全球IDC布局及重点区域发展趋势分析
随着物联网、人工智能、大数据、5G等技术的高速发展，全球数据量激增，加之新冠疫情的全球蔓延，导致流媒体、电商、视频会议、远程办公等业态需求快速提升，加速全球数字化进程。此外，全球企业数据加速向云端迁移，进一步推动数据量的增长。数据量的激增也导致全球数据中心的需求同步快速增长，预计到2025年全球数据中心市场规模将突破5193.4亿美元，数据中心市场发展前景广阔。
供给：第三方数据中心快速成长，一线地区IDC具有稀缺性。
在全球市场上，Equinix、DLR等第三方数据中心已成为主力 供应商。中国市场上，运营商仍占据主导位置，加总份额超70%;第三方数据中心快速崛起，万国数据、光环新网、宝信 软件、数据港等上市公司投资规模快速提升。国内固网独特的环形拓扑结构，以及经济区域分布结构，共同决定最具价值 IDC资源主要集中于一线城市。此外，由于IDC本身的高能耗属性，一线地区IDC资源具有稀缺性。亦有互联网、科技企业 亦将部分IDC放置于二三线地区，以承载非核心业务冷数据的需求，形成阶梯型IDC资源分布结构。
预计，国内电信运 营商、第三方IDC厂商将长期共存，建议关注在一线地区有较多资源储备的优秀公司。
目前，从全球数据中心分布来看，2020年全球数据中心数量分布覆盖美洲、亚太和欧洲、中东非等多个地区，其中北美占比44.5%，南美占比2.2%，亚太占比37.0%，西欧占比12.9%，东欧占比3.0%，中东非占比0.4%。
数据来源：中国信通院
从全球超大规模数据中心分布来看，2020年底，全球20家主要云和互联网服务公司运营的超大规模数据中心总数增加至597个，较2015年底翻了一番多。
国家区域分布方面，美国占比高达40%高居榜首，中国以10%排在第二名，日本、德国、英国和澳大利亚共计占19%。Structure Research发布的报告认为，下一阶段的数据中心热潮将发生在雅加达（印尼）、金奈（印度）、大阪（日报）、华沙（华沙），苏黎世（瑞士）和盐湖城（美国）等地。
亚马逊、微软、谷歌、Facebook等企业是超大数据中心的主要拥有者。2020年新增的超大规模数据中心中，亚马逊和谷歌的数据中心占据了一半。而在现存的超大规模运营商中，亚马逊、微软和谷歌总合计超过所有超大规模数据中心数量的50%。其它超大规模数据中心则多数归属于甲骨文、微软、阿里巴巴、Facebook等。其余公司的数据中心也往往主要集中在美国(苹果、Twitter和eBay)或中国(腾讯、百度和京东)。
值得注意的是，亚马逊、微软和谷歌的数据中心并非全部自建，通常是采用从数据中心运营商，如Equinix或DigitalRealty那里租赁。Synergy表示，这些云厂商的超大规模数据中心大约70%是从从数据中心运营商租赁，或者由合作伙伴建设并拥有。
数据来源：Synergy Research Group
北美、亚太和欧洲作为全球数据中心重点布局的三大核心板块，是未来数据中心发展的主要区域。
北美地区占据数据中心市场的半壁江山，是全球数据中心分布的第一区域。目前，美洲地区主要聚焦美国市场，重点分布在北弗吉尼亚、达拉斯、硅谷、芝加哥、凤凰城、纽约、亚特兰大等城市，2020下半年市场总净吸收电量达329.6MW，占美国整体的90%以上。其中：
北弗吉尼亚是世界上最大的数据中心市场，2020下半年关键电力增加101MW，新交付电力增加176.3MW，其北部地区空置率降低了4.2个百分点；
弗吉尼亚州劳登郡阿什本市有“全球数据中心之都”、“互联网中心”之称。阿什本已吸引了来自全美各地的数据中心和连接服务提供商，随着互联网和数字经济的不断发展，整个弗吉尼亚州北部作为“全球最大云计算基础设施集中地”、“超大规模企业大本营”的地位将不断加固。
达拉斯作为美国第二大数据中心市场，以财富1000强企业为主要客户，重点发展批发型业务，2020下半年新增13.5MW的数据中心容量，空置率下降至18%，资源消耗周期明显缩短。
从美国范围内的数据中心建设工程来看，北得克萨斯地区位列第七，2020年上半年，处于建设之中的新数据中心占地达156,200平方英尺，折合14,511平方米），而计划部署的新数据中心空间为140万平方英尺，折合130,000平方米。
随着全球企业对云服务的需求不断增加，推动美国数据中心市场发展需求依旧持续上涨，在建资源不断丰富，主要聚集北弗吉尼亚、亚特兰大、硅谷、达拉斯、芝加哥等城市，预计到2026年美国数据中心收入市场规模将达960亿美元，复合年均增长达3%，发展前景持续向好。
