“叶飞大瓜”深度解读！抱团取暖能否持续？后摩尔时代概念崛起

周末叶飞爆出的大瓜可是让大家看了场大戏，“狗咬狗，一嘴毛”！这场大戏还没完，网传有18家公司，但叶飞本人已经澄清“你们说的都不算，版权在我这”，后续还会陆续爆料。

很多人看戏看得云里雾里，毕竟不是专业“诗人”，金融圈术语太复杂。八哥还原一下案件事实。

叶飞大瓜剧情还原

主要演员：公司大股东，资金掮客，机构投资者和券商，普通股东和投资者

主演：高位套现大股东、中间人和基金券商公司相关参与者（自导自演）

配角：股民、基金投资者（被蒙在鼓里）

剧情简介：垃圾上市公司大股东想要高位套现，可是没有接盘的；于是找中间人寻找接盘方，部分机构投资者经不起利益诱惑，用手下基金高位接盘，大股东套现后给相关方“酬劳”。

据悉是接盘资金6.5%的好处费，也就是接1000万可以获得65万元。可现在是大股东套现后翻脸不认人，不给钱了。机构接了盘，亏了钱还捞不到便宜，感觉被忽悠了，就开始“狗咬狗”了！

剧情很简单，其实就是大股东联合机构变着花样的“割韭菜”！目前监管层已启动立案调查，搬好小板凳准备看戏吧！

“叶飞概念股”暴雷，也砸倒了一大批垃圾股，-20CM的就有7只。相反，核心资产股集体爆发。今天别看指数挺嗨，但两市跌多涨少，大盘真的不错，但是2/3的个股在下跌，指数全是靠核心撑起来的。

上周五券商疯了，今天核心权重疯了，人们不禁要问，又要回到年前的抱团取暖了么？

历史会重演，但不会简单地重复！去年券商疯狂和核心单边上涨的教训还没走远。目前看很难重演之前的走势，抱团取暖的这种可能性是极小的。

那么目前核心资产又不能追，热点也有所熄火，后期该布局哪些板块呢？从板块指数的持续力度上来看，有两大板块供参考：

一是医药医疗。林园曾说未来30年投资医药股最坏的结果是赚100倍！从上市公司一季报披露情况来看，医药行业整体利润显著高于其他行业。

从中美股市对比来看，美股大市值的公司，医药公司占了差不多一半，而A股还少得多。美国国民的医药支出占了整个经济总量的18%，中国连GDP的5%都不到，还有巨大的增长空间！

《价值》张磊的高瓴资本，目前89家持仓公司中，医药占了47家。张磊对于医药医疗行业近几年动作很大，频频参与大额定增加码布局产业机会。

相关龙头：海尔生物、迈瑞医疗、昭衍新药、凯利泰等。

二是半导体板块。近期国家科技体制改革和创新体系建设领导小组会议，专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

“摩尔定律”是IC行业所遵循的规律，指价格不变时，集成电路上可容纳的晶体管数目每隔18-24个月便会增加一倍，器件性能亦提升一倍。

然而相关数据显示，近年来晶体管数目增加逐步放缓，半导体行业更新迭代速度减慢。从28nm推进到20nm节点，单个晶体管成本不降反升，性能提升也逐渐趋缓，这标志着后摩尔时代来临。

为此，需要去寻找新的技术去支撑芯片继续前进，意味着摩尔定律形成的多年先发优势或不再受用，后发者若能提前识别并做出前瞻性布局，完全存在换道超车的可能性。

天风证券研报称，后摩尔时代来临，本土半导体板块迎来加速追赶黄金时期。半导体阵营中开始分化出一种新的炒作概念—“后摩尔时代概念”。

另外，目前全球疫情紧张，据悉富士康的印度苹果工厂产量下降50%。尤其是印度当地半导体企业停工停产影响重大，芯片将掀起新一轮缺货涨价潮。部分龙头个股的投资机会值得留意。

后摩尔时代概念股：士兰微、华润微、乾照光电等。