贷款报单系统功能解析

集贷前审核、贷中管理、贷后催款、逾期预警等多位于一体，一线贯穿贷款全流程，成熟产品，高度可扩展！一、贷款报单系统介绍贷款报单业务系统，与贷款中介系统相辅相成 ，是一个集贷前审核、贷中管理、贷后催款、逾期预警等多位于一体，一线贯穿贷款全流程的系统。该系统解决了当前贷款业务线下工作量繁重、开展进度缓慢的问题，客户可直接通过系统进行订单填写，系统内对客户进行细化管理，有效跟进有意向客户，网审成功后方可进行面审，极大的减少了企业人力资源的投入，提高了工作效率。与此同时，系统配备特有的客户可参与的推荐返佣提成功能，以此激励方式扩大业务范围增加客户粘性 。除此之外，系统集成了客户档案管理、贷款档案管理、客户关系管理、贷款全流程管理、风控管理、办公管理、第三方支付衔接等模块，为企业提供系统化、标准化的工作处理和管理流程，帮助企业提升了高效化工作能力，实现了贷款风险控制的有效管理。二、贷款报单系统特色1、支持多级式报单机制，推荐码二维码方便高速营销2、多级推荐实时业绩汇总，并实时查询贷款进度情况3、系统提供标准的报单接口，帮企业整合多平台线上线下资源4、支持移动端上报，操作界面结构清晰，操作简单5、完善的风控管理中心，有效降低贷款风险6、细化客户营销管理，有效跟进有意向客户，目标更明确7、支持信息、资料一键导出，线下沟通、面审更便捷8、黑名单设置，节省二次处理时间9、资料系统化归档管理，阅读更方便10、菜单分级明确，一线贯穿贷款全流程，贷前、贷中、贷后查询管理方便快捷三、贷款报单系统功能结构

四、贷款报单系统功能清单模块栏目功能点功能介绍借贷中心贷款办理个人贷款申请填写项目基本信息和个人客户基本信息中介个贷流程填写项目基本信息和个人客户基本信息企业贷款申请填写项目基本信息和企业客户基本信息，可添加/删除股东人（投资人）信息任务处理待办任务查看并选择处理待办任务、意见与说明记录和流程示意图办结任务查看办结任务意见与说明记录和流程示意图我参与的项目查询我参与的项目和流程示意图APP借款客户处理待分配客户查看待分配客户，并进行专员分配已分配客户查看已分配客户待建档客户查看待建档客户，并进行客户建档待审核客户查看、编辑待审核客户，并查询审核进度已审核客户查看已审核客户未通过客户查看未通过客户，可转为待审核客户贷款产品推荐贷款产品推荐查看贷款产品客户营销管理我的意向客户添加、查看、修改我的意向客户，并进行客户转化、跟进、设置下次跟进时间意向资源分配添加、查看、修改意向客户，并进行意向分配跟进记录管理查看跟进详情，进行跟进点评已转化为正式客户查看已转化为正式客户已排除意向客户查看已排除意向客户，可进行撤销排除放款端电销工作记录客户档案管理企业客户档案管理进行企业客户建档，可以添加、编辑、查看、删除导出excel和加入黑名单个人客户档案管理进行个人客户建档，可以添加、编辑、查看、删除导出excel和加入黑名单客户资源分配管理所有个人客户信息，可以查看详情和授权共享人合作渠道管理合作企业档案管理查询企业档案，可以添加、查看、修改、删除合作个人档案管理查询个人档案，可以添加、查看、修改、删除企业网站账户管理查询企业网站账号，可进行开通、启用、禁用p2p账户个人网站账户管理查询个人网站账号，可进行开通、启用、禁用p2p账户贷前业务查询待审核项目查询待审核的项目查询，可以查看、编辑、意见与说明、流程示意图已过审项目查询已过审的项目查询，可以查看、编辑、项目进度、意见与说明、流程示意图已否决项目查询已否决的项目查询，可以查看、编辑、意见与说明、流程示意图贷中项目查询办理中项目查询办理中的项目查询，可以查看、编辑、终止、意见与说明、流程示意图已终止项目查询已终止的项目查询，可以查看、意见与说明、流程示意图贷后业务查询放款后综合查询放款后综合查询，可以查看、编辑、意见与说明、流程示意图还款中项目查询还款中的项目查询，可以查看、编辑、意见与说明、流程示意图已展期项目查询已展期的项目查询，可以查看、意见与说明、流程示意图已违约项目查询已违约的项目查询，可以查看、编辑、意见与说明、流程示意图已完成项目查询已完成的项目查询，可以查看、编辑、意见与说明、流程示意图贷后业务办理还款催收还款催收查询，可以设置单笔催收、还款催收，可以打印催收通知单和导出excel贷后监管贷后监管办理，可以设置监管计划，查看贷款详细贷款展期展期办理，可以展期办理和查看贷款详情提前还款提前还款办理，可以提前还款办理和查看贷款详情利率变更利率变更办理。