美国当前的 IDC 行业已经进入整合阶段，以第三方数据中心为主，主要 IDC 公司规模大 且通过并购进行行业整合，扩张速度快。
随着亚太地区金融中心的崛起以及疫情影响视频会议、在线教育、娱乐、社交网络、远程支持等行业需求的上涨，致使亚太地区的数据中心市场规模持续增长，发展势头迅猛。目前亚太地区主要关注中国香港、新加坡、日本三大市场。
针对香港市场，由于成熟先进的电讯基建设施，稳定的自然气候与地理环境，可靠稳定的电力供应，完善的海底电缆网，数据进出中国内陆的便利等多种原生优势促使香港成为亚洲最大的数据中心市场之一。同时，香港不仅是亚太区金融、国际贸易及物流枢纽中心，亦是全球众多机构总部或区域办事处的聚集地。全球近70%排名百强的银行、金融机构、大型知名企业均将总部设立在香港，故以云计算、银行、金融服务业构成的主导产业，与多媒体、互联网、信息技术共同造就的辅助产业，共同推动着香港数据中心市场的持续增长，预计到2025年香港数据中心收入市场规模将达40美元，复合年均增长达1.5%，发展潜力巨大。
新加坡：针对新加坡市场，在主流云商可用区部署、中国超大规模云客户的需求落地、欧美运营商持续关注新加坡等因素的驱动下，新加坡市场需求增长动力充足。目前新加坡资源供给集中于东、西部，西部以头部云商自建为主，市场仍有少量空间剩余，但是受限于目前新加坡数据中心建设政策的规管，数据中心资源布局将受到一定程度的影响，后续新加坡市场整体将呈现出供不应求的状态，预计到2026年新加坡数据中心市场规模将达13亿美元，复合年均增长达8%，市场发展动力充足。
印尼：雅加达是印度尼西亚最大的人口中心，也是其蓬勃发展的数据中心市场的核心。如果就数据中心容量而言，市场规模并不算大（至少现在还不算大）。结构估计它的总托管容量约为75MW。与雅加达形成对比的是，作为亚洲顶级数据中心市场之一的新加坡拥有近500兆瓦，而中国以外最大的数据中心市场——东京拥有780兆瓦。专家认为，印尼市场“很小，但考虑到……目前的土地储备数量，该市场在未来三到五年内很容易翻两番”。从事土地储备业务的公司包括K2数据中心和吉宝（Keppel DC），均得到总部位于新加坡的企业集团支持；普林斯顿数字集团（Princeton Digital Group）由纽约支持的私募股权公司Warburg Pincus支持。其他规模较大的数据中心参与者也研究雅加达，寻找进入的途径。“但是，市场是如此火爆，估值高居不下，在这些市场中拥有资产的企业要价高了很多倍。”
印度：这是一个比印度尼西亚大得多的数据中心市场，但它仍处于起步阶段，所有迹象都表明容量扩张正在蓬勃发展。多家国际公司已经通过收购当地资产进入市场，包括新加坡ST Telemedia收购Tata数据中心平台、日本电信NTT收购NetMagic、全球领先的Equinix公司收购孟买GPX运营商酒店。最大的数据中心提供商。
针对日本市场，作为数字基础设施建设处于世界领先水平的国家，当地的集成电路、机器人、数控装备等数字产业发展迅猛，数据存储需求持续增长，推动日本数据中心产业持续发展。目前日本数据中心资源主要集中在东京、大阪和名古屋，合计占比达78%，以云服务提供商为主要客户，且在日本政府大力支持国内外企业在日设立数据中心的政策驱动下，吸引DRT、Equinix等知名供应商来日布局建设超大规模数据中心。，预计到2025年日本数据中心市场规模合计达28亿美元，复合年均增长达7%，市场发展前景良好。
在亚太新兴市场中，日本市场中是最大的。就绝对规模而言，如果不考虑中国市场，从数据中心容量而言，东京实际上是亚洲最大的数据中心市场——因为日本人口规模和市场较大。日本拥有全球第三大GDP，但却没有本土的超大规模云服务提供商，中国和美国的超大规模云服务商在争夺日本的市场份额。竞争主要集中在日本的东京和大阪。
在全球云计算需求的推动下，欧洲数据中心市场保持高速发展，预计到2026年市场投资规模将达520亿美元，2021-2026年复合增长率达4%。目前欧洲地区主要关注荷兰、德国等市场发展。
针对荷兰市场，由于开放自由的文化背景、得天独厚的地理和优异的网络资源，荷兰吸引着来自世界各地的公司投资和加入，成为欧洲两大数据中心热点区域之一，拥有众多跨国公司和上百家商业数据中心。目前荷兰数据中心资源主要集中在阿姆斯特丹，其作为欧洲的骨干网络节点之一，成为超大规模数据中心建设的青睐之地。但由于土地和电力资源限制，导致当地政府对新建数据中心限制严格，预计将推动数据中心向荷兰二线市场发展。
