Wood Mackenzie：亚太海上风电机遇和市场
致力于为亚太区域海上风电行业搭建交流、合作的桥梁，第三届亚洲海洋风能大会于11月12-13日在上海隆重召开。超300位行业决策者共襄盛举，100+“一对一”商务对接，30+来自国内外领先企业的发言嘉宾……本次大会硕果累累，受到业内人士的一致好评！
为促进行业交流学习，组委会特此将大会的分享内容整理、编辑后呈现给大家，希望能够给更多的“风电人”带来思考与启发。
本篇内容是由Wood Mackenzie销售总经理弋利军先生在OWA2020大会上的发言整理而来。以下是弋利军先生的所有发言内容，相关PPT资料请添加组委会微信：18917798069获取。
弋利军：各位领导，各位嘉宾，大家早上好！非常高兴有这个机会跟大家来做一次交流，在这个会议开始前我花一两分钟大概介绍一下我们公司，可能在坐的各位很多有些同事和朋友知道，我们是一家咨询公司，我们做的是电力和新能源方面的咨询和研究电域报告，我们做的是什么，第一个做的是可再生能源服务，我们的服务涵盖了陆上风电，海上风电光伏储能等等，包括一些详细到整个亚太区的若干个国家的新能源政策，包括项目的数据库招标信息，一些可再生能源状况，国家地区的信息。第二是发电成本的预测，包括具体的一些工业成本的分析，未来建设成本运营成本的预测，以及未来基于天然气火电光伏风电等等的价格比较未来可实现平价上涨的趋势。
大家可以看到，在我们的报告里面涵盖了有这么一些内容，第一个，我们会对于整个电力行业的度电成本做一个全面的分析，包括未来50年的预测度电成本发展趋势怎么样，涵盖现在可见的电力行业。第二个对于未来电力市场的展望，包括电力的需求供给等等这一方面一些都有。另外对于风险评估，在亚太这个区域里面，大概一些各个不同的市场发展机会趋势风险以及危机在哪里。
这是一个数据库清单，我们会提供哪一类的数据给大家，大家可以看到有海上风电的项目陆上风电项目等等运维技术，右下角有一个比如说我们的数据库可以详细到什么程度，我们涵盖，单机容量，台数，风机的供应商，安装公司是谁，按照公司包括这些数据都会提供。第二个像基础电缆，财务信息这些信息在我们的数据库里面都有一个比较全面的展示。这页就说我们的产品包括哪些内容，风电光伏储能以及全球的电力这些只是一个数据库，不花太多时间介绍。
接下来介绍一下我今天的分享，关于亚太海上风电的想法和未来的发展，第一个先看一下未来有大概到20年阶段里面，在全球范围内电力的需求一直在增加，看图表增长最大的部分是在亚太地区，将近70%的电力增长是从亚太来的，如果看最右边黄色的话，东亚地区占了一半未来增长需求，南亚占了30%，在整个全球范围内，电量增加最多的地方仍然是亚太地区，需要大家花更多的投入时间精力包括技术来增加发电量。看一下海上风电，大家都应该知道，这个图很多人也见过，在亚太地区，海风的资源相当丰厚的。我们看一下亚洲地区，我们国家边上来看，福建海域肯定是风资源最好的，如果好的话350小时甚至更高小时可以实现，据说我们所了解有些风机也可以做到四千小时以上的表现能力，是很好的现象，在中国我们有具有超高小时数海上风电的区域。
特别是日本的北方北海道的附近海风资源也是很好，日本逐渐取消核电，需要新的能源来替代，风电陆上风电等等。另外一个韩国，我们说南韩，他们现在总体来说风资源可能没有那么好，因为它有很多海岛，基本上有比较完善的电力接入设施，第二风资源非常优厚的，通过IEC政策的支持，也拉动了新能源方面的支持。再往下看澳洲和新西兰，风资源很好从目前趋势来看，这两个地方还没有特别明显的待海风或者政策强力的支持，可能后面我会大概介绍，目前现在有的，在这个地方的项目。
我们看一下风电的预测，先看全球范围内，首先全球范围内这几年，我们每年会对我们公司对于未来的市场份额的预测，做一次调整。我们从目前来看，整体来说我们认为未来十年的调整增加了5个GW以前来说这个数量非常保障，技术优化以及整个行业内对新能源的趋势，未来海上风电是发展。以韩国、越南为主的，未来十年总的装机总量大概65个GW这是很大的容量，第二个看欧洲以丹麦为主的国家，包括像后续德国荷兰法国海上风电总的容量大概达到75个GW左右，美国作为一个独立的美洲，加拿大没有大的开放规划，所以美洲就是美国，美国大概10年25个GW海上风电的规划，年平均复合增长率大概每年22%左右，对在坐的各位想做海上风电项目来说的话，这是一个很有机会也很有发展潜力的市场，也需要大家来投入开发海上风电。