可以启动利率变更和查看贷款详情贷款结项贷款结项办理，可以办理结项和查看贷款详情挪用处理挪用处理办理，可以处理挪用和查看贷款详情违约处理违约处理办理，可以处理违约和查看贷款详情财务资金管理银行账户管理我方银行账户，可以添加、删除、编辑、查看和账户流水明细银行流水录入银行转账流水录入，可以添加己方账户互转记录、业务往来记录、查看、编辑、删除、下载流水模板、上传流水现金流水录入现金交易的流水录入，可以批量添加、添加、查看、编辑和删除银行账户明细银行账户的明细查询财务款项台账综合收款台账所有的收款台账对账，可以流水对账、查看对账明细、上传、导出excel本金放款台账本金放款台账对账，可以流水对账、查看对账明细、核销、上传/下载凭证、预览凭证、导出excel本金收款台账本金收款台账对账，可以流水对账、查看对账明细、核销、罚息对账、上传/下载凭证、预览凭证、还款、保证金垫付、导出excel利息收款台账利息收款台账对账，可以流水对账、查看对账明细、核销、罚息对账、上传/下载凭证、预览凭证、还款、保证金垫付、导出excel管理咨询费台账管理咨询费台账对账，可以流水对账、查看对账明细、核销、罚息对账、上传/下载凭证、预览凭证、还款、保证金垫付、导出excel财务服务费台账财务管理费台账对账，可以流水对账、查看对账明细、核销、罚息对账、上传/下载凭证、预览凭证、导出excel退费支出台账退费支出台账对账，可以流水对账、查看、平账、保证金垫付、上传/下载凭证、预览凭证、导出excel费用收取台账费用收取台账对账，可以流水对账、查看、核销、逾期状态、导出excel本息收支对账日志本息收支对账日志，可以撤销对账费用收支对账日志费用收支对账日志，可以撤销对账费用支付台账费用支付台账对账，可以流水对账、查看、核销、逾期状态、导出excel贷款合同管理合同模板制作制作和上传合同模板，可以添加模板文档项、修改、删除、查看、导出系统要素，建议删除原有模板类型中的新增、删除、修改。合同管理合同管理，查看所有项目的合同数量合同查询按项目列出所有合同合同要素合同要素管理，可以添加、删除合同要素抵质押物管理押品手续办理押品手续办理，可以查看抵质押物、查看合同、查看项目、办理抵质押和解除抵质押贷款档案管理项目归档管理办理项目归档，可以办理归档和查看项目贷款产品配置贷款产品设计贷款产品的设计，可以新增、配置、删除、查看产品基础材料配置基础材料配置，可进行基础贷款材料、条件、归档材料、基础收费类型和文档模板管理邀请码推荐注册查询邀请推荐查询邀请推荐查询，可以查询推荐详情邀请返佣提成查询邀请返佣提成查询，可以导出excel网站运营会员管理注册会员管理注册会员管理，可以进行个人和企业合伙人管理禁用用户管理禁用用户管理，可以查看、解除禁用用户登陆日志查询用户登陆日志站内信管理站内信管理，可以添加、编辑、删除、发送站内信会员借款查询会员借款查询，可以查看投标详情、招标网页、还款计划表，导出excel房源信息查询房源信息查询合作推荐查询合作推荐查询网站内容管理新闻中心栏管理管理新闻中心栏目，可以添加、删除网站公告、还款公告、法律法规、最新动态、媒体报道相应文章数贷保障管理数贷保障栏目，可以添加、删除注册登录、融资顾问、佣金、推荐客户、团队、账户相应文章安全保障栏目管理管理安全保障栏目，可以添加、删除风险基金、交易安全、信用审