“岂能退兵”之后陈宇再发声:新能源是未来十年最大风口之一,有泡沫又怎样?

随着板块的震荡加剧,市场对新能源是否已经处在高位的争议也越来越多。

上周,宁泉资产创始人杨东的“千字檄文”引发资本市场的轩然大波。

杨东表示,我们非常看好光伏、电动汽车、储能这几个方面的巨大发展前景,但并非对所有的新能源技术和行业发展都乐观。现在已经不是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了,宁泉已经逐步退出新能源相关的股票。大多数被爆炒的新能源股票,恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值。

1月10日晚间,神农投资总经理陈宇在朋友圈发文《大战方启,岂能退兵》回应,“好不容易赶上三十年一遇的大牛市……此时退兵?讲不讲武德,有没有信仰?”

文章虽未点名杨东,但其副标题《写在友军宣布撤离光伏、新能源、智能车之际》所指向的意思已是不言而喻。

陈宇称,我们的国家和民族正在打一场史诗级的翻身仗。企业界和股市都是正面战场!光伏,新能源,智能车都是产业突围的新方向。不把钱投给他们投给谁?不让他们有泡沫让谁有泡沫?我们的股市,就是要让战略新兴产业有“长期”泡沫,就是要让新老任正非们,在创新创业的战场上不顾一切去拼杀。

1月12日,陈宇再次发声,以“新能源汽车有泡沫又怎样?就应该让战略新兴产业有长期泡沫!”做了一场直播。

陈宇认为,一些企业占居了关键核心优势以后,会迅速的自我扩大,就像腾讯、苹果、谷歌等。我们要做的事情就是紧紧地盯着这些赛道,投资的终极意思就是把钱投给那些伟大的企业家,然后推动社会的发展。

陈宇再次强调,新能源、智能汽车、光伏产业目前处于市场主要赛道,是未来十年最大的风口之一。我国要实现伟大复兴,必须要做到能源安全与可控。

他指出,任何公司都有自己的合理定价,但当遇到某些公司几何数级的增长时,很多估值评价是失效的。如十多年前被高估值的腾讯和阿里,今天看来当时的估值是合理的。

对于热门的白酒板块,陈宇表示,当前白酒板块抱团趋势过于集中,不论公司业绩盲目投资仍具有风险。高端酒替代低端酒趋势不减,部分公司仍然具有较好的投资机会。

陈宇称,中国正处在百年不遇大变局的时点,注册制是中国股市有史以来的巨变。在注册制优胜劣汰情况下,很多公司承受巨大压力,尾部公司成交萎缩处于不利状况,而对于“极品公司”而言,股价向好表现才刚刚开始。

国家在一段时期内,会有重点专注一部分领域进行攻坚。建议投资者关注智能电动车、人工智能、新能源光伏、生物医药、半导体与军工等行业的龙头公司。

陈宇表示,我国经济高速发展,军工行业的进步未来必定和经济实力相匹配,生物医学的进步有无限延展性,基础医疗供不应求,该赛道拥有层出不穷的机会。

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