周小结，以及看看曾成功预言A股5000点的任泽平，又预言了什么？
一周结束，大盘在3500上上下下的玩了一星期，平安和万科也一样。
周一开盘平安是70.40，今天收盘是70.05。万科周一开盘是27.03，今天收盘是26.57。5毛钱玩了一周，真有意思。
之前说过，这样的行情，可能还要持续很长一段时间。
这周就看出来了，几次想借着券商板块带一下节奏，结果冲上去下来，冲上去下来，就是带不动。这届韭菜不好带啊。
目前的情况，想突破没有大的利好消息，没有流动性，所以只能左手换右手的一个 板块一个板块炒。
有那么句话，横久必跌。
可是看看美元指数，又会发现，美元指数不行啊，跌了这么久。
这种时候，资本就选择收益率更高的中国核心资产。
于是，涨涨不起来，跌跌不下去，就很难受。
这种情况什么时候会改变呢？
第一种显而易见的情况，美联储加息。
第二种，大宗商品的通胀传导到了下游制造业，影响经济增长，通胀
预期成了实际的通胀。
第三种，疫情控制住，大家发现大宗商品的需求并没有那么大，错配
再次发生。
大概就这样，说正事儿。
如果数一数中国网红级的经济学家，可能第一个就要数到任泽平。
就算之前没有听说过他，那么2017年以1500万年薪加入恒大，就让所有人知道了这个名字。
先来看看他的简历。
任泽平，1979年生人。
本科毕业于青岛大学。
2007年毕业于中国人大经济学院，博士学历。
后来还在清华大学经管院做过博后。
博士毕业后，现在国信证券做了2年宏观经济分析师。
2009年进入国务院发展研究中心的宏观经济研究部，任科员，后来升到了副主任。
2014年从体制内出来，进入国泰君安研究所做总经理和首席宏观分析师。
2016年又进入方正证券做首席经济学家和研究所总经理。
2017年进入恒大做首席经济学家。
2020年，从恒大离开，进入东吴证券继续搞宏观经济分析。
任泽平身上多少带点传奇色彩。
出生于山东枣庄，从一个月薪6000的研究员，一路奋斗靠着经济分析成为了月薪62.5w的“打工皇帝”。
在2014年，刚从体制内走出来的任泽平说了这么一句话：“党给我智慧和胆，5000点不是梦。”
在2014年9月2日，当时的大盘涨了一丢丢，2266点，任泽平在自己的《论对熊市的最后一站》中直接指出，上证指数将达到5000点。
后来的事情大家知道了，在杠杆和影子银行的作用下，上证指数在不到一年的时间里飞到了5178点。
到了2015年，大牛市来到5178点，任泽平说，我理性了，市场疯了，可能他也没想到，能涨到这个地步。
于是，在2015年5月，他就提出，随着金融风险的暴露，经济增长降速中长期见底，有可能在下半年出现牛市见顶。
股市已高，风大慢走。
嗯，之前的文章讲过，两个月后，15年的7月，A股迎来了股灾。
也是在2015年，他预言一线城市房价十年翻一倍，当然，说的不准，一线城市房价可不止翻了一倍。
近几年，仍然保持着很高的准确率，这个网红经济学家，好像有点预言家实锤的意思。
有人觉得他是忽悠型经济学家，有人觉得他纯粹靠炒作发家，但是从事实来看，他的观点，还都挺靠谱。
这不，最近，他的团队频繁发布关于大宗商品和顺周期的看法，今天周五，来点轻松的，我们来看看他到底说了点啥。
核心观点：未来最好的投资机会在中国。
1. 关于大宗商品价格
这一波的大宗商品价格猛烈上涨有三个原因，但是最主要的原因还是周期。
去年一季度是衰退，然后复苏，现在就进入了过热和滞涨的阶段。
未来，债券、股票、商品、现金将会随着周期一个一个的跑赢整体市场。
这一轮大综商品上涨有三个方面的原因，供给，需求，和流动性。
需求上，中国美国欧洲都逐渐从疫情中恢复，疫苗接种也会加快这个进程。
疫情得到控制，经济就要恢复，就要开始搞生产。
可是，可是巴西、阿根廷、印度这些资源出口国家却还在疫情里挣扎。
发达国家有资源需求，而大宗商品出口国供应不上，这样的错配，导致了价格上涨。
物以稀为贵嘛。
有色上涨还算正常，毕竟有色是国际定价，大家说了算。钢铁这一波就很奇怪，我，因为我们是钢铁生产大国啊。
其实，去年我们提出了30/60的碳达峰碳中和计划，本身会对钢铁等行业的供给产生影响，所以中国本来就减少了钢铁的供给，外加印度铁矿石供应不上，钢铁成本上升，进一步加剧钢铁价格的上涨。
