IPO周报｜农夫山泉上市造就中国首富一度易主；京东数科冲刺科创板“数字科技第一股”
一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
据IPO早知道消息，幼儿娱乐教育服务商洪恩教育（iHuman）已于美东时间9月8日向美国证监会提交F-1招股说明书，计划以“IH”为股票代码登陆纽交所。承销商包括瑞士信贷、花旗和老虎证券。
洪恩教育自成立后便主要为3至8岁的儿童提供原创、多领域的教育服务，目前线上APP主要有洪恩识字、洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读、洪恩数学、洪恩双语绘本、洪恩故事等六个。2018年和2019年洪恩教育MAU分别达到140万和370万，付费用户也从50万增长到130万。今年上半年受疫情影响，在线业务逆势持续走高，Q2的MAU上升至1030万，付费用户也达140万，超过2019年整年水平。据Frost & Sullivan报告，2020上半年洪恩教育的MAU和付费用户在中国儿童在线教育提供商中均位列第一。
财务数据方面，2018年、2019年以及2020上半年年，洪恩教育分别实现营收1.32亿元、2.19亿元及1.85亿元，但尚未实现盈利，上述期间归母净亏损分别为1760万元、2.76亿元及80.8万元。
更多详情：洪恩教育启动赴美IPO：Q2平均MAU达1030万，付费用户140万
据IPO早知道消息，北京时间9月8日晚间，国内最大的宠物生态平台「波奇宠物」正式向美国证券交易委员会递交F-1招股说明书，计划以“BQ”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。
波奇宠物成立于2008年，最早以“波奇社区”和“波奇商城”起步。目前，波奇宠物已完成涵盖生产制造、医药研发、活体繁殖、自有品牌、线下门店、人员培训的全产业链布局，主要为用户和客户提供一站式搜索、分享、互动及购物等多种功能服务，并以此连接产业内的品牌、制造商、实体宠物商店和宠物医院。截至2019年12月31日的注册用户数约为2300万，截至2019年12月31日止9个月的平均MAU为350万。，按2019年注册用户数和截至2019年12月31日止9个月的平均月活用户数计算，波奇宠物App已是目前中国最大的以宠物为中心的在线社区。
财务数据方面，2019年财年和2020财年，波奇宠物的净收入分别为8.04亿元和7.70亿元；2021财年第一季度波奇宠物的净收入为2.38亿元，较2020财年同期的1.89亿元增长26.2%。
更多详情：波奇宠物赴美上市：中国最大宠物生态平台，覆盖社区、电商与线下市场
据IPO早知道消息，美东时间9月8日，语音社交平台Yalla Group Limited（以下简称“Yalla”）正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“YALA”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。摩根士丹利和海通国际担任联席主承销商，老虎证券担任副承销商。
Yalla成立于2016年，总部位于阿联酋，研发部门则设在中国，并在中东、南美等各业务覆盖的地区均设有当地客服团队。Yalla旗下的主打产品包括语音聊天平台Yalla，以及在2019年推出的游戏平台Yalla Ludo。某种意义上，Yalla可被视为“线上咖啡厅”，而Yalla Ludo则可视为主要提供休闲游戏服务的“家庭起居室”。其中，Yalla作为中东地区最大的以语音为核心的社交网络社区，用户覆盖全球一百多个国家，拥有上百万个聊天房间，分布在阿联酋，沙特阿拉伯和科威特等国家。按2019年营收计算，Yalla已是MENA（中东及北非）地区最大的语音社交娱乐平台。
财务数据方面，2018年和2019年，Yalla的营业收入分别为4237万美元和6346万美元，同比增长49.8%，2020年上半年的营收则为5276万美元；2018年和2019年，Yalla的营业收入分别为4237万美元和6346万美元，同比增长49.8%；2020年上半年的营收则为5276万美元。
更多详情：中东语音社交平台Yalla拟登陆纽交所：纯UGC模式驱动，Q2平均MAU达1250万
