宁德时代派发百亿订单，锂电设备市场需求迎来爆发

随着国内新能源汽车产业复苏，2021年动力电池行业迎来产能大扩张，锂电设备市场需求也将迎来爆发，设备企业订单纷至沓来。未来3-5年内锂电设备需求都将持续增长，设备企业将迎来爆发式增长机遇。

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15家企业拿下宁德时代百亿订单 

据起点锂电大数据不完全统计，2020年以来，包括星云股份、先惠技术、华自科技、杭可科技、正业科技、诺力股份、今天国际、大族激光、纳科诺尔、福能东方、海目星、先导智能、赢合科技、联赢激光、科恒股份等15家设备企业获得了宁德时代及其子公司的大额订单，合计金额超过100亿元。

其中先导智能、赢合科技、大族激光三家企业排名前三。先导智能合计中标32.28亿元，约占公司2019 年经审计营业收入总额的68.92%；赢合科技中标总金额为14.4亿元，约占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的86%；大族激光合计中标11.94亿元，约占公司2019年经审计营业收入总额的12.48%。

这些订单项目服务覆盖德国时代、薪金时代、四川时代、时代上汽等多个生产基地。有多家企业的中标订单金额约占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上。

2020年以来，宁德时代已公告投资超1000亿元扩充产能，比过去几年投资的总额还翻了一倍。

目前，宁德时代已规划宁德章湾区(东侨/湖东/湖西)、宁德车里湾、宁德福鼎、青海西宁、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆和德国图林根等8大独资生产基地，产能超过410GWh，加上与车企合资产能，总规划产能超过550GWh。

由于宁德时代设备议价能力较强，若以单GWh产能关键设备投资金额为2.5亿元计算，对应的设备投资额将超过1375亿元，这也意味着，未来几年宁德时代将会加大锂电池设备招标。

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未来三年全球设备市场需求超2000亿元

不止宁德时代，包括比亚迪、中航锂电、国轩高科、孚能、蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦能源在内的主流动力电池企业均在加码扩产。

去年底比亚迪产能已达到65GWh，算上刀片电池产能，今年底预计将达到91GWh，未来规划产能达到175GWh。

中航锂电2021年中航锂电已经量产、在建以及开工的产能有望达到100GWh，在十四五期间规划产能有望翻一番，达到200GWh。

国轩高科预计今年底产能将达到28GWh，到2023年将超过80GWh，2025年超过100GWh。

孚能目前有13GWh产能，预计今年年底将达到21GWh，2025年远期产能将达到100GWh以上。

蜂巢能源预计年底产能将达到15GWh，2022年预计总产能约达50GWh，2023-2025年产能目标达到200GWh。

亿纬锂能目前产能20GWh，预计到今年底达到32GWh，到2025年规划超过100GWh。

瑞浦能源已公布的基地包括温州和佛山，合计投资额达到475亿元，对应产能达到164GWh。瑞浦能源的目标是，至2025年实现200GWh年产能。

在全球动力锂电池启新一轮扩产浪潮中，动力电池踏入大规模制造时代，有望在未来3-5年释放巨大的设备市场需求空间。

根据起点研究院(SPIR)统计，2020年全球及中国锂电池产能为804GWh和511GWh，预计到2023年将分别达到1693GWh和1056GWh。未来三年，预计国内新增产能将分别达到124/167/254GWh，全球新增产能将分别达到208/316/365GWh。

假设单GWh产能对应的电芯关键设备投资金额为3亿元，那么到2023年对应的全球锂电池设备市场规模将达1095亿元，三年合计市场需求超过2000亿元。

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头部设备企业将乘风而上 

锂电池设备龙头企业将乘着动力电池企业扩产的东风，迎来快速发展。不过，在技术、资本、供应链管理、降本增效等各个层面，锂电设备企业也将迎来更大的挑战，只有实力过硬的企业才能乘风而上。

先导智能是全球锂电设备龙头企业，也是宁德时代最大的设备供应商。2020年10月，宁德时代投资25亿元，认购了先导智能7.29%的股份，成为其第二大股东。

今年2月26日，双方还签署了战略合作补充协议，未来三年内，宁德时代将按照不低于电芯生产核心设备（包括涂布、卷绕、化成分容）新投资额的50%额度给予先导优先权。

先导智能的锂电池设备包括全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机、卷绕机、叠片机、涂布机、组装线、EV 真空干燥炉、EV注液机、激光摸切机、智能物流线、化成柜及分容柜系统及锂电池设备整线解决方案等。其中，中段卷绕、模切等环节技术水平全球领先。

除了宁德时代以外，先导智能国内客户还包括ATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能等，海外客户有Northvolt、特斯拉、三星、松下以及索尼等。

赢合科技已经成为全球领先的高端锂电装备供应商，主要产品包括卷绕机、涂布机、叠片机、模切机等设备，是LG化学、宁德时代、比亚迪及国轩高科等行业领先锂离子电池公司的供应商。

2020年1-2月，上海电气累计出资21亿元收购赢合科技17.03%股份，此后赢合科技发布定增预案募集20亿，上海电气全额认购。目前定增已完成，上海电气合计持有赢合科技28.28%股份。

杭可科技是后段设备龙头企业，目前其充放电设备市占率超过20%。主要客户包括三星SDI、LG、韩国SKI、日本村田、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等。

大族激光在电芯设备、模组及PACK段市场占有率及技术水平均位于行业前列，并能够提供电芯和模组生产的整线智能装备交付。

作者刘泽  可扫码交流