TCL是收购落后生产线,还是未来产业布局?

⬆︎ 点蓝字关注

全球风口 丨 你的全球科技前哨侦察兵

你好,我是王煜全,这里是王煜全要闻评论。
2020年8月,TCL科技用约10亿美元的价格收购了三星在中国苏州的8.5代生产线,这个生产线主要从事LCD液晶面板的生产。这次收购让TCL直接增加了液晶面板产能,与京东方一起,成为全球液晶面板市场产量最高的两家公司。
但是,在大尺寸面板领域,被称为“新一代显示技术”的OLED一直是中国和韩国布局的方向,尤其是韩国把OLED定位于国家核心技术,三星也在OLED加大了布局,投入了大量资金建OLED生产线。
今年3月31日,三星的正式邮件通知LCD客户:“为了摆脱目前的经营危机,以及提高大型事业的竞争力,决定2020年12月之前,终止所有LCD产品供应。”所以很明确的一点就是:韩国基本已经放弃LCD液晶面板的生产,全力投入到下一代技术的研发。
问题就来了:未来大尺寸面板的主流技术是OLED,韩国企业已经纷纷关闭自己的LCD生产线了,TCL为什么要收购落后的LCD生产线呢?是不是人家又是甩包袱,我们去捡便宜货,买了别人落后的科技呢?
TCL为什么收购落后的生产线?
我看到国内一些媒体的说法是:LCD可以改造升级,反正都是做显示屏幕,技术是相通的,改造一下就可以生产OLED屏了。
带着这个问题,我特意请教了TCL科技的高级副总裁兼参谋长廖骞,他的回答非常坦诚:LCD生产线向上升级至大尺寸OLED线体在设备侧不可行,主要是洁净厂房可复用,如果要升级为OLED生产线,大概80%的价值都是不可用的,会被淘汰掉。
这也可以通过韩国关闭LCD产线来得到印证:三星在2019年没有直接升级代号为L-8的LCD产线,而是投入了大量资金购置设备,沿用原有洁净厂房重建QD-OLED产线。如果LCD产线的主要设备可以改造升级,三星肯定自己直接做改造,而不是出手卖掉了。
那TCL为什么还要布局LCD技术呢?其实原因很简单:虽然LCD技术不是未来的主流,但其实LCD的市场潜力还是很大的。
我们之前介绍过:显示互动产业会成为独立产业,在5G和云计算逐步就绪的情况下,显示互动融入我们生活和工作的这一天会加速到来,我们周围的生活工作场景中,显示无所不在,比如:教育,会议,梯媒,交通,零售,医疗,影院,智能家居等等。我去年和廖骞喝茶聊天,他就介绍说现在可交互的会议屏成了增长最快的市场。
我认为未来不光是室内的会议屏,还有一个巨大的市场是户外大屏。过去,我们在户外看到四周贴的都是非智能的广告海报,而现在LCD智能屏明显越来越多了,比如电梯里的“分众传媒”广告显示屏、商场橱窗的半户外和户外显示屏等,这些屏幕有一个特点,它不像我们的电脑屏需要近距离使用,户外屏幕尺寸大且布设的范围广,因此需要非常好的价格优势才能确保它能够大规模覆盖市场。
因此,未来五六年的时间,LCD屏幕的市场增长是巨大的。这次TCL收购三星的生产线,能够进一步扩大规模效应,降低成本,从而占领这个市场。所以,科技创新和科技产业是两回事,我们不光要看科技创新、前沿技术,也要看市场需求,科技产品也会有长尾,说不定里面暗藏着巨大的市场。
既然面对这么大的市场,韩国三星为什么退出LCD呢?
因为当科技到长尾阶段,这个阶段的产品不需要靠技术升级来获得用户,比拼的就是成本优势、规模优势了,这方面中国比韩国优势明显。中国有巨大的市场,巨大的制造规模能够降低成本,并购掉三星之后我们的规模优势就更显著了。这也给了我们对中国制造的更多理解:中国制造能更好地实现科技的价值。
而且你要知道,虽然LCD的对比度等性能指标不如OLED(LCD比OLED更容易做8k),可是不难发现我们身边传统的纸质海报正逐渐被LCD显示屏替代,因为相较于传统的海报,LCD显示更环保、方便、节省成本,而较于OLED又更具有成本竞争力,更容易市场化,科技的领先性也因此而体现出来。相对来说,LCD的价格优势就更重要了。这也是TCL为什么要去收购三星LCD产线的原因:利用价格优势、规模优势,实现巨大的市场覆盖,让科技能够被所有人使用。

廖骞还谈到了很重要的一点:虽然韩厂在产线运营的商业产出方面落后,可是在生产线上积累下来的,大量有关大尺寸面板制造的“know how”却是宝贝。先进科技一直都是两方面:一方面是可注册的知识产权,也就是专利;另一方面是无法注册为专利的“技术秘密”,也就是经验积累下来的know how。这和我们一直以来的观点“科技制造本身就是高科技,有很高的技术含量”很吻合。
因此,我们要在最先进的制造能力上持续地进步。韩国在大尺寸面板领域积累了大量的经验,有很多知识是值得我们学习的,这也是TCL收购韩国的大尺寸面板产线的原因之一。
TCL的价值,就是中国的价值
从这次收购背后,我们能够看到TCL对自己价值的深刻理解,这个价值就是中国价值,也就是科技制造的价值,而不仅仅是科技本身。今天人人都强调科技创新,这固然没有错,但不能片面强调科技的领先性,而忽略了大规模量产能力。科技产业包括了从科研到研发,从量产到市场的整个完整链条,我们要学会全产业、全生命周期地看科技创新!
中国的价值是科技制造,科技制造是科技价值的放大器。全世界很多地方都可以做科技创新,但是只有透过科技制造,世界各地的科技创新成果才能形成批量化,物美价廉地供应全球市场,科技创新者获得巨大回报的同时,所有人都能享受到科技红利。只有让科技惠及所有人,才能推动全世界的社会进步和经济发展。所以,科技制造是整个科技产业的核心环节,这也是中国对全世界的巨大贡献。
我们之前介绍过TCL掌握量子点技术的故事:2009年TCL投资建设了华星光电,早早布局了量子点技术。今天,当量子点技术被成功运用到显示屏幕的时候,TCL在全球的QLED屏,就只有三星一个对手。这也让我们看到了,充分发挥科技制造和市场覆盖优势,并前瞻性地布局全球前沿科技,系统地把前沿科技转化到企业内部,形成持续的科技竞争力的做法是完全可行的。这其实也是大多数全球性科技企业的路,中国需要更多的科技企业像TCL这样,走出一条真正的科技创新之路。
(0)

相关推荐