据IPO早知道消息，农夫山泉今日（9月8日）早间正式以“9633”为证券代码在港交所挂牌上市。农夫山泉本次发行募资净额81.49亿港元，其中公开发售部分获1148倍超额认购，冻结资金6777亿港元。这一数字已超过2008年3月中铁建(01186.HK)的5354亿港元，成为港股IPO历史上的“冻资王”。
上市首日农夫山泉开盘大涨，后续回吐至每股33.10港元，仍较每股21.5港元的发行价上涨54%，市值达到3703亿港元。
农夫山泉成立于1996年，是中国包装饮用水及饮料的龙头企业，主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料等类别。农夫山泉现已布局十处优质水源地，分布在国内华东、东北、华中、华南、西北、西南、华北7大不同区域，具体包括浙江千岛湖、吉林长白山、黑龙江大兴安岭等。2012年至2019年间，农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一；以2019年零售额计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。
财务数据方面，2017年至2019年，农夫山泉的收入分别为174.91亿元、204.75亿元和240.21亿元（人民币，下同），年复合增长率为17.2%；同期净利润分别为33.86亿元、36.12亿元和49.54亿元，净利润率分别为19.4%、17.6%及20.6%。
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据IPO早知道消息，远洋服务控股有限公司（以下简称“远洋服务”）于9月7日向港交所递交招股书，花旗和中金公司担任联席保荐人。这就意味着继融创服务、华润万象生活递表之后，下半年又一家TOP30房企分拆物业板块赴港上市。
远洋服务最早可追溯至1997年，远洋服务开展物业管理服务之初即是专注于远洋集团所开发的物业。历经20余年的发展，其的地理覆盖范围已从京津冀地区扩展至环渤海地区及中国其他地区，物业业态也更为多元，包括住宅社区、商写物业。截至2020年6月30日，远洋服务的总合约建筑面积达61.9百万平方米，遍及中国24个省、直辖市及自治区的54个城市，同时在中国管理210个物业，总在管建筑面积为42.3百万平方米，包括155个住宅社区及55个非住宅社区。按2019年综合实力及增长潜力计，远洋服务在中国物业服务百强企业中分别位列第13名及第11名，且被评为2020商业物业管理的8家优秀企业之一。
财务数据方面，远洋服务的收益、溢利分别由2017年的12.13亿元及1.05亿元增加至2019年的18.30亿元及2.05亿元，复合年增长率分别为22.8%及39.8%。
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据IPO早知道消息，龙光集团（3380.HK）旗下物业板块龙光物业近期正与投行密切接触，计划赴港上市。
龙光物业创建于1992年，重点布局粤港澳大湾区、长三角都市圈和西南城市群等三大核心都市圈。管理项目业态覆盖小区住宅、商业、酒店、银行、写字楼、学校、医院、工业园区等，提供全链条物业管理服务。目前在管项目约150个，在职员工超6000人，服务人口100余万人，管理面积超过4000万平方米。2020年5月13日，”2020中国物业服务百强企业研究成果发布会暨第十三届中国物业服务百强企业家峰会”上，龙光物业位列第15位，同时荣膺“2020中国物业服务百强企业成长性领先企业”及“2020值得资本市场关注的物业服务企业”等称号。
据IPO早知道消息，已于纳斯达克挂牌上市的宝尊电商和再鼎医药将寻求本周通过港交所上市聆讯，并在数天内在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书，以最快于9月、不迟于10月完成在港二次上市。其中，宝尊电商的募资规模预计为3至5亿美元，花旗、招银国际和瑞士信贷安排二次上市事宜；而再鼎医药则预计募集约10亿美元，花旗、高盛和摩根大通牵头。
