【独家原创】2017年中国集装箱包装行业分析报告（二）
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五、五力分析模型
（一）概要
以包装企业为研究对象，对集装箱和包装市场进行分析。主要买家将被视为最终用户，包括食品饮料、医疗保健和化妆品公司，以及原材料生产商作为主要供应商。
图7：2016年中国集装箱和包装市场竞争激烈
市场高度分散，大量公司在场，竞争日趋激烈。
买家数量可变，但包括跨国食品，饮料，化妆品和医疗保健公司等大型企业。虽然有许多供应商可供选择，但买家却严重依赖玩家提供的包装。
由于原材料价格波动高度影响，供应商数量庞大，因为其分化程度相当大（即塑料，玻璃，纸张和金属）。供应商通常都是非常大的跨国公司，但由于原材料之间的差异很小，所以几乎没有区分。
新进入者可能更喜欢在市场上找到一个利基市场，例如专门研究特定的材料或最终市场，因为市场通常没有区别。为了在更大规模的行业内竞争，需要对专业机械进行投资。另外，包括原油，塑料树脂，铝锭和钢在内的原材料价格波动性也决定了进入市场的难易程度。
在某些情况下，一些材料可以相互替代，公司也越来越期望考虑环境，这可能决定使用的材料。然而，整个市场的替代品是微不足道的。
（二）买方势力
图8：2016年中国集装箱和包装市场买方力量的驱动力
包装公司服务于各种大型市场，包括食品，饮料，医疗保健和化妆品。这些终端市场往往是稳定的，非周期性的，稳步增长的，因此具有吸引力。例如，中国食品和食品杂货市场近年来一直保持10％以上的增长速度，而医疗设备和供应品市场在2012 - 2016年期间以12.6％的复合年增长率（CAGR）增长。
买家的规模可能很大，可以包括大型跨国公司，如可口可乐，雀巢，强生和宝洁。这样的大公司拥有强大的财务能力，他们的购买可以对玩家的收入意义重大，而这样的买家的损失可能会对收入产生负面影响。这增加了买方的力量。此外，集装箱和包装市场分散，买家处于强势地位。买家有许多公司可供选择，因此可以更重视价格和质量。但是，这些公司可能会依赖玩家提供的包装，这会削弱买方的实力。
大部分容器和包装（如玻璃瓶和罐）通常是未分化的产品，集中制造，这增加了消费者的选择，因此增加了这些产品的购买力。另一方面，许多容器和包装物品是使用定制的设计或材料为特定的客户谁希望使用独特的设计和材料，以鼓励消费者的兴趣生产。这些服务通常是在定期的定期联系下进行的，因为服务是根据买方的需求量身定做的。这增加了买家的转换成本，并降低了他们的权力。
总的来说，买方的权力被评估为强。
（三）供应商势力
图9：2016年中国集装箱和包装市场供应商的动力
这个市场具有很大程度的细分市场（即塑料，玻璃，纸和金属），这意味着有大量的供应商。
供应商往往是大型的国际业务，虽然这可能会根据他们生产的原材料而有所不同。由于商品原材料的差异很小，因此很难区分供应商和低转换成本。通常，几种包装材料适合于给定的产品，例如可以在玻璃瓶，塑料瓶，罐和纸盒中找到的饮料。这意味着不同原材料之间有一定程度的潜在替代。
在材料，产品和终端市场方面，供应商可以占据一定的位置，在这个市场中，市场参与者经历较弱的竞争和提高供应商的能力。一个例子是可持续或更环保的包装。供应商越来越多样化他们的产品来满足不断变化的消费者需求。这里的环保品牌形象尤为重要。塑料倾向于认识到可持续性问题，尽管使用塑料包装有好处; 使用可以增加食品的保存期限，从而减少浪费，而且重量轻这一事实意味着它使用的能量少于替代品。在塑料生产中使用石油也是可持续性问题。生物塑料是一种更环保的替代品，预计未来将会迅速普及。一些公司（例如可口可乐，达能和亨氏）已经开始使用生物塑料来生产某些产品。
大部分生产成本来自原材料成本，价格可能非常波动。例如，布伦特原油的价格在2014年6月达到了每桶111美元，而在2015年下降后，价格在2016年1月已经下降到每桶30美元。价格在2016年一直保持在低位，年内平均为43美元。这种波动会对供应商的收入和盈利能力产生深远的影响，从而降低供应商的力量。
