融资租赁千亿俱乐部成员达11家 资产规模行业占比超4成
来源:零壹融资租赁研究中心
根据零壹融资租赁研究中心统计,截至2016年底,全国融资租赁公司资产规模超过千亿元的共有11家,累计资产规模达1.78万亿元,累计注册资本达902.45亿元。千亿俱乐部领居首位的是工银租赁,资产规模达3006亿元。
资产规模行业占比超4成
商务部统计数据显示,截至2016年底,全国内资试点和外资租赁企业资产总额达2.15万亿元。另据零壹融资租赁研究中心估算,截至2016年底,全国金融租赁企业资产总额约为2.20万亿元。综合上述数据,截至2016年底,中国融资租赁行业资产规模约为4.35万亿元。
融资租赁千亿俱乐部11家企业资产规模总计1.78万亿元,占行业总规模的40.92%,融资租赁行业的高集中度可见一斑。
融资租赁千亿俱乐部名单
7家银行系 工银租赁领跑
融资租赁千亿俱乐部11家成员中,渤海金控为内资试点融资租赁公司;远东租赁和平安租赁为外资融资租赁公司;其余8家均为金融租赁公司,分别为工银租赁、交银租赁、国银租赁、民生租赁、招银租赁、兴业租赁、建信租赁、华融租赁,其中除了华融租赁有7家均有着银行股东背景。
工银租赁、交银租赁、招银租赁、兴业租赁、建信租赁5家分别由工商银行、交通银行、招商银行、兴业银行、建设银行全资设立;国银租赁由国家开发银行持股64.40%;民生租赁则背靠大股东民生银行,持有其51.03%的股份。
千亿俱乐部位居首位的是一路高歌猛进的工银租赁,注册资本110亿元,为工商银行全资子公司,主营航空、航运及能源电力、轨道交通、装备制造等重点领域大型设备的金融租赁业务。早在2012年末工银租赁资产总额就突破千亿大关,是中国融资租赁行业最早突破千亿资产大关的公司之一;截至2016年底其资产总额高达3006亿元,近4年年复合增长率达26.05%。
融资租赁千亿俱乐部成员2012-2016年资产总额(亿元)
排名第二的是渤海金控,注册资本61.85亿元,为海航集团旗下公司,是唯一一家于A股上市的租赁企业,主营飞机、集装箱、基础设施、大型设备等领域的租赁业务。渤海金控于2015年末突破千亿大关,总资产达到1319.01亿元;截至2016年末,公司总资产规模达2166.32亿元,同比增幅高达64.24%。
渤海金控母公司海航集团堪称知名“剁手党”,全球买买买的脚步从未停歇。渤海金控也继承了母公司的并购基金,早于2007年成立之初,其注册资本仅为1亿元;2011年借壳新疆汇通集团登陆A股(股票代码:000415.SZ),成为最早也是目前唯一一家A股上市的融资租赁企业;2012年开始渤海金控开始整合海航集团旗下优质租赁资产,先后全资并购HKAC、全球第六大集装箱租赁公司Seaco,快速进军全球飞机和集装箱租赁市场;2015年渤海金控又完成全球第八大集装箱租赁公司Cronos80%股权收购,跻身全球第二大集装箱租赁服务商;2016年,渤海金控全资收购爱尔兰飞机租赁公司Avolon,成为全球领先飞机租赁公司之一;同年还完成了GECAS旗下45架附带租约的飞机租赁资产的收购,作价19.75亿美元,进一步加强了公司在全球飞机租赁行业的地位及市场份额;此外,2017年渤海金控全资并购CIT旗下C2 Aviation Capital LLC,成为全球第三大飞机租赁公司,规模仅次于GECAS和AerCap。
交银租赁排名第三,注册资本75亿元,为交通银行全资子公司。其资产规模于2014年底突破千亿大关,截至2016年底其资产规模达1719.02亿元,近4年年复合增长率达24.83%。
排名第四的国银租赁,与前三名的持续大幅增势有所不同,近几年资产规模增速较为平缓。国银租赁注册资本126.42亿元,为国开行旗下子公司,早于2012年就与工银租赁共同跻身千亿俱乐部,并且资产规模位列全行业第一,达1408.24亿元。2016年国银租赁于香港联交所成功上市(股票代码:1606.HK),成为唯一一家H股上市的金融租赁公司。然而近几年其资产速度较为平缓,且于2015年出现小幅下降,截至2016年底,国银租赁资产规模为1665.12亿元,近4年年复合增长率仅4.28%,远低于行业平均增速。
排名第五的远东宏信的前身为远东国际租赁有限公司(下称“远东租赁”),成立于1991年,系中化集团控股公司,在医疗、印刷、航运、建设、工业装备、教育等多个产业有突出优势。2008年,随着KKR、GIC SI及中金公司完成战略注资,远东宏信正式成立,注册地在香港,远东租赁因而成为远东宏信的全资子公司。2011年远东宏信正式在香港联交所(股票代码03360.HK),成为首家在港上市的以融资租赁为基础业务的公司。目前,远东宏信的租赁板块共有3家子公司,分别为远东国际租赁有限公司、远东宏信(天津)融资租赁有限公司、远东宏信融资租赁有限公司,注册资本分别为120.96亿元、55亿元、15亿元。
远东宏信于2014年资产规模超千亿,截至2016年底远东宏信资产规模达1588.81亿元,近3年年复合增长率为24.49%。
千亿俱乐部其他6家租赁公司近5年都保持了较高的资产增速,其中增速最快当属排名末位的平安租赁。
平安租赁是平安租赁旗下子公司,注册资本93亿元。截至2016年末,平安租赁总资产突破千亿大关,达到1138.32亿元,跻身融资租赁千亿俱乐部。平安租赁成立于2012年9月,截至2013年末,公司总资产为165.40亿元。仅仅3年时间,平安租赁总资产就突破千亿,近3年年复合增长率高达90.21%,在外资融资租赁公司中位居前列。同时,平安租赁的资产质量保持稳定,不良资产率控制在1.04%。
千亿俱乐部中唯一一家民营背景的金融租赁公司——华融租赁,2016年增势迅猛,是千亿俱乐部2016年新晋“会员”。华融租赁由中国华融资产管理股份有限公司持股79.92%,2015年底资产规模为836.98亿元,2016年底达到1184.67亿元,同比大幅增长41.54%。
(实习生纪水婷对此文亦有贡献)