还是想再讲一下光伏,三十年的朝阳赛道。我...
还是想再讲一下光伏,三十年的朝阳赛道。我为什么特别偏爱光伏,也透漏点情况,我实业是做能源的,和某国资的光伏香港上市公司也有个合资公司,因此对这个行业了解的比较多一点。目前行业里,就是三剑客,通威阳光隆基是行业巨头,不用质疑,其他小弟要么投降,要么被消灭。制造业想玩黑马崛起,很难的,因为成本控制才是护城河,低成本看起来好像不算什么,其实很难。
本次卖出通威绝不是不看好,硅料2021年妥妥的不会低于9万一吨。也不是知行不一,主要是因为老美搞事情,据我所知,已经有三家投降了,是谁我不说了,会被封号,也发不出去。上次说的稍微露骨,就被限流,修改了才解出来。我不想春节提心吊胆,所以切换一下避险。
其实我昨天想去东阿阿胶,因为阿胶有困境反转预期,有成为新抱团股的趋势,叠加白药片仔癀昨天双涨停的短线情绪,但后来,还是选了洋河,毕竟还是想过完节就切回光伏,想着做个茅台新高以后的白酒情绪博弈,节后就回来。结果错失了一个阿胶涨停或者通威的近似涨停,就吃了洋河俩点利润蚊子肉[捂脸]
卖飞买套,切换对了,切换错了,其实都不改变什么,拥抱优质股票,远离垃圾票,赚取慢牛后半场的流动性溢价,这是我们应该坚持的。
明天没时间看盘,,也不确定有没有时间码字,提前祝大家春节快乐,过年好!
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