一些市场参与者已经向后整合以产生自己的投入，这削弱了供应商的力量。国际造纸公司就是这样一个例子，它经营着许多纸浆，造纸和包装工厂， 转化和包装植物，欧洲和美国的木制品设施。
总的来说，供应商的力量是适中。
（四）新进入者
图10：影响2016年中国集装箱和包装市场新进入者可能性的因素
容器和包装产品通常是相对没有区别的，这便于新玩家进入市场。但是，市场上的大公司可以利用规模经济来降低成本。
新进入者可以进入市场提供利基产品，可能是基于材料或风格。随着消费者对环保产品的需求不断增加，市场分散化最近变得越来越明显。根据益普索（Ipsos）的调查显示，中国64％的人对环保包装感兴趣，这增加了新进入者以这种方式进入市场的机会。 更重要的是，中国消费者越来越多地选择“物有所值”产品，这是中国包装制造商采用轻量化做法背后的关键因素之一。
现有的公司已经通过提供创新的包装材料和设计来满足买家需求的多样化产品系列，因为竞争非常激烈。发展这样的营销方案已被证明是独立公司在过去在市场上建立自己的宝贵工具。然而，为了进行大规模的竞争，需要专业设备/机械以及强大的供应链，因此退出壁垒有可能高企，阻碍新进入者。
玩家受到一系列因素的影响，包括原油，塑料树脂，铝锭和钢铁等原材料价格的波动。
中国市场近年来发展良好。更重要的是，中国消费品和服务业在未来五年将呈现强劲的增长水平，受益于中产阶级和可支配收入水平的不断提高。这应该有助于推动集装箱和包装市场，并随后吸引新进入者。
（五）替代品的威胁
图11：影响中国集装箱和包装市场替代品威胁的因素，2016
在集装箱和包装市场内的替代是有限的，尽管买家可以在一定程度上取代包装材料。例如，一个产品可以从纸质包装切换到塑料包装。
越来越多地鼓励生产者，零售商和消费者变得更加注重废物，因此希望减少废物的包装，并越来越倾向于可回收和可生物降解的材料。例如，纸制包装是许多食品的模制塑料包装的流行替代品，因为它很容易回收利用。但是，这并不能替代市场本身。因此，目前替代品的威胁很小。
（六）竞争程度
图12：2016年中国集装箱和包装市场竞争程度的驱动因素
中国的集装箱和包装市场高度分散，价格竞争激烈，整合和规模经济的动力。另外，还有一定程度的向后整合。这些因素都增加了供应商之间的竞争程度。
集装箱和包装市场往往是由供应链的需求决定的，这意味着价格波动可以显着影响利润率。 然而，市场也受到民意，消费者价值观和政府立法的推动。所有这些都迫使这个行业变得更加环保。这意味着新的供应商，谁提供这个利基市场，可以利用这一点。公司还可以根据产品，材料和终端市场之间的多样化来确定利基。竞争在这些利基内被减少。
企业可能试图通过采用战略营销方案来实现差异化，领先企业可能拥有专利权，版权，商标权，从而通过保护自己的产品和以驰名商标进行销售来获得竞争优势。
在这个市场中，包装材料和终端市场存在差异。大公司也可能在一些行业中运作。良好的历史增长有助于缓解玩家之间的竞争。
总的来说，中国市场的竞争程度适中。
六、领导企业
（一）中粮包装控股有限公司
表10：中粮包装控股有限公司：重要事实
CPMC是一家金属和塑料包装产品制造商，适用于各种消费品应用，包括罐头食品，饮料，日用化工产品，茶饮料，碳酸饮料，果蔬汁，啤酒和乳制品。
该公司将其业务分为三大业务单元：马口铁包装单元，铝包装单元和塑料包装单元。
在马口铁包装单位，该公司生产和销售三片饮料马口铁罐。三片饮料马口铁罐主要用于茶饮料，蛋白饮料，能量饮料，粥，果汁和咖啡包装。它还提供印刷和涂层锡板，钢桶和其他金属包装产品。这些产品被加多宝，红牛，LoLo，达利集团，阳原和旺旺集团使用。2015年度，马口铁包装业务占公司总收入的50.7％。
在铝包装单位，该公司生产和销售两件两件罐和一件罐。其产品包括用于个人护理用品，杀虫剂，食品，奶粉，日用化工产品，啤酒瓶，金属容器和散装食用油的气雾罐，金属盖，食品罐，印刷和涂层马口铁，钢桶等金属制品 打包。这些产品被美赞臣，惠氏，贝因美，伊利，联合利华，安利，深圳彩虹，庄臣，阿道尔，康达，华润雪花，百威英博，青岛啤酒，中石化，苏泊尔，松下（上海）， 美的，中石油，KCC等。 在2015年财政年度，铝包装业务占公司总收入的39.8％。
