A股：“聪明资金”大举增持！上半年北上资金投资路径曝光

科博达：北上资金较去年年底变动22.91%，持仓市值9.97亿

国内汽车电子控制器龙头，深耕汽车电子领域十余年，构建出业务高壁垒构筑的稀缺性，旗下的产品毛利率超过34%，净利率超过17%，具有高附加值与高壁垒等特点。主营汽车电子产品的研产销，主要产品可分为汽车照明控制系统、汽车电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等。

美亚光电：北上资金较去年年底变动22.74%，持仓市值47.83亿

国内色选机龙头，为数不多的“现金奶牛”代表。主营以光机电一体化技术研发为核心，专业从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研产销售。公司基本盘是色选机，占据营收的核心，腔X射线CT诊断机和工业检测设备具备高成长特点，有望成为未来新增长点。

索菲亚：北上资金较去年年底变动17.77%，持仓市值47.58亿

国内定制家居龙头，最早在国内市场提出定制衣柜的概念。主营业务从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等消费者装修所需的定制家具产品，并且涵盖了非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纺织用品等，提供一站式的解决方案。

国瓷材料：北上资金较去年年底变动17.17%，持仓市值118.547亿

国内高端陶瓷材料龙头，高瓴资本持仓之一。公司主营聚焦于电子材料、催化材料及生物医疗材料三大核心板块，拥有水热法制粉技术，国内MLCC粉体第一，氧化锆粉体和种植牙业务第一，打造出较深的技术护城河。

捷佳伟创：北上资金较去年年底变动15.32%，持仓市值36.5

电池片设备龙头，国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化设备、全自动丝网印刷设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要及配套设备的研发、制造和销售。

迈瑞医疗：北上资金较去年年底变动13.9%，持仓市值390亿

医疗器械行业龙头，公司已成为中国最大、全球领先的医疗器械及解决方案供应商，素有““医疗器械版华为”之称，产品覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大主要领域。拉长周期来看，人口老龄化、医疗“新基建”、国产替代等多角度都非常具有想象力。

康龙化成：北上资金较去年年底变动13.31%，持仓市值91.52亿

CXO龙头，定位是为全球制药企业、生物科技研发公司提供从药物发现、药物开发及生成两个阶段的全流程一体化的解决方案公司。专注于小分子药物研发服务，主营业务集中在药物发现阶段，并以实验室化学为主。

东方雨虹：北上资金较去年年底变动12.9%，持仓市值213.64亿

国内防水建筑龙头，公司是一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的防水系统服务商，旗下品牌包括东方雨虹、雨虹防水等。近期新一轮定增落地，参与者中不乏高瓴资本、JPMorgan、睿远基金和UBS AG等著名的外资和机构。

杰瑞股份：北上资金较去年年底变动11.94%，持仓市值51.34亿

国内民营油服设备龙头，完井设备全球领先。主营业务为油气田设备及技术工程服务，产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，新型压裂产品全球领先。

中科创达：北上资金较去年年底变动11.82%，持仓市值79.86亿

智能驾驶龙头，全球领先的智能平台技术提供商，深耕智能操作系统十多年。致力于提供移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务，最早是安卓底层系统的研发，后来随着物联网、车联网的发展逐步拓展业务线至智能软件、网联汽车、智能物联网。