不破不立，A股进入新阶段
团长看盘：不破不立，A股进入新阶段
今天，最火爆的四大明星抱团，白酒、光伏、军工、新能源汽车集体倒下了。
那么白马行情会就此终结吗？我们讲两个故事。
第一，为什么今天会倒呢？这事很好理解。
咱们的文章一定要当“连续剧”看。早在周一和周二的时候，就已经给了计划，决定本轮是否开启中期整理的日子，在周四。
很明显，“渡劫”日，并没有过了这个坎。
比如，你想知道自己的男朋友是不是渣男，那最好的方式，就是找个漂亮的闺蜜，约你男朋友出来。如果抵住诱惑，那就可以放心在一起。而今天就是做的这件事，可惜没抗住。
第二，行情会就此终结吗？
我们把市场分为白马新势力和传统白马。
从走势来看，过去这一个月，新势力就像班花，被捧上天。但是最近两天，班花被冷落的时候，传统白马又开始补涨。
怎么理解这件事呢？下面这个故事可能有些自黑，但是为了让你听懂，我也豁出去了。
比如，我是一个渣男。班上有10个女生，我想从里面挑一个当女朋友。如果可以选择权，第一选择当然是班花。
但这时候呢？班花已经被人抢了。那没办法，我只能找个长相一般的，先凑合着。如果有一天，班花突然失恋了，那作为渣男，他是不是会跟现任女友分手，去找班花呢？
那么我们把这个故事套用到市场。给两个结论
第一、此时此刻，就是班花失恋的时候。高位白马需要一次中期调整。但其间会有一次稍微像样点的超跌反弹。而这一轮结束后，就是赢取白富美，走向人生巅峰的时刻。
这里面我们需要注意一个细节，就是你别把未来抱团股的首次反弹，当成整理结束。
第二、现任女友，也就是滞涨白马，还会有一些空间，但属于鸡肋行情。
比如，大家都没涨的时候，让你首选，那肯定是最核心的，以及确定性最强的“新势力”，白酒、光伏之类的。
现在高低切换后，只是因为那帮首选，有些太高，才会去搞次选。但既然是次选，那未来空间肯定不如首选。
只能说，作为一个避险，或者偷鸡行情，滞涨的还有些机会。并且今天也算抗住了。而未来是“独立补涨”，还是跟随抱团也调整。将取决于明天的调味品，水泥和滞涨科技能否继续接力。
当然，真正的多头，都是盼着好公司跌下来的。我觉得最好的公司，如果开启一波中期整理，再搭平台，更有利于行情走得更长。
其实，如果我们把今天的走势，跟官媒前两天喊话“抱团”的态度结合起来，就很好理解了。这只是遵循“上峰”的意思，把速度降下来。
军工大幅杀跌后进入缩量盘整阶段，耐心度过调整周期。
今天是预判到了大盘调整，包括锂电、光伏的调整也都算是预期之内，军工跌得最狠却是在意料之外。这也让我们想明白一点：光伏和锂电是机构抱团的资金，所以没有军工这么大的波动。而军工板块里面的公募资金占比较小，机构抱团现象不明显，属于散兵游勇，一遇到事就溃不成军。
这对短期来讲是坏事，心里难受。对长期来讲说，军工的优质资产是有进一步获得大资金抱团的趋势和空间。在盘中直播间分享过，军工未来5年具有30%-40%年均复合增长率，高景气度，高成长性，高确定性，加上预付款等一系列的改变能够提升军企的盈利质量，我们预判大机构进一步提升对军工配置比例是大概率事件。
同时，军工产业除了十四五全新的产业逻辑带来的基本面改变之外，其垄断性，唯一性与稀缺性比目前的光伏、锂电更大，护城河更高。机构没有理由不会抓住这样的机会。
ok，从11月20号左右开始上涨，部分公司涨幅达到100%，大部分超过50%的，跟着我们一起学习军工逻辑的第一波战友，大部分都有60%+的收益。目前借着大盘调整来一波回调，也可以接受，只是快跌与慢跌的问题。
这样的调整，其实是拉长了军工行情的周期，在上周大涨的时候，很多同伴反应，涨得有点慌，调整一下更踏实。即使迎来20%的调整幅度，1个月的调整周期都是可以的。就类似于11月光伏的调整一样。我们对军工行情的预判还是保持不变：2021年的军工行情才刚起步，耐心等待就好。
现在才1月中，按照1个月的调整周期计算的话，2月中应该就是收获的时候。这段时间是业绩披露的关键周期，2月之后正式的年报也将会逐渐出来，这就是我们验证逻辑的最佳方式。
这可能是我们研习社开班以来遇到的第一次像样级别的调整，大家要总结，我们一起去理解产业逻辑，一起去经历市场的涨跌，这对于很多新手很重要。
虽然军工今天真的下跌不少，龙头跌停！但是军工产业的逻辑很强势，未来的空间广阔。我们对股价的信心应该来自于产业逻辑，而不是股价的涨跌。我们不能因为股价涨了就充满信心，股价跌了就失去信心。产业逻辑是最强大的支撑和依赖，只要这一点没变，对短期的涨跌可以看淡一点。
不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层！