在塑料包装单位下，公司生产销售电子产品塑料装置，日用五金，包装印刷，奶瓶，洗发水瓶，运动饮料瓶及相关塑料制品包装用塑料包装制品。该单位的主要客户包括宝洁，利洁时，强生，蓝月亮和约翰逊。2015年度，塑料包装业务占公司总收入的9.5％。
关键指标
该公司截至2015年12月止财政年度的收入为7.68亿美元，与2014财年相比下降3.6％。2015财年的净收入为4,300万美元，而去年的净收入为5,200万美元。
该公司在发布时没有提供最近的财务信息。
表11：中粮包装控股有限公司：主要财务数据（美元）
表12：中粮包装控股有限公司：主要财务数据（人民币元）
表13：中粮包装控股有限公司：主要财务比率
图15：中粮包装控股有限公司：收入和盈利
图16：中粮包装控股有限公司：资产和负债
（二）玖龙纸业（控股）有限公司
表14：玖龙纸业（控股）有限公司：关键事实
玖龙纸业（控股）有限公司（ND纸业）生产和销售包装用纸，再生印刷和书写纸，纸浆和特种纸产品。
该公司将其产品分为四组：内衬板; 高性能瓦楞原纸; 涂层双面板; 和再生的打印和书写纸。
下纸板类ND纸提供牛皮纸板，纸板，白色纸板和涂层纸板。 它生产牛皮纸板从未漂白牛皮纸浆和废纸。Testliner板由100％回收纸制成。 白色顶衬纸板和涂布的衬纸板分别是三层纸和四层纸。它们被漂白并用于印刷。2016财年，Linerboard类占公司总收入的比例为47.2％。
该公司提供高性能瓦楞原纸，每平方米50-180克。 高性能瓦楞原纸经过表面施胶，与标准瓦楞芯纸相比，具有相同基重的强度和物理性能。于2016财年，高性能瓦楞纸占公司总收入的比例为22.6％。
镀膜双面打印板在一面提供有光滑涂层表面的纸板。这些产品被用作需要高质量可印刷性的小盒子的包装材料，例如消费电子产品和化妆品等。在2016年财政年度，涂布双面板产品占公司总收入的比例为23.7％。
在印刷和书写纸类别下，ND Paper提供无涂层的无木浆纸和办公用纸。在2016年财政年度，印刷及书写纸类占公司总收入的5.8％。
曙光纸业在中国和越南拥有38台造纸机。该公司报告年产能约为1320万吨/年（tpa），其中牛卡纸为720万吨/年，高性能瓦楞原纸为340万吨/年，涂布双面板为260万吨/年，年产量为40万吨/年 的回收印刷和书写纸。
公司生产设施分布在东莞，太仓，重庆，天津，泉州，沉阳，河北永新，乐山等地。在东莞，ND纸业通过15台造纸机（年产520万吨）运营，而太仓工厂运营8台年产300万吨造纸机。其重庆工厂拥有三条生产线，总产能为140万吨。该公司的“天津”设施运营着五台造纸机，年产能达220万吨。公司的泉州工厂运营两台年产60万吨的PM，沉阳工厂运营一个年产30万吨的PM，河北永新工厂经营两个年产50万吨的PM，其乐山设施运营单机容量为30万吨。
ND Paper还提供物流支持，以确保为客户提供不间断的送货服务，以及从码头到公司生产设施的原材料运输。 拥有高达5万吨的太仓码头，重庆码头接收煤炭和回收纸张。公司还在东莞设有自有码头。 该码头年设计装卸能力300万吨。
该公司将其业务分为两个地区分部：国内和国外。未涂布的无木纹纸可用于印刷书籍，教材，杂志，笔记本和彩色照片。办公用纸用于彩色打印和复印，彩色喷墨打印和数码打印，高速黑白打印以及正式复印。在2016财政年度，国内及海外分部分别占总收入的93％及7％。
公司还通过出售包装纸，再生印刷和书写纸，高价值特种纸制品和纸浆四个部门实现收入。 在2016财年，包装纸占公司总收入的93.5％，其次是再生印刷和书写纸部门（5.8％），高价值特种纸制品（0.7％），纸浆部门没有贡献收入。
关键指标
该公司截至2016年6月财政年度的收入为48.3亿美元，与2015财年相比增长了6.6％。其2016财年的净收入为1.69亿美元，而去年的净收入为2.13亿美元。
表15：玖龙纸业（控股）有限公司：主要财务数据（美元）
表16：玖龙纸业（控股）有限公司：主要财务数据（人民币元）
表17：玖龙纸业（控股）有限公司：主要财务比率
图17：玖龙纸业（控股）有限公司：收益及盈利
图18：玖龙纸业（控股）有限公司：资产和负债