个帝国既不神圣，也不罗马，又不帝国。这个帝国还被称为“德意志第一帝国”，当年的纳粹德国自称为“德意志第三帝国”，其源头就在这里。
