深度||中国肉类消费市场规模及结构演变
布瑞克农业数据
作者：布瑞克咨询—丁冬
一、 中国肉类消费市场规模分析
2000-2015年的数据显示，中国肉类消费量（注：按照宏观的消费，库存及出口也算作消费量）总体呈现逐年增长的趋势，但增速有所放缓。2000年中国肉类总消费量为6013.9万吨，其中消费猪肉3966.0万吨、牛肉513.1万吨、羊肉264.1万吨，禽肉1214.3万吨；2015年中国肉类总消费量为8625万吨，其中消费猪肉5478万吨、牛肉700万吨、羊肉441万吨，禽肉1826万吨。2000-2015年中国肉类总消费量增长43.42 %，年均增2.43 %；猪肉消费量增长38.12%，年均增2.18%；禽肉消费量增长40.42%，年均增2.76%；牛肉消费量增长36.45%，年均增2.09%；羊肉消费量增长67.05%，年均增3.48%。
图表1. 2000-2015年中国肉类产量以及展望
单位：万吨 数据来源：布瑞克咨询
图表2. 2000-2015年中国肉类消费量变化以及展望
数据来源：布瑞克咨询
二、 中国肉类消费市场结构
经济的发展，我国肉类消费结构也发生了转变，猪肉比例逐渐下降。猪肉是我国传统饮食中最为主要的肉类，1978年以前，我国猪肉消费占整个肉类消费的比重在80%以上。改革开放以来，随着人民生活水平的提高和营养均衡理念的发展，猪肉在肉类消费中的总比重日益下降，但仍是我国肉类消费的绝对主体。
2014年，城镇猪肉消费占肉类消费的总比重在56%左右、牛肉占比6%、禽肉占比24%、羊肉占比3%、其它肉类占比11%。农村猪肉消费则在66%左右、牛肉占比3%、禽肉占比23%、羊肉占比2%、其它肉类占比6%。预计未来3-5年，城镇猪肉消费占比将进一步降至50%，农村猪肉消费也将降至60%左右。
图表3. 2014年中国城镇与农村肉类消费结构比较
数据来源：布瑞克咨询
三、 各项肉类比价分析
从历史传统上来看，牛羊肉价格一直较高，而猪肉和鸡肉价格则相对较低。由于火锅等现代餐饮拉动消费，再加上牛羊肉价格相对健康，牛羊肉需求不断攀升，供应偏紧使得价格逐年走高。2008年开始，牛羊肉价格一路飙升，猪禽肉却维持在区间震荡，价格基本稳定，猪肉/牛肉和猪肉/羊肉比价大幅下跌。
猪肉、牛羊肉、禽肉以及水产品等均有相互替代的作用，且季节性较为明显。冬春季节，天气寒冷，水产品处于生产淡季，肉类消费就会增加，而夏季水产品处于生产旺季，且天气炎热，肉类消费就会较少。除季节性外，突然事件也会改变短期肉类消费结构，如禽流感导致禽肉、禽蛋消费大幅下降，则水产品、猪肉和牛羊肉消费就会增加。2012年末至2014年国内牛羊存栏量快速增加，羊肉价格在2015年出现雪崩性下跌，带动了羊肉消费增长，肉牛产能也将在2015年集中释放，考虑到猪肉价格过高因素，限制了牛肉在2016年大幅下跌概率。
图表4. 2008-2015年中国各种肉类价格走势
数据来源：布瑞克咨询，单位：元/公斤
图表5. 2008-2015年中国猪肉与禽肉比价走势
数据来源：布瑞克咨询
四、 总结
近年来，随着人们膳食以及偏好的改变，传统猪禽肉消费比例已显现出小幅下降的趋势，牛羊肉以及水产品的消费逐渐显露头角，不过由于价格差异明显，猪牛羊禽肉消费的相互替代情况仍将维持在一个稳定的水平。
2015年整体肉类消费量有所回落，主要受猪肉消费下降影响。猪价维持高位抑制需求，替代品牛羊价格走低，不利于猪肉消费；食品安全引发担忧，多家知名企业爆出食品安全问题，加上”僵尸肉”事件，极大地抑制了猪肉消费；另外还有消费习惯变化的因素。整体肉类消费按照2.43%的年增长率，再加上二胎政策的开放，未来5-10年，中国整体肉类消费有望突破10000万吨，国家积极推进食草类养殖行业发展，牛羊肉将迎来较快发展，价格也将逐步下降。
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