民商事律师丨我用过最好用的且免费的案件管理表（干货分享）

“多个案件在手，我们要如何管理进度？如何进行共享？”

每当有律师朋友把这个问题抛给我时，我都会回他——以Excel做成周历的形式，内部通过wps共享。

这是我的工作方式，但我认为这并非是一个很好的案件管理方式。

我叫林良生，从事民商事业务。

在初入行时，我对于案件管理，全凭感觉和印象，有一次忽略案件的重要环节，甚至忘记了开庭时间，这是我第一次犯无法原谅的低级错误，好在最后二次开庭了。

自从那次后，我很怕错过开庭时间，如果被撤诉或者缺席审，都是我无法承担的过错，更承担不起因撤诉或败诉所产生的诉讼费和经济损失。

大家都知道，律师往往同时代理数个案件，往往一个案件就会持续代理多年。

比如立案审查，庭审准备，法庭审理及后续处理，在每一个环节，都需要律师及时跟进。如果稍有不慎，就会错过相关的工作，让律师处于被动局面。在这种繁杂的情况下，律师要想同时精准记住每个案件的背景、进展，只能依靠案件事实的记录。

所以，不要觉得业务少就可以少做一些事，也不要对自己的记忆力过于自信。记下来的东西才是直观的、真实的，记忆是会被篡改和删除的。笔者曾经的失误，也希望大家引以为戒。

今天，笔者就『多案件进度同步管理』这个话题，对比表格、其它管理软件，提供一些我探索多年的思考和方法论，希望对大家有所启发。

多案件管理1.0

Excel表格或许是大家常用的办案工具。表格作为日常的办公软件，在案件管理上也有其独特的作用。

笔者的《案件进度表》由两张表格组成，分别是“未结”和“已结”，每天上班后都要浏览“未结”表格，掌控各个案件的进展情况。

制表——准确记载序号、案号、当事人姓名、案件的承接日期、承办人员及联系方式、案件进展等相关信息，以避免工作疏漏。

▲传统表格管理案件

这部分可以依照不同的案件类型适当增减，笔者审理的案件以民商事案件为主，常常会代理复杂疑难诉讼案件，因此法律关系相对复杂。

查阅——表格制定以后，如果案件进入新的阶段，或相关人员信息发生变动，我就刷新表格信息。将表格置于电脑桌面、微信收藏，有效防止信息丢失，也能大大方便我随时检阅。

通过表格记载信息，使每一个案件的进度一目了然，的的确确会提升工作效率和工作质量。

但是，以表格的方式管理多个案件，是相当原始的工作方法。

而且也会存在一些缺点，比如对于Excel不熟练的人来说制表相对复杂，除非有模板可使用；分享也不方便，只能wps共享或者微信分享。

对于案件的管理，我的方法是对自己办理的每一个案件用excel制作一份案件进度表再用A4纸打印出来放在案卷里。当然，使用一些案件管理软件可以更高效，现在已经放弃Excel表格用上了案件管理系统了。

多案件管理2.0

除了律所的OA系统自带的表格功能外，【案件云】、【和讼】是笔者使用过的案件管理软件，两者无论是功能模块、方向侧重都完全不同。

对于【案件云】，诉讼律师可以使用案件管理模块，记录每个案件跟进情况。但图表展示的数据是无法定制的，提供的信息也比较粗略。另外，数据统计也很有限。

▲案件云

一个典型的场景是，某律师今年要完成200个案子，他现在多少个案子还没立案、多少个案子还在审理。如果只通过案件云，根本无法直接实现上面的需求，概况数据只有通过导出Excel表格的方式手动统计。

【和讼】是笔者用过的案件管理软件中较符合工作需求的，一款免费的小工具，它的【案件管理表】是以Excel表格为原型，但在协作、记录、管理和分享上却优于Excel表格。

而且根据执行类、诉讼类、仲裁类、专项类、常法类提供表格模板，当然，律师也可以根据案件情况修改调整。

▲和讼按类别创建表格

详细亮点功能如下：

01、记录案件全生命周期，自定义单元格

打开和讼，【表格模式】下的示例项目有执行、诉讼、仲裁等几大类示例模板，选择任意类别项目即可创建【案件进度表】，当然，你也可以在自己的团队下新建项目。

这个功能如同Excel表格一般，但却无须自己插入程序和算法，很容易上手。

▲和讼【案件进度表】

在每个案件项目上都清楚标明当事人、办案机关、联系方式以及办理案件的每个时间节点，形成“办案时间轴”，这样案件进展以及重、难点就一目了然。

根据案件情况插入【文本】、【日期】、【文件】、【人员】单元格。

比如插入【日期】，就可以在日期中选择收案日期、立案日期、开庭日期、举证截止日、反诉截止日、上诉截止日等。

▲表格可插入各种案件日期

插入【人员】，则可以选择是承办律师或合作律师，选择参案人员后，就可以直接在已加入项目的成员中直接勾选人员，非常方便。

▲直接勾选团队成员

表格的【文本】功能有更多案件延展性，比如案号、案由、案件进展、开庭地点、律师费、耗时等，还可以根据案件情况自定义文本。

以“涉及土地类行政再审诉讼”为例，由于案件涉及的争议主体会多而庞杂，例如涉及公司、股东、权属人、异议人、多级行政机关等主体，各主体之间又有民商事纠纷和行政纠纷交叉的因素，导致案件的复杂疑难程度陡然增加。如有不慎可能导致诉讼程序用错。

