2021-5-18选股宝【早知道】
【今日大新闻】
工信部透露2021年新建60万个基站，三大运营商投资预簿提升至1800亿
央视新闻消息，工信部5月17日宣布，我国已建成全球规模最大的殴快立组网网络。目前，中国承端连接数占全球80%以上，已达2.8亿；/套餐用户超3.5亿户。工信部相关负责人透露，2021年计划新建一站60万个。
工信部数据显示，截至2020年底，我国已建设超70万个/基站，我国海端连接数已超1.8亿。同时，2021年全国工业和信息化工作会议和三大运营商2021年工作会议提出，2021年我国将新建安基站60万个以上，相比202昨继续提速.
工信部对2021年5Gl设的基调是有序推进5G网蜜建设与应用，加快主要城市5嗨盖，推进共
建共享，开展5转网试点，实时发布5德米波规划。5Gl设直线上升，将进一步扩大通信设
备需求。在资本开支结构中，三大运营商均大幅提高5G资本开支，2021年5a殳资预算1847
华安证叁称三大运营商2021年资本开支预算温和上行2.2%,年内集采土站或超80万。
202墀前资本开支不会迎来下降拐点，通信行业当前估值应存在修复空间.建议把握主设备
商；云1箧础设施及IDC上游行业；中回传、WDM光模块和DCI子系统三类机会。
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【潜伏什么】
汽车零部件I美的官宣新能源汽车新品，这几个零部件成焦点，自动驾驶产品线或将投产
“美的集团”官方公众号5月17日官宣,美的新能源汽车新品将于5月官日发布.
点限据Z4K日?新闻报道，美的即将发布的新能源汽车新品其实是旗下威灵汽车部件产品研
发的源动力能量仓、激光雷达等汽车零部件,并非整车制造.
值得一提的是，近期火爆市场的阿尔法鲜为”/版率先搭载獭激光雷达，兴业证叁称华为自
动驾驶引爆市场，核心部件激光雷达的逐渐量产有望带动激光雷达方案中的光学元件需求高
增长.
而在今年上海车展期间，美的就已参加，虽然没有整车亮相展出，但是美的拿出了威灵汽车
部件，重点展示了系列高能效的汽车部件产品，并带来五场新品发布会.美的威灵汽车的展
区中，包括有辅助伯动驾驶系统中的电子助力转向电机；热管理系统中的电子水泵、电子油
泵、电动压缩机等产品，展示了美的在汽车领域的最新技术储备.
美的并非首次进入汽车行业，早在200昨，美的集团便进军商用车领域,但由于经营不善，
美的造车业务在2009年戛然而止，接盘者是比亚迪。在去年3月份，美的又通过下属子公司
广东美的暖通设备有限公司，以协议方式收购上市公司北京合康新能科技股份有限公司，收
购总价款为7.4亿元，本次交易之后，美的暖通将拥有合康新能23 73%的表决权成为公司控股
股东，美的集团间接成为控股股东.
随着新能源汽车热潮的来临,美的也释放出更多的相关信号.在众多科技公司跨界造车的大
背景下，美的集团也需要谋划寻求更大的增长空间，通过跨入造车行业，来提前布局下一场
基于风口.
相关板块见主题库资料：汽车零部件
【题材挖掘】
电解铝I电解铝大省错峰限产，影响周期超一个月，国泰君安称“碳中和”背景下它的弹性比
钢铁还好
据百川盈孚5月17日消息，云南地区因西电东送政策，金加进入二季度以来云南地区仍旧处于
枯水期，送电能力不足.云南省内各地州用电企业开始应急错峰限电.据了解，目前云南省
内部分电解铝企业已出现压产、减产情况直至6月中下旬。
点诩_云南是我国水电资源十分丰富的省份之一，中国的电解铝企业也希望采用廉价的绿色
水力发电以阿氐其的碳排放强度，并向云南转移了的大量电解铝产能，但是有限的水电资源
将有可能使当地电力短缺变为常态，特别是在旱季.
据上海有色网统计，2027年4月末云南运行电解铝产能38防吨，此次限电膨响预计在7.仔
38 （降低负荷约2%・70%） 万吨产能左右，影响周蜥5计约7个月，若电解铝厂被迫采用停槽
方式降低负荷10%,由于重启需要时间，届时影响周期预计将超过7个月。
值得T的是，清华大学能源环境经济研究所所长、全国碳市场总体设计专家组负责人张希
良此前表示，除了今年在电力行业进行全国碳市场交易运行，也可以争取把电解铝行业纳入
碳市场管理.
国泰君安表示，电解铝行业在207存供给侧改革后开始减产，2078年经历了电解铝产能置换
大潮，共计272万吨产能宣布淘汰并进行置换.哉至202阵72月，全国电解铝建成产能规模已
超4300万吨年,建成产能已经逼近合规产能红线约4500万吨年.碳中和背景下将进一步严控
电解铝产能增长，预计未来几年增长空间十分有限.在保达峰、碳中和的政策下，电解铝行
业利润弹性要超过钢铁、玻璃等。
相关板块见主题库资料：有色•铝
污水处理I发改委点名排污权，华宝证券预计市场增fit在这里
发改委官网5月17日消息，发改委振兴司5月12- 14日在江西省赣州市召开全国生态综合补偿
试点工作现场会.会议强调研究碳排放权、排污权、水权的配置方式，健全市场化、多元化
生态保护?M尝机制.
点论_排污权交易制度有利于发挥市场机制在环保和污染物减排中的作用，促进主要污染物
排放总量的减少。
2027年7月“日，国家发展改革委、生态环境部等十部门联合印发《关于推进污水资源化^用
的指导意见》.意见要求：全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区
达到35%以上；至IJ203睡，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化^用格局.
华宝证券分析称，目前我国污水处理率已接近饱和，未来增量主要在于提标改造，水资源短
缺及水处理标准的提高将推动渤缴理产业的升级，膜工艺根据其本身的技术优势在污水资
源化市场得到广泛应用.预计'十四五期间膜处理市场将达到千亿®,市场空间广阔.关注具
备膜工艺核心技术及丰富项目经验的龙头水处理企业。
相关板块见主题库资料：泰颊
RCS |首个服务类5G消息正式上线，光大证券预计市场空间2400亿
据腾讯新闻消息，北京移动心级服务也肖息于5月17日正式上线.这是通信行业首发的服务类
画肖息，也是第一个助力于提升运营商客户服务体验的生消息产品。
点里_相比于微信等传统社交平台，及消息核心优势在于高安全性、强触达、免安装，深度
契合行业客户需求，7bB业务发展将为5©肖息市场发展打开足够大的增量空间.
据中国信通院数据显示，2079年，运营商的短信收入是392亿元，主要是通知验证的应用场
景。光大证券预计5G肖息将会是短信市场的六七倍.运营商、终端厂商和CSP9艮务商等各大
产业链厂商都在加速5G肖息的推进，2027年有望成为5G；肖息商用元年.