海上风电在土地资源匮乏的大型需求中心有一个发展，提供稳定的电力包括未来的煤电都是有很大的趋势，我们根据目前沿海的城市一些基本情况来分析的话，我们预计2030年海上风电累计装机容量排名前十的地区，我们统计了全球大概有81个地区和市场，排行前十是上面十个，可以看到国内这几个沿海省份占比较大的地方。江苏广东福建浙江是优先的，另外一个台湾地区这几年在海上风电政策方面有一个比较大的激励行为，导致在未来十年的之间，台湾地区的海上风电有一个很大的增量，包括越南地区都会有一个很大的资源。这样地方人口密度高，土地利用受限，通过海上资源来获取能源是一个很大的需求。
前十大海上风电发电的电价是9个美元，同期来说，可能亚太区会高，海上风电大概在2025年就实现平价上涨的趋势。这是一个因为现在说的亚太地区，我只是把亚太地区一些关键国家有或者是正在开发，或者储备项目准备一些海上风电国家的政策优势，包括电价模式说一下，第一个FIT，固定电价的模式，第二个拍卖会，第三直接签购买协议的模式。第一个澳大利亚，我们觉得支持力度是一般的，支持力度比较好的，有三个半星的，中国大陆我们第一，第二个马来西亚，韩国台湾地区包括越南其实在支持力度上都比较好，这里面不同的国家也是有一些区域的差别，我不往下延展了。亚太地区这里面中国大家比较熟悉我就把非中国地区，海上发展的驱动力和一些障碍列出来一下，在不同的国家，通过有几方向来做。第一个海上风资源风电政策海云，电价煤电的需求天然气发电情况，包括核电最后电网基础设施，根据这几个量化来分析一下在这些过程，哪些国家是有优势的，哪些国家是有障碍力的，蓝颜色对于海上风电明显支持的地方，黄色有一些有障碍的地方。
这里面总体来说，大的部分国家应该对海上风电具有明显支撑作用的，海上风电在亚洲大部分靠海丰富海资源的国家，是明显受到欢迎和支撑的战略。下面花点时间，在中国目前有项目国家市场情况，中国大家比较关心第一个大陆，我们认为国内这几年总的装机来说的话，去年装了2.3个GW，到今年年底大概还有两个月不到的时间，可能会装到3.7个GW左右的装机容量，到明年底，会有5.25GW，但是2022年由于补贴的不确定性可能会对一个装机有一个明显的下降，这个下降可能会延续2-4年，这个延续的原因有几点。第一个目前对于怎么样补贴，大家没有一个明显的数字，观望态度会明显一些，会导致前期的项目，在整个实施阶段会有一定的延后，未来的2-4年有偏差。第二点按目前测算来看，在短期内直接实现海上风电的平价上涨沿海来说比较难的，未来的2-4年可能还不会完全实现，还需要沿海的省份给予一定的补贴，虽然有一些省份提出一些想法。但是仍然没有一个很明确，很详细的补贴方法，补给谁，怎么补，补什么样的方法。这些数据都没有出来，都会对于后续的项目开发有一个比较大的影响。
这个图有点现实化，从我们目前把所有的拿到核准的在建已经要建的项目累计来看的话，现有的储备项目只有11%可以保证100%拿到现有8毛75的补贴的，将近一半的项目，很有风险，不能说一定拿不到，有比较大的风险，这些项目很有可能拿不到明年年底笔网（音）补贴的可能性的，我们现在收集到数据里面119个海上风电发电项目，只有24个已经安装了电缆，还有40个项目只是保证了风机没有找到安装床，让项目的开工周期有很明显的可能性。大家都知道，海上风电有安装周期，一旦错过很难及时赶上。疫情的原因，我们在海上风电实现了短期了封锁行为，都延期一段时间。第三个是2021年前未能投产的项目存在一个很大的不确定性，如果还没有投产，将来是不是能拿到这个就很不确定了，有一部分，你已经装的风机没有完全装完的项目，可能持续把这个项目建完，由于补贴的不确定性这些项目未来的长期收益，也有可能不确定性，这些项目很有可能面临的，大概有40%左右的项目，可能有很大的风险拿不到补贴，但是这些仍然会做下去，因为已经开始投入了前期很多成本，对他来说可能不会放弃，唯一等的跟地方政府确保项目有机会拿到额外的补贴。
台湾地区，这几年在海上风电比其他国家地区更会激进一些，从2021年开始，大概会有将近十倍的涨幅，这个也与台湾整个政策包括电价机制和台湾政府给海上风电项目大力支持为主。第二个优点，台湾其实是一个风资源特别好的地方，所以台湾我们认为到2030年总的装机容量超过10个GW，作为这一个省份来说，10个GW对他们来说是很大的容量，待装机的容量都是在彰化附近的地方。
这边就不再说一些细节了，可能受时间的影响，我先说一下在台湾地区，现在主要的业主或者开放方或者玩家是谁，左边的图大部分的项目，将近10个GW是在彰化，泰州云林（音）大概1个GW主要的样子，在台湾最激进的就是沃需（音）在台湾通过进价合作的方式达到很大的资源，这个电价大家熟悉的话，他们电价还是挺高的，另外都是一些欧美的资金资金公司或者新能源公司有很大的投资。因为很多原因，国内的一些资本没有太多的参与，这个不再往下细聊了。
