「NE报告」新能源汽车及三电市场趋势

以下为文字版主要内容：

政策驱动导致不同的车企在战略选择上进行差异和分化：一类企业致力于成为新能源汽车市场的领导者；一类企业趋向采用最低的成本来满足合规的要求。

但是传统车企面临着BEV成本太高、品牌溢价不够导致盈利性差，而且市场增长乏力的困境，试图通过品牌向上来提升产品售价、改善盈利性；同时生产一定量的节能车来降低对NEV积分的依赖和压力。

新能源乘用车市场形成明显区隔，会形成高端BEV和经济型BEV两个细分市场，18万以上产品以对标特斯拉，提高用户感知价值为主；18万以下市场则主要面向出行市场，以产品整体的经济学和可靠性为主要诉求。

未来几年，各种技术路线的市场都会处于快速增长状态，其中BEV和HEV可能会处于领涨状态；2021年，由于宏观环境好转、车型投放增加等原因，新能源和节能乘用车都会同比大幅增长，但可能仍然低于政府的预期。

国内主流乘用车企业，在电池供应商的选择上，除了比亚迪，基本都选择了宁德时代。而打破宁德时代的垄断、引入新电池供应商是车企的重要降本手段。另外。材料体系更新、工艺创新、集成技术，成为企业从电池本身降本的重要措施。

相对电池来说，电驱动技术壁垒不高，导致市场参与者众多，市场集中度不高。目前还有新玩家在持续进入……

集成化能更好地满足车企降本、减小空间和体积的需求；目前三合一已经成为主流，占比超过50%；但多合一产品形态的改变会导致其商业模式和业务形态发生改变，而且过多产品的集成会导致匹配的尺寸灵活度小，可维修性差。

目前大部分车型的电压平台集中在300~400V，短期内800V高压化的趋势并不明显。2022年左右，会有部分追求高性能的车型搭载应用800V系统。

得益于SiC的高耐压、高效率等特性，SiC-Mosfet开始逐步应用于电动车驱动电机。为了保证碳化硅需求，车企、电驱动企业开始与半导体企业展开合作布局。

汽车零部件如何应对未来汽车产业生态变革？

• 把握新能源市场快速增长的势头，乐观但谨慎；

• 选择可持续发展的客户；

• 持续跟踪行业技术趋势，准确定位自身在产业链中的位置；

• 数字化建设，并快速建立相应的软件算法专业能力；

• 通过持续的技术创新和精益生产来降本增效。

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