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酱香型科技院士沸沸扬扬的背景下，茅台为首的抱团股带着指数一路下行，和整个股市9涨一跌的行情形成鲜明对比。白酒为代表的消费龙头为随着春节结束，逻辑已经完全兑现。开工季到来，消费进入低潮期，春季淡季正式到来，消费兑现是情理之中。而且，根据财报预告以及春节消费行情，除了茅台，其他白酒消费因为就地过年因素而销售比往年下滑，甚至整个餐饮消费场景也有所下降。节前预期打满的票房，确实已经完全兑现，甚至有一定超预期。但是，预期已经兑现，股价也就进入兑现行情。全球新增确诊人数，在春节期间逐渐下降，这给早就预期打过头的疫苗股找不到新的理由。光伏除了硅料，其他产能过剩已经成为现实，而不是预期。所以，抱团股瓦解，在春节后第一个工作日变得那么理所当然。春节期间，外围以铜为首的周期商品暴涨，给顺周期品种制造了良好的股价做多氛围。疫情缓解，到开工，需要一定时间。这个时间差，给周期品提供了巨大想象力。而且，美元宽松到极致，放水实在太多，对石油、有色金属的价格有非常大支持。复工，增加了对石油的需求，而拜登限制页岩油又降低了石油的产量。货币+需求，双击之下，石油、有色金属的价格，还非常有想象力。今天，桥本圣子当选为东京奥运会和残奥会组委会主席，再叠加春节期间疫情好转，疫苗加速，奥运会预期越来越强烈。这对户内、外设备，比如大屏，通信等建设的预期变得非常强烈。特别是电视市场，去年因为疫情，只有美国市场蓬勃，而欧亚市场萎缩严重。今年因为三大体育盛事的催化，可以预期亚洲市场的电视需求将迎来爆发期。而且，miniLED的替代升级，以及wifi6的普及，让大屏智能化多功能化更上一层楼。2021年可以说是电视的变革之年，这让MiniLED产业链有被抱团的可能。其他一些受海外疫情影响的中间产品出口预期也非常强烈。被疫情耽误的海外建设，工厂复工的上游半成品，这些都带来巨大的恢复预期。比如全球车载芯片市场份额排名第三位的日本瑞萨电子因为地震暂停了茨城县境内有一家主力工厂，产能恢复要一周左右。极端恶劣的寒冷天气导致德克萨斯、俄勒冈、肯塔基、西弗吉尼亚等18个州的550万户家庭停电。其中德克萨斯州最为严重，整个德州气温目前处于0℃以下，部分地区气温低至几十年来最低水平（ 最低低至－26℃）。由于德克萨斯州有23％的电力来自于风力发电，极端寒冷条件导致德克萨斯州的风力涡轮发电机组的核心部件——涡轮机大部分被冻结而无法正常工作，电网运营商预计共有超过34吉瓦的发电产能被寒潮“摧毁”，已接近该州40％的电能供给，如今位于该地区的多家半导体大厂三星、恩智浦、英飞凌等也因此被迫停产。全球芯片产能本来就已经短缺到非常严重的地步，日本，美国德州的持续打击让中国国产芯片替代的步伐更进一步！农业部发文支持转基因研发育种，补齐国内种业短板！向科技要产能，推动中国种业现代化。