宝尊电商成立于2006年，主要提供围绕电子商务的一站式商业解决方案，包括店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送以及客户服务，覆盖从品牌官方商城，天猫京东、社交移动商城，线下智能门店等各个渠道的构建；再鼎医药则成立于2014年，是一家创新型生物制药公司，主要提供癌症、自体免疫及感染性疾病领域的创新药物。
财务数据方面，宝尊电商第二季度净收入同比增长26.3%至21.5亿美元，GMV同比增长31.2%至127.6亿美元；再鼎医药于2020年6月末持有的现金和现金等价物，受限制现金和短期投资总额为4.641亿美元。
更多详情：宝尊电商、再鼎医药寻求本周通过港交所聆讯，回港二次上市纷纷提速
据IPO早知道消息，9月9日晚间，上海证券交易所（以下简称“上交所”）官网披露，在经过上交所的两轮问询后，蚂蚁集团已正式递交科创板上会稿，预计于9月18日上午9时上会审议。蚂蚁集团本次A+H股发行的新股数量合计不低于A股和H股发行后总股本的 10%，A+H股发行后的总股本不低于3,003,897股。
蚂蚁集团成立于2000年，是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司，也是全球领先的金融科技开放平台，致力于以科技推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级，携手合作伙伴为消费者和小微企业提供普惠、绿色、可持续的服务，为世界带来微小而美好的改变。蚂蚁集团的控股股东为杭州君瀚股权投资合伙企业以及杭州君澳股权投资合伙企业，分别持有29.86%和20.65%的股份，两者的执行事务合伙人均为杭州云铂投资咨询有限公司，其由马云持有100%股份。
更多详情：蚂蚁集团下周五科创板上会：阿里可在全球发行聆讯前5日行使反稀释权
据IPO早知道消息，9月11日晚间，京东数字科技控股股份有限公司（以下简称“京东数科”）的招股书正式于上海证券交易所官网披露，拟科创板挂牌上市，并或将随之成为科创板“数字科技第一股”，国泰君安证券和五矿证券担任联席主承销商。京东数科计划通过本次科创板上市募集200亿元人民币。
京东数科成立于2013年，已先后经历数字金融、金融科技和数字科技三个发展阶段。目前，京东数科的业务模式是以大数据、人工智能、云计算、区块链等新一代信息技术为基础，为客户提供“科技(Technology)+产业(Industry)+生态(Ecosystem)”的全方位服务，打造产业数字化“联结(TIE)”模式。京东数科的三大核心服务为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案以及政府及其他客户数字化解决方案，已服务600家银行、保险、基金、信托、证券等金融机构、100多万家小微商户、20多万家中小企业、700多家大型商业中心、超40家城市公共服务机构，营销网络覆盖300多座城市以及超过6亿人次。
财务数据方面，2017年至2019年，京东数科的营业收入分别为90.70亿元、136.16亿元、182.03亿元（人民币，下同），年均复合增长率为41.67%，2020年上半年的营收为103.27亿元；自2018年实现扭亏为盈至1.3亿元后，京东数科在2019年的净利润进一步提升至7.9亿元。
更多详情：京东数科递交招股书：研发、创新双轮驱动，拟做行业“首席增长官”
据IPO早知道消息，9月7日，重庆银保监局公告，批复同意马上消费金融A股上市申请发行规模不超过13.33亿股，意味着马上消费金融有望成为第一家登陆A股的持牌消费金融公司。
马上消费金融成立于2015年5月，总部位于中国重庆市，主营业务为消费分期和信用贷款平台，主要产品为商品分期和循环额度。在商品分期上，马上消费金融涵盖了线上消费场景和电商平台，已与20多个线上消费场景及180多个线上流量平台合作，如腾讯、支付宝、OPPO、京东金融等；循环额度为公司主动给客户授信一定的可循环额度，客户可根据其需求在额度和有效期内随借随还、循环使用，循环额度产品在公司业务中占据重要地位。马上消费金融客户年龄分布集中于22-30岁，主要为有稳定收入的非学生群体，有明确资金用途的贷款，主要投向3C电子、装修、医美、家电、教育等。
财务数据方面，2019年全年马上消费金融营收89.99亿元，净利润8.53亿元；2018年底马上消费金融总资产为402亿，是国内总资产超过百亿的7家持牌消费金融公司之一。
