Wheels Up拟曲线上市：估值21亿美元 路演PPT曝光

雷帝网 雷建平 2月1日报道

会员制私人航空公司Wheels Up今日与空白支票收购公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp（简称：“ASPL”）达成了合并协议。

合并完成后，ASPL将更名为“ Wheels Up Experience Inc.”。Wheels Up的估值为21亿美元。

在执行合并协议的同时，ASPL与某些投资者（统称“ PIPE投资者”）签订了认购协议（“认购协议”）。

根据协议条款和条件，Wheels Up将从交易中获7.9亿美元总收益，其中包括来自T. Rowe Price，Fidelity和Franklin Advisors等投资者的5.5亿美元。

合并完成后，SPAC股东持股为8.8%，SPAC的Sponor持股为2.2%，PIPE投资方持股为20.1%，Wheels Up股东持股为68.9%。

Wheels Up是一家会员制私人航空公司，能降低乘坐私人飞机的前期成本。由著名企业家Kenny Dichter创立和领导。

Wheels Up通过三种独特的会员选择（Connect、Core和Business）以及广泛的功能，为5000多名会员提供全方位的私人航空解决方案。

仅限会员使用的机队（包括93架飞机，由Gama Aviation独家经营）一年365天运营，只需提前24小时通知。

Wheels Up机队包括King Air 350i、Citation Excel/XLS和Citation X。

2019年5月，Wheels Up宣布完成对Travel Management Company (TMC)的收购。TMC作为Wheels Up的独立子公司运营，继续在其目前位于印第安纳州埃尔克哈特的办公地开展业务。

2019年8月，Wheels Up曾获投1.28亿美元战略投资融资，该轮融资由T. Rowe Price、富兰克林邓普顿Franklin Templeton、Fidelity Management and Research Company投资。

据路演的材料显示，Wheels Up在2018年、2019年营收分别为3.32亿美元、3.85亿美元；毛利分别为1400万美元、500万美元。

Wheels Up在2018年、2019年净亏损分别为8300万美元、1.07亿美元；经调整EBIDA分别为-1400万美元、-2100万美元。

以下是Wheels Up路演PPT(雷帝网精编处理）：

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