核、风险控制相应文章关于我们栏目管理管理关于我们栏目，可以添加、删除公司简介、公司资质、加入我们、联系我们相应文章友情链接可以添加、编辑、删除友情链接banner管理可以添加、编辑、删除banner页面显示信息管理可以添加、删除页面显示信息风控中心流量任务监控流程任务综合监控项目所有节点查看，可以看意见与说明、流程图和导出excel流程任务合规性监控项目合规性监控，可以看意见与说明、流程图和导出excel流程任务工作台监控所有代办任务监控，可以看意见与说明、流程图和导出excel征信信息管理个人内部征信可以录入黑名单、不良征信登记、主借款人登记、保证人登记、法人借款登记、外部借贷款登记企业内部征信可以录入黑名单、不良征信登记、主借款人登记、保证人登记、外部借贷款登记风险评级中心定量指标管理可以增加、修改、删除、查看定量指标定性指标管理可以增加、修改、删除、查看定性指标信用等级管理信用类别等级，可以增加、修改、删除查看和复制评估模板管理可以建立评估模板客户资信评估通过评估模板给借款客户评级贷款控制中心贷款五类分级查看贷款五级的分类，可以查看贷款详细和导出excel贷后监管制定贷后监管的制定，制定监管计划和查看贷款详细贷后逾期预警查看贷后行业，可以导出excel、添加贷后监管和查看贷款详细行业预警贷后行业查询，可以导出excel和查看贷款详细担保措施监控抵质押物查看抵质押物，可以查看抵质押物、查看项目和合同详情材料监控中心贷款材料管理查看贷款材料归档材料管理查看归档材料系统管理我方主体管理企业主体管理添加、删除、编辑企业主体个人主体管理添加、删除、编辑个人主体通用参数配置地区数据字典添加字典项 ，查看字典项 ，修改字典项 ，删除字典项 ，展开所有节点 ，收起所有节点银行名称管理添加字典 ，删除字典 ，编辑字典 ，查看字典单级数据字典业务经营类字典和公共字典类，可以进行数据字典管理行业类别字典添加字典项 ，查看字典项 ，修改字典项 ，删除字典项 ，展开所有节点 ，收起所有节点基准利率管理添加、删除、保存基准利率节假日维护管理节假日查询，可以添加、删除节假日招标参数配置信用等级管理查询信用等级，可以添加、删除信用等级项目类型管理查询借款类型，可以添加、删除借款类型担保机构管理查询担保机构，可以添加、删除担保机构招标类型管理查询招标类型，可以添加、删除招标类型流程管理流程任务总览设置任务到期时间、更改代办人、更改执行路径、代办任务流程配置管理查询、制作流程图，配置流程处理人系统配置管理系统资金配置系统资金相关参数设置系统账户配置查询、编辑系统账户表单配置管理表单的设置，技术使用系统安全管理用户登录日志后台系统登录的日志查询系统操作日志系统操作日志查看接口操作记录接口调用的日志合同上传日志合同上传的日志数据库备份日志手动备份数据库、删除备份数据库开发者管理流程定义设置业务经营、互联网金融分类查看，可以进行在线流程设计、删除流程系统配置管理系统参数配置管理，技术使用独立数据字典独立数据字典，技术使用报表模板管理查询、添加、删除报表模板第三方支付配置第三方支付配置管理系统更新（功能开发中）办公系统我的桌面下属工作日志查询下属工作日志修改个人资料修改个人资料、登录密码上下班签到请假、外出登记，个人考勤查询我的日志查询、添加、删除个人日志我的消息查看、删除个人消息我的邮件查看个人邮件我的待办事项查看我的待办事项我的日程添加、删除日程，查询我分配的任务及今日常务我的计划添加、编辑、删除个人计划我的约会添加、删除约会规章制度查询规章制度个人薪酬统计查询员工个人薪酬统计我的附件查询我的附件，可以删除我的测试信息管理公司主页管理管理公司主页，可以进行列表管理和视图管理新闻管理查看、添加、删除新闻评论管理查看、删除评论公告管理查看、添加、删除公告意见箱查看 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