时代背景
好久没向大家做思想汇报了，因为这几个月市场发生了剧烈的变化，我也有点迷茫。但再困难，炒股也要继续，试着写写一些思考。
政策
自从新东方、好未来们一夜惊魂之后，政策对市场的影响被提升到一个前所未有的高度。
政策也前所未有的发力，互联网、医药、白酒，这些曾经最好的赛道接连倒下。
投资者是信奉市场经济那一套逻辑的，是天然的排斥政策，认为政策不应该干预市场。
但我问你：这两年全球大牛市的的底层逻辑是什么？
全球央行释放的天量流动性。
这不还是政策市么。昨天美联储只是说了点鸽派言论，全球股市、大宗商品又是涨声一片，大家美滋滋享受着资产增值。只是在下跌、亏钱时，有人才会抱怨政策不该这样那样的。
那么，政策对市场、板块的影响到底是什么？
估值。
简单点说，政策鼓励的方向，估值可以给高点，反之亦然。
影响股价的三要素：
基本面、技术面（趋势）、政策面
我给政策的权重是最大的，从现在到未来的很长时间里，A股将是一个非常强势的政策市场。
从 扫黑反腐 到 扶贫脱困 再到 疫情防控，本届政府在人民心中累积了巨大的声望，有些行业政策一定会强力推行下去，国家考虑的是全体老百姓，而不是一小撮投资者的利益，这点我们必须要有清醒认识。
我对政策很敏感，教培重锤之前就写过很多次，风向不对。投资中大概也是在遵循政策不友好就不碰的原则。
比如年初的展望，我非常看好今年的周期股行情，年初也做过紫金矿业。但这几个月的周期股，一直在强调需求周期，做了锂矿，即使偶尔做补涨，也选的是有色，没有考虑煤炭、钢铁。
好几个读者都在问，煤炭钢铁为什么没做？
因为政策不想看到大宗商品涨，影响制造业，你也能看到隔三岔五就会出来打压，而钢铁煤炭定价权在国内......
我知道钢铁煤炭 估值很低、趋势又好，是能赚钱的，但政策不友好，就被否决了。
当然，这只是我个人做法和思考，虽然有波折，但他们整体涨的挺好，事实证明我是错的。
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定势
因为赛道股的大跌，基金经理们被骂的很惨。我喜欢凑热闹，也有兴趣去找找问题出在哪里。
大多数在职的机构们，你是听不到啥有用的话的，人家都跟你说了，还怎么赚钱。甚至球友们对某某大师的总结：
“ 大师出来吹票，肯定是要出货了，快跑啊！”
我看了真是笑惨了，惊叹于老铁们口吐莲花的才华
但还有一位也在风口浪尖的邱氏大佬，成名就后著书立传了，写书是要流芳百世的，一般会讲真话。
刚好这本书，电脑里又有，才翻了十几页，就尴尬的不敢往下翻了：
锂电、光伏 烂泥扶不上墙
银行、地产 赚的盆满钵满
大佬在讲段子么？
这本书写于上个牛熊周期，大家看到的可不就是这样的么，然后大佬总结出最简单的投资心法：
便宜是硬道理
定价权是核心竞争力，
人弃我取，逆向投资。
刚好又是这两年市场的反面，越贵越景气，越有道理，越涨人越多，趋势投资，便宜的三傻无人问津、狗都不买......
嘲讽大佬，不是主要目的，也没资格。
但投资不是什么坑都要踩一次、什么错都要犯一次的，这样浪费时间也没有效率，从别人那里吸取教训，是投资的捷径。
本期我想说些什么：
无论是个人思维模式的形成还是股市板块的涨跌，可能外部环境的影响远大于个人自身的行动，要放在特定的时代背景下再去做思考决策。
教培，无论是商业模式、供需关系、估值模型，都很完美，但一个外力，这些变得毫无意义甚至可笑。
07那轮后，周期股是垃圾，15那轮后，小而美是垃圾，这轮之后，三傻是垃圾......
亏钱让人恼羞成怒从此拉黑一些板块，赚钱也会让人产生幻觉和信仰。
最近消费医药互联网的崩盘，给了我很大提醒，新能源 也不可能永远涨下去，要时刻警觉，该跑路的时候还是要跑路。
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最近行情一般，昨天半夜偷偷摸摸的开了次打赏，竟然还有那么多人支持，留言都有好多老铁惊叹铁粉太多了，我都有点不好意思了，又得瑟的刷了把存在感和成就感，感谢......
问题1：为啥物欲低，你都不消费国家经济怎么发展？
哈哈哈，问题可能不是出在我身上哦，我观察到一个社会现象，有些人没地方消费，有些人没钱消费。
没钱消费，所以要共同富裕嘛，没地方消费，大宗消费主要两块，房子不让买了，车有一两辆也够了，毕竟大多人没有集车的爱好，现在缺乏新消费或成瘾性消费。
比如我个人日常开支大概就两块：按摩（正规的）和咖啡。这也算成瘾消费，但真的花不了多少钱啊。话说咖啡有消费粘性又有品牌性，真是消费里的顶级赛道，可惜A股没有对标公司。
问题2：小兽哥要不要去医院做语言康复训练？
老子没病
我琢磨过这事，可也把人脑比作电脑，也是有带宽的，因为长期一个人炒股，脑子里大多数时间都在思考，时间长了，就形成了惯性，即使不炒股，脑子里也是在不自觉的想一些问题。
想问题占据了人脑绝大多数带宽，这时候，突然有外界的互动插进来，带宽不够用了，所以短时间内会产生一些混乱。
解药只有离开股市，目前我还不想......
问题3：怎么看娱乐圈最近的一些人和事？
很乱，支持整治。一个小花一部戏就能赚一个亿，太离谱了。
但是，我觉得人有问题，该怎么处理就怎么处理，但作品是很多人的努力成果，人品和作品要适当的区分。
比如哪天小兽哥生活作风出了问题，但也不能否定投资上一些成绩啊。
最后推荐一首歌吧，这人嘛，据传私生活也很那个，但这歌，节奏明快总能给人一些力量......
心要野 音乐： 后海大鲨鱼 - 心要野