下面说一下日本，其实真看的话，到今天为止都是示范项目，可能不具有实际性，但是日本现在风电的政府规划已经起来了，持续的规划项目还是蛮激进的，政府会在今年启动一些招标，从我们现有数据来看的话，这些项目落地的时间大概在2022年，2022年开始日本逐渐有项目落地，但是考虑到日本用海的原因，政府的审批流程包括环保的特殊要求，所以日本整个项目开放周期，会比我们所想象的时间周期会长很多，一般是三年甚至三年以上的时间才会落地，在2022大概不到一个GW的产能，未来每年会有一两个GW海上风电的机会，跟国家省份来比容量比较小，但是潜在发展机会比较大。
第二点，日本还有一个问题，度电成本，相比较来说在全球范围内可能属于一个比较高的位置，导致日本在很多项目在开发建设过程中，整个周期表，因为整个EPC的投资成本，比我们一般理解还是高不少，这个图可以看一下，日本规划里面比较多的省市，或者叫县，排第一是秋田，地二天是青森都在3-4个GW储备的海上项目，秋田和青森在北道岛相接的地方，对附近电力接入状态比较好，福冈由于在位置上来说靠海，风比较好，海床情况比较好。第二个是福冈核电在推移，寻找新的替代能源，这是基本的资源规划，另外一个在日本主要一些项目的玩家，有些很熟悉的，在台湾地区很多熟悉的名字，像主流的欧洲的资金公司新能源公司在东北亚地区，其实投资力度很大的，他们前期会参与涉及很多项目，这个可能跟我们国内来比，他们更有全球化的观点，我们肯定着眼于国内整体化的发展，2-5年内看不到大的区别，5-10年以后，我们可能在这方面缺少经验或者前期的布局，对市场未来的开拓有一些压力。
韩国其实应该这几年海上风电力度其实也不是特别大，但是韩国的现在新的总统文在寅，上台之后有了补贴政策，定价支持非常快速拉动了整个韩国地区，光伏陆上风电以及海上风电的发展，很多地区都在快速布局这个。韩国也有问题，两个难点，第一个是韩国不管是海域还是陆地征地的难度比较大，第二个韩国有一个民院当地居民对于任何项目的不配合性带来的人为障碍，这个可能是韩国做项目比较大的一个阻碍，也导致韩国的很多项目开发周期比预计晚很多，这个也是在企业开发的时候面临的问题。韩国这一块，现在当地的政府，韩国电力公司，包括SK这些韩国一些著名的开发商，在前期布局其实都是蛮厉害的。
我们可以看一下，韩国现在大部分第一个待开发或者储备项目，其实都在全罗南道，那个地方大概是韩国最大的岛屿，据他们说法有1080个小岛，韩国做到大部分的小道可以有桥有电互通，更进一步的海上发电或者陆上的光伏等等，这个发展趋势最大。第二个在蔚山广域市有需求，这个比全罗南道的好处海上风资源好一些，内侧是靠近釜山立了，有一些比较大的重工业的城市，电量需求比较大。韩国第一大头肯定是韩国电力公司，我们叫跟PCU这个公司。CIP这些，包括最后的挪威石油这些大的欧洲的资金新能源公司仍然是在东北亚布局，除了大陆这些企业进来可能力度不大之外，在东北亚所有海上风电的参与力度很大，资金投入很大，这个也是可以借鉴一下资本的引入方法。
越南这几年都是有机会的，越南的机会短期内不算太大，建设能力资源需求，项目规划等等各方面都有关系，南越和北越电网基础建设远远没有想象好，越南北部的光伏没有很友好，越南南部还好一点，包括配套基金来源的问题，都面临问题。今后大概十年，每年肯定会有一些项目，但都不是大规模大批量，只能作为一个陆上风电和光伏补充来说，每年的容量大概几百GW的样子。这个是越南目前现有整个沿海的省份的储备情况，最第一个平顺后来的薄寮比较少就不说了。最后是印度和澳洲，印度海上风电招标比较慢，目前来看没有太大的想法，唯一有个地方在2017年装了一个激光雷达，包括政府有没有出台政策，允许谁来参与目前都处在一个不确定性的状态，我们所收到的项目，印度认为海上风电可能对财产造成损害，有一个9亿美元的可行性的资金缺口，这就导致印度不会有一个项目快速落地。最后说一下澳洲，真正规划只有一个，叫南方之星，2.2个GW数量很大，规模也很大，但这个项目还在很前进的地方。将来是不是会落地，还有很多不确定性，包括一个开工建设的批准，包括资金来源是不是能确定，包括前期的储备，我们认为有一半一半的机会会落地，有一半一半的机会会延期2-3年，时间刚好到，所以不再说了，希望大家有更进一步数据方面的信息，可以随时跟我联系，谢谢各位！