简析近10年我国各类商用汽车市场态势及关联度(下)
6半挂车与半挂牵引车的关系：总体相随半挂牵引车是卡车市场的典型代表，其实它与客/货车非完整车辆一样，也是“非完整车辆”，即只有与半挂车组合在一起再能履行自身的职能。半挂牵引车与半挂车是一对伙伴，谁都离不开谁，可以说，两者在市场销量上不仅具有高度关联性，而且应该如形随影、步调一致；然而，近些年来由于一种较先进的运输组织方式“甩挂运输”的推行，以及其他因素的影响，2006年以来10年间半挂车、半挂牵引车的市场销量，并未默守约1:1的关系(或半挂牵引车略微超过半挂车)，而是在2009—2011年和2015—2016上半年均出现了“逆反”现象——即：半挂牵引车<半挂车(如图6)。这一现象，是如何引起的？
一是，受公路通行政策和运输效率的影响，近些年我国公路物流运输车辆中，半挂汽车列车成为主流，有统计称约占30%~40%(其他为单车)，我国半挂牵引车与半挂车的配比多年来一直保持在1:1.3。二是，受发达国家运输结构的影响。多年来，欧美，尤其欧洲的造车和应用理念，以及公路运输组织方式，一直在影响着我国商用车行业。发达国家半挂牵引车与半挂车的配比高达1:3，为什么这么高？是由于采取了一种较先进的公路运输组织方式“甩挂运输”，这种运输方式有利于节能减排，进一步降低物流运行成本。于是，随着2009—2011年我国汽车、物流等10大产业调整与振兴规划的实施，2009年交通运输部等5部门开始在全国推行了“甩挂运输”试点，并予以财政补贴，其结果推动了我国半挂车发展，从而出现了2009、2010年半挂车销量超越半挂牵引车这一“异常现象”。
只是，半挂车的“好景”不长，自2011年开始下滑并低于半挂牵引车销量，显示出“甩挂运输”推广在经过短暂的高潮后，又趋于平淡；但是自2015年开始上述“异常现象”又开始重演， 数据显示，半挂车、半挂牵引车销量——2015年分别为28.60万辆、25.02万辆，2016上半年分别为21.98万辆(同比增长31.26%)、16.67万辆(同比增长90.8%)。这一强劲复苏，或与2015-2016年修订讨论中GB 1589有较大关系，修订版GB 1589对运输车辆的轴荷、尺寸、结构的调整(收紧部分车型轴荷限值，延期新车上市等)，会对用户购车心里产生影响，从而可能提前透支部分市场；也不排除其他因素。此外，需要说明一点，“甩挂运输”并不局限于半挂车，也可以是全挂车、中置轴挂车。在欧美，全挂车、中置轴挂车应用早已达到很高水平，但我国应用还十分落后。随着2012年工信部将全挂车纳入《公告》管理，以及2016年发布实施GB 1589-2016(补充对中置轴挂车及列车的规定)，预期我国“甩挂运输”方式将会逐步丰富，并走向深入；而全挂车的发展还需要今后相关政策作出必要的调整。7专用汽车、自卸车、商非的市场关系：同步起伏，但自卸车起伏最大在我国汽车产业管理制度中，一直把专用汽车、自卸车、挂车统作为“改装车”来管理，其生产企业也一直统称为“改装车厂”。中国汽车技术研究中心统计的数据，主要源自改装厂申请的合格证数据(即生产数据，而不是销售数据)，包括专用汽车、自卸车、半挂车(其他挂车产量较小，尚未统计)。
专用汽车的底盘来源，大部分来自商非，小部分来自乘非，所以专用汽车产量总体上明显大于商非销量；自卸车的底盘来源，基本都来自于商非，所以其产量明显小于商非。这些可以从图7明显看出。从图7还可以看出，专用汽车、自卸车、商非三者之间在市场方面，可以说是“同心同德”、同步起伏；但是自卸车起伏较大，主要是自卸车与工程建设有着更直接的深度关联。8卡车各吨位细分市场态势：趋势大同，升降幅度不同按照中国汽车工业协会的统计办法，卡车=货车+半挂牵引车+货车非完整车辆=重型(Ga>14 t)+中型(6 t<Ga≤14t)+轻型(1.8 t<Ga≤6 t)+ 微型(Ga ≤ 1.8 t)。
从图8可以看出，轻卡、重卡、微卡、中卡在卡车中的比重依次减少；而且轻卡、重卡对国民经济结构调整比较敏感，而中卡、微卡相对不是那么敏感。9客车按长度细分市场：趋势大不同按照中国汽车工业协会的统计办法，客车=客车整车+客车非完整车辆=大型客车(L＞10 m)+中型客车(7 m＜L ≤ 10 m)+轻型客车(3.5 m＜L ≤ 7 m)。从图9可以看出，轻型客车在客车销量中一直占有绝对比重，而中客和大客，则显得很“弱小”。
