业绩上修，这几只绝对龙头注意了！
德足以怀远，才足以鉴古，明足以照下，智足以决嫌疑，行足以为仪表，信可以使守约。处义而不回，见嫌而不苟免，见利而不苟得，共勉成人之俊豪杰！
——财神张良
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01
各位读者晚上好。
昨晚打电话慰问了一下河南那边的朋友，了解了一下真实的情况后，的确很揪心也非常气愤，这么大的暴雨，连续下了几天，一开始水已经到膝盖了，也不让百姓休假，也没有个提前措施，导致了一系列惨案的发生，想想高峰期那么多人困在地铁里面，水差不多淹到脖子这里，那种绝望感···
哎，祈祷河南，希望逝者安息，生者坚强！
。。。。。。。
讲一下市场。
今天值得我一说的就几个板块。
先说汽车整车，汽车整车今天有一个不错的爆发。
长城汽车业绩超预期，在二季度原材料上涨叠加各种缺芯的问题下，长城利润还翻了两倍以上，的确非常不容易。我看了下，长城汽车下半年将引来新品密集发布期，而且叠加体制升级跟股权引导，业绩还是较稳的，预计明年能干到120亿以上。
但是长城现在市值已经接近五千亿，由此可见这个估值绝对不是便宜的了，所以不建议追。
说到汽车，我还得再讲两个标的。
第一个就是比亚迪，比亚迪这货呢，你们自己查他之前的业绩就好了，它的实力的确是有的，但是企业业绩也是实打实的弱，有资金吹风它要涨到一万亿，但我觉得有些悬，连大佬都减仓了，足见的确是有高估值风险的。
第二个就是长安汽车。这是我讲的最多，也一直讲它是未来两年内最看好的企业标的，如今一看，也涨了不少了，可以给大家透露一句，企业的管理目标是2000亿市值以上，但是呢，咱们也不能太乐观。
按照业绩指导，长安汽车现在的位置偏高位了，所以我认为最好的策略就是减半仓以上留看。
再说MIniLED板块。
受到行业巨头苹果，三星陆续发布MINIled的影响下，整个赛道的景气迎来爆发点。这里面我说得最多的龙头就是三安光电。
今天继续分享一下。三安光电在一个多月前还是有不少读者疑惑的，那个时候我也说了，三安光电的经营情况今年是大概率反转的，去年就是它的低谷，今年的业绩肯定是比去年好的。
如今这段时间下来，三安光电的表现还是不错的。之前也说了，三安光电差点就入选我们的深度研报系列了，只不过考虑到国家层面的原因，所以才取消了，但是不妨碍它是一只好企业，值得长期跟踪。
另外芯片赛道与锂电赛道我也跟你们说过了，锂电目前已经是最后的尾巴，不再建议追，有持有的也应该是只留一小部分利润在里面而不能继续重仓持有。
芯片赛道之前跟你们讲了很多次，今天再次反抽，我是看好波段新高的。但是呢，之前讲过的兆易创新，北方华创，今晚再次更新一下评级。
北方华创，明年有希望干到一百亿利润，其实今年估计是80-100亿，所以估值上，应该来到2000亿以上，目前北方市值一千八百亿了，仓位控制好可以吃完尾巴。
兆易创新，受到MCU驱动，但是业绩指引还是比较迷茫。我之前说它暂时看双顶，也就是之前210那里，目前继续保持估值，可见位置也挺高了。
最后再说下物联网赛道。
物联网最值得一提的还是之前讲过的两只。
中兴通讯，之前讲过两次了，绝对的龙头，现在业绩开始强劲反转，不到20倍的估值，的确没什么好害怕的了，之前有持有的，我认为不要轻易下车，继续长线看好。
有的读者还是比较担心会被老美一打压就完蛋，这一个观点是2018年的时候了，不少投资者还抱着这样的想法，这就产生了预期差。
一方面是跌无可跌的价格，一方面是不断逆转的业绩，也难怪最近中信通讯这么香了。
另一只和而泰，我们利润翻倍的企业，从去年玩到现在。这只昨晚刚讲过，新来的读者们可以看看昨晚的文章，不多啰嗦。
02
【浅水区】
备注：浅水区是永久免费的，算是给新老读者们的一个福利，会公布我的，部分持有标的以及投资策略，不做任何投资建议，仅供参考，请读者们理性看待。
1. 最近食品板块大家也都看到了，的确跌得比较惨，但是里面的节奏不知道你们有没有看出来，有的是之前跌过了，最近不怎么跌了，轮到之前没有跌过的大跌。
这就是一直节奏，当整个赛道业绩承压的时候，就是一波接一波的杀估值，目前大家的情绪的确够悲观了，也几乎每个股民都知道说最近不能买食品企业，那么再悲观一些，就是一个转折点。
三全食品我也无法告诉你会跌多少，我只能说，一开始我们的策略就是非常明显的。三全食品，低于20块的时候就是行业估值底，13.6的时候就是估值绝对大底。
两个估值底已经清清楚楚的跟你说了，策略就看你们自己，我自己是19块多拿了半个底仓，剩下的等它这次探底完毕，我会选择拿另外半个底仓。如果能跌倒13.6，那就不需要考虑，我会直接拿完底仓。
风险永远是涨出来的，机会也永远是跌出来的。
2. 上海机场我是今年二月份等它大跌下来后开始定投的，这只企业我打算是一个月投一次，每一次金额不大，准备定投到2023年，相当于每个月存一小笔钱在里面这个意思。
七月份的定投已经进行，关于反转逻辑新来的读者可以去翻一番我之前的研报，有详细分析。
【深水区】
备注：深水区是提供给老读者们的，新读者慎入，一上贼船，再难下船。新读者们请先看上面的浅水区内容，是永久免费的。深水区是张良提供给老读者们的付费专区，新读者们不要着急加入。
新读者请至少看我三个月的文章，了解我过去所有的投资标的，感觉我靠谱了，相信我的能力并且熟悉我的投资风格了，再来加入深水区不迟。
二狗太牛批了，今天直接冲刺8%，差点顶到年线了，这个涨幅实在有些出乎意料。
但这同时也加深了我的郁闷，一直想着等它跌下来补缺，我可以尽情加仓，但是没有想到，就是跌不下来。
真的纳闷，求着它跌都不愿意跌。没办法，现在也就只能拿着底仓，少赚了一把钱。
但是这也没有办法，有些时候你看到风险了，虽然不代表风险一定会发生，但是你有预防了就是好事。永远不要无视风险，否则你就会付出惨痛的代价。
今天二宝继续小涨，我突然有一个危险的想法。
都说逢缺必补，那么二宝是不是也要往上去补那个缺口呢？
哈哈哈，开个玩笑。二宝跟二狗的缺口是不同性质的，一个是往上，一个是往下。
往下是风险，大家就必须宁可信其有不可信其无，往上是贪婪，这个时候大家就应该坚定本心，不要贪字上头。
混血儿跟猛龙今天的表现就差评了，居然来小跌，十足的渣男。
不过没事了，涨涨跌跌不过就是日常便饭，最终可以赚钱就行。