花生市场分析简报:国内生产、消费增长难觅亮点,进口规模屡创新高

本期简报我们将为大家带来关于花生行情走势的分析,报告将从花生产值规模及产业链利润分配情况、生产分布、消费情况、贸易情况、主要相关产品的价格等方面着手分析,让您快速了解近年来花生的产值情况。

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第一章:产值规模及产业链利润分配情况

1.1产值规模

中国作为全球最大的花生生产国,全国花生产值规模高达千亿元,2019年花生产值为1432.76亿元,同比增加21.36%。

图表 1中国花生产值变化

数据来源:布瑞克农业数据智能终端

1.2产业利润分配

花生成本主要涉及种苗、人工和化肥农药等杂费。根据统计来看,花生种植每亩需要花生苗约30斤左右,成本在210元至250元/亩波动。人工费用主要是平时打理和收获后采收,各地人工费用不同,大致在500元到800元左右。种植还需要农膜、化肥农药等,合计在500元/亩左右。除去地租成本,每亩花生种植成本约为1350元。

花生亩产量受地域、气候、土壤肥力等因素影响,平均每亩(带壳晒干)花生产量为600斤到1000斤,收购价格在2.5元到3.5元/斤。合计花生每亩利润大约为850元左右。

市场上也有花生米收购,每亩收获折合花生米大约为500斤至600斤,收购价在4.5元/斤到5.5元/斤左右,折合每亩花生米利润为1400元左右,比带壳花生高出550元/亩左右的收益,但是考虑到带壳花生加工处理成花生米还需要人工和机械作业,所以实际利润收益相差不大。

第二章:生产分布

2.1主产国产量分布及生产格局演变

花生是喜温作物,在北半球种植周期主要集中在3月至9月份,在南半球种植周期主要集中在10月至次年2月份。我国花生主要种植收获期在4月到9月。因地处热带和亚热带半干旱地区,印度花生一年四季均可生长,主要种植收获期集中在6至9月份的雨季,同时夏季和冬季花生只要水分供应充足也可种植。

数据显示,近几年花生大部分主要生产国的产量变化均不大,2019/20年度全球花生总产量为4606万吨,较上一年度小幅下滑1.6%。其中印度产量涨幅较大,2019/20年度同比上涨33.51%;而印尼同比下滑20.85%。

中国作为全球花生第一大主产国,占全球花生总产量的四成左右。排名第二和第三的分别为印度和印尼,占比约为14%和7.6%。全球三大花生主产国产量合计占比约为60%,花生产量结构较为集中。

图表 2全球花生主产国产量

数据来源:布瑞克农业数据智能终端

图表 3花生主产国分布结构

数据来源:布瑞克农业数据智能终端

2.2主产省产量分布及生产格局演变

我国各地均有花生种植,大部分地区均不足百万吨。全国主要的花生产区为河南和山东,2019年,河南花生产量达576.72万吨,排名第二的山东省产量为284.76万吨。两省花生总产量约占全国总量的一半。

图表 4全国花生种植分布

数据来源:布瑞克农业数据智能终端

2.3主产县产量分布

全国花生主产县主要分布在河南,排名第一的河南省正阳县产量突破50万吨一年。TOP20县的第二和第三名也均来自河南,分别是方城县(27.86万吨)和邓州市(27.81万吨)。山东作为全国第二大花生主产省,其第一大花生种植县委临沭县,年产量约为17.82万吨,较正阳县低了64.75%。

全国花生主产县(区)TOP20

数据来源:布瑞克农业数据智能终端

2.4主要企业TOP10

花生品牌企业TOP20

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第三章:消费情况

3.1消费结构

数据显示,我国花生产量与国内总消费量基本持平,其中消费主要以压榨为主,压榨占国内总消费的50%以上,其次为食用消费,占比在40%左右。2019/20年度全国花生总消费为1832万吨,较上一年度增加6.8%。

图表 5中国花生消费结构走势

数据来源:布瑞克农业数据智能终端

3.2人均消费趋势及主要国家的比较

中国花生人均消费量整体呈现上涨走势,近几年人均消费量维持在11千克以上。2019/20难度花生人居消费同比增幅较大(6.44%),人均消费量首次突破13千克,为13.08千克/人。

图表显示,中国人均花生消费量远高于其他花生主产国,2018/19年度中国花生人均消费约为12.3千克,高于花生第二大生产国印度约6.84千克/人。美国虽然产量不及印度,但是人均消费量为6.53千克,约高于印度人均消费19.82%。

图表 6中国花生人均消费走势

数据来源:布瑞克农业数据智能终端

图表 7花生主产国人均消费

数据来源:布瑞克农业数据智能终端

第四章:贸易情况

4.1进口量额趋势及国家分布

数据显示,中国花生进口量近几年呈现上升趋势,进口额随进口量的增加而增加。2017年全国花生进口量为25.11万吨,进口额为1.82亿美元;2020年全国花生进口量增长至108.52万吨,较2017年增加332.16%,同比上一年增加157.69%,2020年花生进口额为8.36亿美元,较2017年上涨360.03%,同比上一年增加194.68%。

中国主要进口来自美国、塞内加尔和苏丹的花生,这三国的花生进口占全国总进口量的约90%,其中进口美国花生的量最多,占总进口量的31.98%。

图表 8中国花生进口量额

数据来源:布瑞克农业数据智能终端

图表 9中国花生进口国分布

数据来源:布瑞克农业数据智能终端

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