然后，澳洲跟我们搞事情，让本来就不高的铁矿石供给雪上加霜。
火上浇油的是，拜登上台就要振兴经济，三万多亿美元的大撒币计划把自己的成本分摊给了全世界。
美元指数走弱，从去年的0.98跌到了现在的0.89，全世界对美元的信任原来越低。
总结一下，供给缺口和需求的错配决定大宗商品的上涨高度，然后拜登这个糟老头子又给添了一把三万亿的油。
未来，大宗商品的价格还会在高位运行一段时间，但是需求是不足以支撑这个价格的，现在高点已近，但是还没有来。
供给端看巴西和印度的疫苗接种以及疫情控制，需求端看各国对利率的控制。
2. 货币政策应对大宗商品价格上涨
我们的货币政策很难大幅收紧，因为目前的通胀属于输入性通胀，大幅收紧货币并不能影响。
目前如果我国提升利率，会提高企业融资成本，进一步抑制需求，所以不太可能紧缩。
相反，如果采取降费降税，可以降低中下游企业的融资成本，有利于制造业的复苏。
3. 新基建
从二战以来，很多拉美国家都倒在了“中等收入陷阱”种，因为大规模印钱和拒绝改革导致没有成为发达国家。
而我们的新基建，科技创新，发展资本市场，降税降费，一系列举措，就是想通过科技革命来给中国经济换个引擎，包括5G，包括碳中和，包括教育医疗等领域以及资本市场新制度的建立。
为什么新基建很重要？
因为我们过去40多年享受了人口、改革、全球化三大红利，这些机遇被我们抓住的主要原因就是我们可以集中力量办大事，而且我们的基础设施要比别人完备。
1978年中国城镇化率17.92%，2020年中国城镇化率达到了63.8%，人口第二大国印度只有30%。
我们以前享了基建的福，而且意识到了基建的重要性，那么在下次科技革命来临之前，我们要先把这些基础打好。
4. 房地产的出路
人口都是会向都市圈和城市群迁移的，但是我们现在只迁移了人，没有把人的用地指标迁过去。
换句话说，一线城市每年流入那么多人口，但是用地的指标却维持原样，人多地少，自然就造成了房价飙升。而三四线人口流出的城市，房子又没人要，因为人走了，地还是那么多。
目前来看，我们离80%的城镇化率还有20%左右的空间，所以城市的开发还有十年的时间可以走，但是房市会从增量变成存量时代。
不过对于房地产税是否能抑制房价，他认为是打问号的，毕竟，美国，香港，英国，日本，都有房地产税，而这些国家核心城市的房价，也跟一线城市一样离谱。
5. 老龄化
抚养负担养老负担、社保压力上升都会随着老龄化一起到来。
所以未来，托育服务供给，教育医疗投资，抚养成本的降低，以及养老产品服务体系的建立，都是需要攻克的重难点。
任泽平呼吁放开三胎，增加三胎四胎的个税抵扣，然后各地尽快出台鼓励生育的补贴政策。
比如大城市，是不是可以考虑生一个孩子就补贴一定的现金，或者生一个孩子可以获得一个购房指标等等。
其次，在小区内设立托儿所，给更多的上班族提供便利。
6. 硬通货
任泽平认为，在这样世界大通胀的局面下，普通人需要拥有硬通货，这样的硬通货有三个：人口流入的都市圈的房子，供给稀缺的贵金属，大赛道的龙头公司。
房子不用讲，但是不是随便哪里的房子，是人口流入的都市圈。一线城市，国家中心城市的核心区，才符合这个标准。
供给稀缺的贵金属是什么？
四大贵金属之一的钯金，产量是黄金的8%，而且是汽车尾气净化器中的必要原材料。
2020年起，我国尾气净化器的钯金、铂金和铑含量要提升到30%。
四大战略资源之一，锑（sb）。
欧盟供应紧缺战略金属首位，在美国只允许勘探不允许开采，在中国开采总量控制并且已经暂停了探矿申请。
极度稀缺，全球只有150万吨，而全球每年消耗13万吨，而且不可再生。所以，近20年，产量都没有扩张过，最近几年还因为中国的环保政策出现了产量下降。
好在，我们有全球32%的锑，俄罗斯有23%。
主要用来做阻燃材料和半导体元件，还有一部分用于国防武器的生产。目前还没有比锑更好的阻燃替代品。
还有吗？
铑，铯，钴。
大赛道的龙头公司。
邱国鹭说，我国有100多个行业，可以分为三类：赚钱不辛苦，辛苦不赚钱，赚辛苦钱。
赚钱不辛苦的行业，牛股倍出。
白酒，白色家电，银行，保险，地产，医疗，都是赚钱不辛苦的好行业。