更多详情：马上消费金融上市提速，有望成为A股首家持牌消费金融公司
据IPO早知道消息，激光雷达制造商上海禾赛科技股份有限公司（以下简称“禾赛科技”）于8月28日同华泰联合证券签署上市辅导协议，并于9月3日在上海证监局备案登记，拟科创板挂牌上市。
禾赛科技成立于2014年，是一家自动驾驶激光雷达解决方案提供商，旗下的激光雷达产品系列包括 360°机械旋转雷达(分为40线、64线、128线型号、QT、XT、PandarMind)和固态雷达(PandarGT)等。目前，禾赛科技的激光雷达产品主要应用于无人驾驶车辆，可以准确捕捉汽车行驶过程中周围环境和物体的运动变化。禾赛科技超60%的产品出口欧美，在美国加州DMV公布的获得无人驾驶公开道路测试牌照的公司中，超过一半为禾赛的客户；且已连续两年实现盈利。值得注意的是，代表百度进入禾赛科技董事会的是百度自动驾驶技术部总经理王云鹏。
更多详情：禾赛科技拟科创板上市：百度持股超8%，自动驾驶技术负责人任董事
据IPO早知道消息，天元瑞信通信技术股份有限公司（下称“天元通信”）已与海通证券签署上市辅导协议，并于近日在陕西证监局备案，拟在创业板上市。
天元通信成立于2008年，2016年完成股份制改造，是一家主要提供通信网络技术服务的高新技术企业，服务内容主要包括通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等。天元通信业务布局较广泛，涵盖传输类业务、通信铁塔业务、交换核心网、无线接入业务、数据网、政企专网、通信电源专业和各类业务网及其他相关业务。目前公司在全国15个省都设立了分公司，主要客户为中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔四大运营商及政企单位。
财务数据方面，2017年-2019年天元通信营收呈下降趋势，分别为3.25亿元、2.93亿元和2.92亿元；期间净利润总体平稳，分别为5492.93万元、4995.59万元和5129.70万元。
更多详情：通信网络服务公司天元通信启动辅导备案，拟创业板上市
A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，西安炬光科技股份有限公司（下称“炬光科技”）已于7月与中信建投签署上市辅导协议，并于近日在陕西证监局备案，上市地点暂未公布。炬光科技曾于2016年1月在新三板挂牌，并于2017年11月摘牌。
炬光科技是一家从事高功率半导体激光器及微光学相关产品研发、生产、销售与应用的国家级高新技术企业，目前已发展成为国内实力最强的高功率半导体激光器品牌。公司围绕激光和光学领域进行全面产品布局，开发出三大类主营产品：高功率半导体激光器、微光学元器件及激光和光学系统，在西安、东莞以及德国多特蒙德拥有生产基地。同时，炬光科技还在全球建立了完善的销售网络，在以色列、西班牙、日本、俄罗斯、法国、韩国、土耳其、意大利和台湾等国家和地区均有自己的代理商。
财务数据方面，炬光科技2017-2019年实现营收分别为26392.23万元、35832.86万元和33786.35万元；然而期间净利润数据不甚理想，2017年亏损1150.33万元，在2018年盈利3079.66万元之后，2019年再度亏损9383.39万元。
更多详情：高功率半导体研发公司炬光科技启动上市辅导，2017年从新三板摘牌
A股｜启动创业板上市
据IPO早知道消息，新三板挂牌公司山东胜利建设监理股份有限公司（下称“胜利监理”，836665.OC）已于8月26日与国融证券签署上市辅导协议，拟挂创业板上市。
胜利监理成立于2001年，是一家集工程监理与工程技术咨询于一体的技术服务型企业，前身是胜利油田工程建设监理公司。公司专注于石油化工、石油炼制、油田地面建设、长输管道、水利电力等，设备监理、钻井工程、海洋工程、液化天然气（LNG）工程等在全国处于领先地位。中石油、中石化、中海油，以及各省市石油公司、燃气公司均是胜利监理的服务对象。
财务数据方面，2019年胜利监理实现营收2.4亿元，归母净利润3754万元；今年上半年，公司营收7931.55万元，同比增长17.53%，但净利亏损393.18万元，同比下降244.02%。
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