因此，自定义字段可填【争议焦点】，对法律关系进行描述，能够对该类案件进行直观展示。

02、上传多格式文件，快速生成证据清单

【案件进度表】是案件信息处理的基石，其含括了案件所有的证据材料信息，并能基于此轻松产生证据清单、庭前证据准备表以及原件材料交接记录表等附属文书。

▲表格支持无限上传文件

和讼表格的【文件】功能对于我而言是相当友好。Excel表格无法像云盘那样保存文件，但是和讼的【案件管理表】却可以无限上传各种格式的文档及视频，对案件文书、资料提供电子归档，可以快速生成证据清单，避免拖着大量的案件材料负重出行。

03、表格支持大纲编辑，利于项目展开

类似幕布的大纲笔记，对案情梳理极为方便。我做民商事诉讼业务时，也经常用它来准备质证意见和答辩思路；层级清晰后，有些临场调整也会很快。

▲表格可打开案件大纲

表格首列【项目名称】可以打开大纲，进入大纲编辑页即可编辑沟通清单、办案流程等。

▲大纲可以编辑修改

比如可以插入【高端民商事争议（天同版）】的类案流程，整个内容结构就用大纲构思完成。

框架确定后，再来写细分节点和具体内容，就会非常迅速，并且不会偏离工作要点，因为骨骼已经搭建好。也可以不用自己编写流程，平台有办案流程库，直接拖拽到表格的项目即可用。

04、隐藏功能，便于查看有效数据

Excel表格的隐藏功能略显鸡肋，调整列表宽度时容易将隐藏列拉出来。

和讼【案件管理表】优于Excel表格的“隐藏”功能，可以直观地看到所有“显示列”信息，如果列表信息过多，可以有选择地隐藏一些不重要的信息。另外，即使拖拽调序都不会影响隐藏的列表。

▲表格可以【显示】列或【隐藏】列

05、支持拖拽成员、时间、文书及流程模板

【拖拽】是和讼的一大亮点。右侧设有【智库】、【日程】、【团队】等功能，我可以将其中的成员、时间、文书模板、流程模板拖到表格中。

▲支持拖拽操作

最令我惊喜的是，当我从右侧【日程】中【拖拽时间】到表格的日期列框时，我的电脑端还有微信端都可以同时管理日程清单，手机微信还会收到日程提醒信息。

▲微信接收日程提醒信息

表格设置承办/合作律师及日期后，将同步至承办/合作律师的日程中，不仅设置人和执行人双方可以管理日程，而且双端（PC端+手机端）也能同步管理。

06、跨地域协作，表格操作动态全员可见

表格自动生成【动态】列，任何成员编辑了表格或加入项目都会显示最新操作动态。

▲编辑留痕，操作动态可见

07、表格支持导入导出，团队协作更方便

案件信息本身依附性重，办案律师和跟案助理必须随时随地可打开查阅、修改进度，所以表格的导入导出功能就相当重要。和讼支持导入已创建好的案件进度表，也支持导出表格，打印后放在案卷里也很方便。

▲表格支持导入导出

另外，律师助理人员流动性强，助理一旦离开，还是得耗费大量的精力在工作交接上，但是【案件进度表】既可以导出分享给助理，也可以直接拉助理进入团队，工作交接也就更方便了。

08、智能自动换行，提高审阅观感

特别注意到，表格顶部有【自动换行】功能。

大家可以根据文字内容多少自行打开，有时候在备注一些案件信息时文字会很多，自动换行后也能舒适地阅读内容；当然，关闭后仅显示该框内的部分文字，自由度更高了。

▲文字多可选择【自动换行】

和讼的进度表记录了律师接受委托的时间、律师为案件所做的工作及案件的一些时间节点，如立案时间、收到证据的时间、收到判决书的时间等等都记录在里面。

它一方面是律师工作的展示，另一方面也时刻提醒自己案件处在哪个阶段，以免误了案件的一些重要的时间节点，导致当事人的合法权益受损。

说实话，有了这个进度表后，我对案件的管理变得非常的轻松，工作上也起到了事半功倍的效果。

律师还是需要一些案件管理工具和方法来辅助自己的日常工作的。