针对德国市场，作为欧洲第二大数据中心托管市场，德国的数据中心市场相对集中，约90%的数据中心均分布在法兰克福。良好的市场发展环境、互联网流量的汇聚中心，使得法兰克福成为欧洲最大的大陆托管提供商，是数据中心服务提供商理想的投资建设地点，吸引Equinix、DRT等海外领先的数据中心服务提供商来此布局。由于德国法兰克福市场建设周期较长，使得法兰克福市场长期处于资源紧缺状态，加之法兰克福市场对于新建数据中心监管趋严，数据中心资源布局将受到一定程度影响，后续法兰克福市场将保持供不应求的状态，预计到2026年德国数据中心市场规模将达17.9亿美元，复合年均增长达2.35%，市场资源长期紧缺。
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据行业研究机构发布的报告测算，随着5G、人工智能、工业互联网等技术逐渐成熟应用，政策加码布局“新基建”，加之在2020年新冠肺炎疫情影响下，大量办公、教育、医疗、购物等远程在线需求被激发，预计2022年中国IDC业务市场规模将超过3200亿元，进入新一轮爆发期。
国内数据中心业务运营主要由三大基础电信运营商、万国数据、数据港、世纪互联等第三方数据中心运营商及阿里、腾讯、百度等专业云服务商三者构成。
未来我国有望建成8大算力中心节点，城市内优先满足低延时场景需求：2021年5月，国家有关部门最新发布了《全国一体化大数据中心协同创新体 系算力枢纽实施方案》，我国将布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，分别为京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、 甘肃、宁夏等八个地区。
根据方案，对于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等用户规模较大、应用需求强烈的节点，将重点统筹好城市内部和周边区域的数据中心布局，实现大规模算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续，满足重大区域发展战略实施需要；对于贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等可再生能源丰富、气候适宜、数据中心绿色发展潜力较大的节点，将重点提升算力服务品质和利用效率，打造面向全国的非实时性算力保障基地。
工信部近日称，引导数据中心从东部热点地区向包括湖南在内的中西部地区转移，促进数据中心区域协调发展和供需对接。
对于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等跨区域的国家枢纽节点，原则上布局不超过2个集群。对于贵州、内蒙古、 甘肃、宁夏等单一行政区域的国家枢纽节点，原则上布局1个集群。
从热力图看，京津冀地区、长三角地区、珠三角地区继续保持数据中心的蓬勃建设势头，无论在机柜新增数量还是累计存量上，均领先于全国。
据ODCC披露的数据显示，2019年，从城市分布来看，北京市及周边的数据中心机架规模最大，达65万架，占比约27%。
而上海及周边地区的机架规模为62万架，位列第二，占比约25%。总的来看，我国一线城市的数据中心机架规模较为集中，资源优势明显。
从各个区域机柜存量看，华东地区达到100+万架，华北和华南地区分别达到90+万架和80+万架，数据中心的区域分布情况和国家统计局公布的各地数字经济总量情况基本一致，各地数字经济发展整体呈现高中低梯度分布特征，各地在实现自身数字经济跃升式发展的同时，不断辐射带动周边区域，形成极核、点轴、多极网络等典型模式。数据中心有效支撑了各地区数字经济的发展。
2021年上半年，第三方数据中心建设方规划新增机柜总数接近25万架，占比高达53%，在全行业占据了领先的地位与优势，仍将保持高速增长。
目前，我国IDC市场格局以运营商为主，凭借其网络带宽和机房资源优势，份额占比约达65%，运营商的数据中心虽然体量较大，但是一半以上为自用，其他的机房遍布全国，在核心城市的IDC资源布局不多且客户较为分散。
其余的市场以第三方数据中心厂商为主，主要为满足核心城市的IDC需求，如云计算、互联网、金融客户需求等，弥补供需缺口，具备一定的资源稀缺性壁垒。
总体来看，受疫情的推动，全球数字化进程不断加深，数据量激增，数据中心需求不断上升，全球数据中心布局持续推进，北美、亚太和欧洲作为全球数据中心重点布局的三大核心板块，是未来数据中心发展的主要区域。其中北美地区主要关注美国市场，亚太主要关注中国香港、印尼、新加坡和日本市场，欧洲主要关注荷兰和德国市场。