20210608：可再生能源+储能 滴滴打车凭什么挑战国家电网？
5月2日，有消息披露，滴滴旗下的小桔能源，正在招聘光伏、储能相关领域的人才和专家，在开拓光伏领域的新业务。小桔能源将定位能源零售平台，覆盖加油、充电、加气、光伏、储能多种能源形态，未来将打造“TOP1的能源平台以及上下游产业链整合的能源公司”。
截止到目前，电网的强大毋庸置疑。除自备电厂外，所有的电力都要经过电网才能卖给用户，单一地区只有一家电网，凭借这一特性，当前的电网比之巅峰时期的中国移动或者中石油还要强大。这样的格局一方面是受政策的影响，另一方面也是电力的特性决定，即技术的约束。很多人认为是电力市场的政策导致了电网如此强大，然后一个强大的电网反过来又影响了政策，进一步强化他的地位。但我们并不这样认为，我们相信起决定因素的是技术，而不是政策，现在就是因为技术的变化把市场推到了变化的临界点。
电网的优势
很多人认为未来电网将比现在更强大，因为碳中和的背景下，波动的可再生能源越多就越需要电网，求他给并网，求他给消纳，一切都求他，一张网就是电网最大的优势。从过往的经验来看，电网一直都没有遇到过对手，2015年的电改希望激发市场活力，但是结果大家也都看到了。原因很简单，触动利益比触动灵魂更难。
电网的劣势
跟其他企业不同，电网从没想过怎么去吸引客户或者说留住客户，因为所有客户只能从电网买电，导致电网无法创新，这是电网的阿喀琉斯之踵。虽然电网确实把服务质量做的很好，但这跟创新是两回事。具体到实际业务上，那就是电网的关注只到电表，电费一交，心满意足。对电表之后发生了什么事一无所知，电网不知道电表后面接了多少机器，今天那几台机器在运转；接了多少台电动车，这些电动车为什么这会儿来充电，今天这些电动车大约能跑多久？这些才是未来市场中最重要的东西--需求的信息，谁能满足需求、管理需求、甚至创造需求（滴滴给司机派单），谁就是未来的主宰。变化就在眼前。
汽柴油市场的竞争已经开始
相较于电力的无法储存只能靠电网，汽柴油市场还算有点竞争，也更早的发生这些变化。汽柴油市场中有中石油、中石化、外资油企、民营等不同背景的加油站，司机去加油，有些是看重品牌，例如国字头；有些就是图便宜，哪便宜去哪。像滴滴这样的互联网公司管理超过2000万的司机，顺理成章的就把司机的加油管理起来了。旗下的小桔能源根据司机的加油量与加油站谈一个更便宜的油价，这样司机加到了便宜的油，加油站虽然降价但是提高周转率也乐意，未来滴滴还可以从中赚差价。这种就是典型的流通环节拧毛巾的商业模式，虽然简单，但是有效。鉴于滴滴很难投资炼化或者油田，滴滴的油品业务估计也就止步于此了。
除滴滴之外，能链集团更早的深度渗透运营车辆的加油服务，对接4亿车主和2万座加油站。美团同样希望染指这块市场，推出自己的团油业务。互联网公司依托强大的数据积累和流量入口优势，从买菜到加油，从外卖到旅游，在不停的占领一个又一个现金流的市场。电力市场如此稳定且巨量的现金流，自然让投资人青睐有加。奈何过去电力行业如铁桶一般，别说民营资本，就连非电力行业的国企也无从下手。但是，最近一些边界条件出现大的变化，时机终于成熟了。
电力市场为何会变化
可再生能源成本足够低，储能成本足够低，电动车大规模普及，这三个条件出现两个就会产生全新的商业模式及带动电力市场的变化，三个同时出现将颠覆整个能源市场。现在是第一个条件成熟了，第二个条件成熟了一半，第三个条件才刚开始。叠加信息化数据化之后，新的商业模式虽是萌芽阶段，但发展态势却非常清晰。
以滴滴为例，在电动车普及的情况下，滴滴很清楚司机今天要跑多少公里，要充多少电，怎么充最便宜，司机走什么路线，要路过那些充电桩。滴滴通过算法可以指挥司机按照滴滴的要求去哪里、在什么时段充电，最开始司机仍然充电网的电。未来，滴滴自己搞增量配网，指挥自己的司机去自己的配网充电，赚差价。
再之后，如果储能成本足够低，滴滴搞可再生能源电站+储能的“经济性离网”充电服务就可行了。这种“经济性离网”是指发电和用电完全在配网内完成，不与大电网发生交易。虽然物理没有离网，但是经济上独立。滴滴与司机的结算自成体系，完全不担心收不到电费。这就是数据巨无霸的优势，他们知道一切，他们不仅满足用户的需求，还可以管理用户的需求。
电网的潜在对手
取缔黑摩的的不是城管是共享单车+网约车，因为他们更好的满足了客户的需求。能够从电网手里抢走客户的，肯定是能更好管理客户需求的公司。目前数据平台的优势慢慢显现，滴滴管理2000万名每天行驶超过10个小时的司机，如果这2000万辆车全部换成电动车（数量*行驶时长），滴滴对电力市场的影响可想而知。上可以跟发电端谈价格，下可以自建增量配网+自投电站。一旦将这些充电消费自给自足，等于负荷从大电网消失，那么对电网就很容易形成死亡螺旋。即电网内的优质客户流失导致原系统内分担成本的客户减少，剩余的客户分担的成本增多，服务价格更高，就会有更多的客户流失。这是电网最不希望看到的。
其他如美团管理几千万家餐厅，拼多多管理农产品的生产等等，都有可能进一步管理他们的能源消费。由于滴滴身处交通领域，将最早的显现出平台对电力行业的影响，因此本文主要拿滴滴来分析。
电网能不能也做这种垂直的数据平台
不能，原因是多方面的。
电网有没有办法阻止这一切发生
有，电网手里仍然有牌。最大的一张牌就是，现在大家还哭着喊着求他给并网。未来几年电网应竭尽全力的帮助负荷侧的可再生能源装机，分布式+城市周边集中式，唯有现在占领更多的地盘，未来才有多一点的优势。电网要明白，帮助现在的别人就是帮助未来的自己。
发电企业有没有机会分一杯羹
有，但是概率很低。
最后，我们再阐述几个观点，那就是：
◆ 1. 政策是在特定的时空中管理技术和资源使之发挥最大效力的规则，最关键的还是技术和资源。技术的变化也带来了资源的变化，例如风光这样，原来无用的荒漠变得炙手可热。
◆ 2. 政策的变化往往是滞后的，当你看到政策变化的时候，市场其实已经变化了。
◆ 3. 最终能撬动电改的，必然是高层意志+底层意愿，在新的盈利模式下完成，简单点说就是，不得不改（参考网约车出现后对出租车行业的影响）。