2018年上半年冰箱市场简析：智能和保鲜是主战场

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冰箱市场额量齐升

在中国家电零售业整体“失速”的当下，今年上半年冰箱市场实现了量额双增长。据奥维云网（AVC）全渠道推总数据，2018年上半年冰箱零售量为1600万台，同比增长0.8个百分点，其中线下892万台，同比下降14.2%，线上708万台，同比增长29.4%；销售额549亿元，同比增长7.1%，其中线下317亿元，同比下降4.8%，线上142亿元，同比增长48.3%。

冰箱市场的增长主要来自几个方面，一方面电商增速虽然放缓，但仍处于正增长态势，另一方面三四级市场在后家电下乡时代开始换购以及现正处于升级大潮，整体需求量保持平稳。上游成本的压力略有低头但仍处于高位，主流企业坚持转型高端不放松，冰箱行业价格不断攀升，在需求稳定的基础上提供了零售额正增长的空间。据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2017年1月份冰箱均价为3630元，2018年6月涨到4244元，线下冰箱均价稳定性突破4000元。

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内外资发展分化两头

线下品牌竞争方面，据奥维云网（AVC）线下监测数据，内资品牌美的、美菱、海尔、容声、卡萨帝和海信加起来的零售额份额占据全部的近七成左右，三星、西门子、博世和松下冰箱零售额份额均下滑。同时，冰箱企业均价增幅明显，TOP品牌均有不同幅度的提价，高端转型态度坚决。此外，外资品牌整体发展势头衰退，除了松下零售量份额同比增长了0.1%，西门子、博世和三星都零售额份额和零售量份额都是下滑的。对比来看内资冰箱企业整体向好发展，并且强者越强，海尔在零售额和零售量方面都稳居首位，且增长态势也很明显。

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消费升级 需求多样

冰箱产业经过快速普及、以旧换新之后，现在进入消费升级阶段，为了好的生活品质支付高溢价产品的高端消费群体以及为了好的生活品质支付不那么贵的产品的次高端消费群体是未来家电市场最炙手可热的消费群体。因此高品质产品的市场未来可以开辟一方天地。

其次，我国人口结构复杂，对冰箱的需求也是多元化的。据奥维云网观察的数据，从冰箱门体零售量占比TOP省份来看，也呈现出一些地域特色。例如北部省区购买十字四门冰箱的用户居多，华北地区用户偏爱三门冰箱，珠三角用户对两门冰箱的需求明显高于其他区域，东北、西部和川渝地区则更偏爱对开门冰箱。

门体结构发展上，据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2018年上半年三门风冷冰箱零售额同比下滑1.7%，六门冰箱下滑幅度最大，达到23.2%，对开门下滑5.2%。在门体价格上，风冷两三门价格即将触底，难再有下探空间。四门、五门、六门、十字四门和对开门不能共享的均价均有不同幅度的提升，其中五门冰箱均价提升达到25.6%。

今年上半年，150L-199L容量的风冷两门冰箱零售额结构同比大幅提高，增长的驱动力一方面是来自于一线城市人群对品质的需求和尺寸的妥协，另一方面是三四线城市对低价产品的青睐。同时，线上线下都是海尔一家独大，竞争充分，未来增长难度加大。虽然对于销售额贡献是有的，但是对于企业结构调整无益，因此企业应该着重打造爆款而不是一味补充产品线。

法式冰箱崛起，内资企业迎来最佳扩张时期。而博西重心向十字四门和对开门转移，法式四门暴露出诸多问题，丢失法式四门很多市场份额，据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，西门子法式多门冰箱的销售额份额同比下降近五成。松下则以日式六门冰箱为主，受中人群偏小众，整体合资企业明显受挫。而卡萨帝F+冰箱大幅增长，海尔在法式多门冰箱市场走向垄断。卡萨帝F+产品迅速带动海尔在五门市场高增长，份额价格双向提升。美的重在法式四门的布局，期爆款打造、智能配置等均较为成功，美菱、容声等内资企业不断崛起，法式多门冰箱市场成为内资企业的天下。

十字冰箱市场进入红海，据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，海尔占据销售额份额榜首，是第二位西门子的两倍，同时海尔十字冰箱均价同比提高了8.3%，西门子则同比下滑12.6%。2017年上市的6000元以上十字冰箱的零售额份额在不同价格段皆有很大幅度的提高。2018年上半年8000元以上高端十字冰箱SKU共有120个，增加了23个。参与的品牌共有19个，增加了3个。

对开门市场海尔积极向上，零售额份额提升明显，位于第二，据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，海尔仅仅差西门子份额一个百分点，而西门子今年上半年的份额相对有所下滑。但是在均价上，内资品牌和外资品牌则是两个阵营，博世和西门子均有所提高。

值得一提的是，冰箱产品本身也很复杂，门体结构出现了差异化，不知是“高端”还是被“高端”，这类新产品往往价格较高。例如T型门自去年二季度以来规模逐渐变大，其均价也都超过一万元。F+产品则在两万元左右。

在智能化方面，智能仍然以WIFI为主，高位价格、低频使用时大屏冰箱接受度低的主要原因，智能冰箱市场发展仍相对理智。

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大盘企稳 高附加值提价

总体来看，冰箱行业技术发展进入快节奏时代，一方面，企业应建立用户信息沟通渠道，为后期智能发展做铺垫和基础，另一方面有效改善提升用户体验，建立自身产品技术壁垒，强化技术标签。

过去许多品牌都在冰箱的智能化上做出尝试，但都收效甚微，例如冰箱虽然24小时开机，但是交互少，冰箱语音交互呈弱势，冰箱显示屏影音娱乐功能在生活中略显鸡肋，其次智能烟灶兴起，菜谱等烹饪环节重心还是在烟灶上，智能冰箱的核心仍在食材的管理上。同时带有WIFI功能的智能冰箱零售量渗透率近年来有走高趋势，因此短期看，智能和保鲜将为成为冰箱行业发展的主基调。

当前冰箱家庭保有量高度饱和，更新需求释放缓慢，而企业积极转型高端，价格增长带动零售额增长，预计下半年冰箱零售量需求趋稳，零售额仍有增长空间。

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