中远海控、士兰微、中国铝业、京东方：说说近期大牛股的诞生规律

我目前最重要的一个选股逻辑：

一季度业绩爆发有净利润断层

，而且

二季度业绩比一季度还爆的。

按照这个逻辑，目前主要有两个方向。

1、顺周期

海运，有色，钢铁，化工等板块在一季度有大量的净利润断层案例，但是有些人认为它们只是短周期，这就使顺周期板块存在预期差，只要二季度之后业绩还继续爆发，顺周期的逻辑会更强，会有很多人冲进来。

这个逻辑我之前讲过多次，今天就看到效果了。因为从5月份开始，大宗商品价格在高位的基础上继续上涨，价格中枢上移，因此二季度业绩继续爆发得到保障，而且二季度业绩比一季度还好。

顺周期总龙头中远海控已经突破2008年以来的新高。

有色：中国铝业，章源钨业

钢铁：重庆钢铁

化工：山东海化，鲁西化工，江苏索普。

2、半导体

LED驱动芯片、显示驱动芯片、智能设备芯片一季度业绩爆发，存在净利润断层，并且在一季度，二季度期间都有提价，处在量价齐升的爆发期。二季度的业绩会比一季度好。

IDM：士兰微，华润微

驱动芯片：晶丰明源，明微电子

智能设备芯片：全志科技

晶丰明源，去年全年净利润6886万，今年一季度净利润6916万，去年底以来已经4次提价，提价效果对业绩增长作用明显，毛利率从25%提升到37%。最近一次提价在4月份，而且产能无忧，处在量价齐升的爆发期。这明摆着二季度业绩将比一季度还爆。今天突破历史新高，如果回调就是上车机会啊。

明微电子，miniLED卖铲子的公司，也是处于量价齐升的爆发期，唯一担心的就是产能不足，二季度期间也继续提价，所以二季度业绩将继续爆发。提价效果对业绩增长作用明显，毛利率从33%提升到44%。今天也突破历史新高，我之前已经上车。

全志科技，万物互联时代，智能芯片处在爆发期，二季度期间有提价，将有助于提升毛利率，二季度业绩会好于一季度。回调可加仓。

3、有人留言说面板，这个也是，一季度业绩爆发，二季度比一季度还爆，可以加上。