从图9还可以看出，相对于2009年以来国家经济结构的调整，轻客一直保持了快速上升态势，大客则保持了非常平缓的上升态势，而中客则逐步进入下降通道。为什么？以轻客底盘为基础改装的服务用车，包括医用车、警用车、校车等贡献了重要力量；而大、中型客车，随着高铁建设的加快，长途公路客车显现出颓势，好在近些来中国大型客车出口市场一路看好，才使得大型客车的市场态势尚比较乐观。10自卸车各吨位市场态势：趋势大同，重型是主力自卸车按总质量分为重型、中型、轻型，主要包括工程类、渣土类、矿山类等；包括了标准型和宽体型；不同于传统的矿用自卸车。
其中，重型一直是自卸车的主力，占有最大份额，中型自卸车的份额一直最小；此外，重型自卸车对国民经济走势(GDP增速)最为敏感，近年来随着国家宏观经济的调整，即表现出了最大起伏，如图10所示(2010年及之前的自卸车细分数据，相关机构未统计)。11专用汽车按结构细分市场态势：走势略同，但厢式、仓栅式、罐式起伏较大按照现行标准，专用汽车按照结构特征细分为6大类：厢式、仓栅式、罐式、起重举升式、专用自卸式、特种结构式，并分为运输类和作业类2大类。
从图11可以看出，6大类车型，2006年以来的市场走势略同，总体上均呈现出上升态势，但厢式、仓栅式、罐式3大车型期间起伏较大，份额很小的起重举升式的起伏也较为明显。其原因是，厢式、罐式、仓栅式、起重举升4类，在一定程度上受到了2009—2011年4万亿投资和汽车振兴规划的促进，“政策促进期”一过，市场马上降温；而专用自卸、特种结构2类受其影响基本很小，并一直保持稳步增长态势。此外，从2006—2015年产量来看，厢式、仓栅式、罐式一直稳居前三甲；而专用自卸、起重举升、特种结构的产量一直差别不大，且市场位次不稳。12半挂车按结构细分车型市场态势：大都起伏上升，少数下降通道，仓栅鹤立鸡群参照现行标准，半挂车按照结构划分为9类：普通、仓栅式、厢式、罐式、低平板、集装箱、车辆运输、自卸、其他。2006年以来，9类车型中，除了车辆运输半挂车、厢式在近年一直处在下降通道外，其他8类均保持了上升态势，尽管2009—2010年存在不同幅度的起伏。
从图12可以看出，9类车型在产量( 市场) 方面，仓栅式半挂车一直遥遥领先；罐式、集装箱、普通半挂处于第2阵营；其他，包括厢式半挂车等，则处在第3阵营。自2011年以来，9类车型中，只有仓栅半挂、罐式半挂、集装箱半挂、自卸半挂、其他半挂等5类总体上保持了上升态势，而其他如普通半挂、低平板半挂、厢式半挂、车辆运输半挂等4类则基本处于下降态势。近10年来，上述车型构成比例变化，充分体现出了实用主义、低成本主义，而不是技术主义。例如：仓栅半挂，这一中国“专利”的占比一直很大(其他国家也有，但所占比重极小)；技术含量较高的专用半挂车比重一直偏低，例如广被看好的“厢式半挂车”远远低于仓栅式半挂车，也低于普通半挂车(应为栏板式)，这与欧美广泛流行的运输车辆结构模式很不一样。结语综合来看，我国汽车及其商用车、专用汽车、自卸车、挂车等细分车型中的许多市场构成和发展规律还很不够稳定，很容易受到国家经济波动和经济结构调整的影响；正因为如此，不少车型还没有充分体现出安全、环保、节能、高效、舒适的设计理念。因此，随着我国新一轮经济结构调整的逐步深入，今后许多车型的占比情况和发展走势还会发生一定的变化。2016年以来，国家有关部门针对汽车行业已经出台或即将出台一系列重要法规，例如：修订版GB 1589—2016已经发布，GB 7258—XXXX正在讨论修订之中，已实施15年的2004版《汽车产业发展政策》有待修订。此外，国家及各行业、各地区“十三五”规划大都会在2016年发布。这些政策法规都将关联并影响汽车和改装车行业的未来走向，需要行业持续关注。往期精彩内容，点击即可浏览简析近10年我国各类商用汽车市场态势及关联度(上)奔驰技术驱动 欧曼GTL奔驰版河北上市再放大招 吉利远程甲醇新品重拳出击昆山商用车展为什么说它第一次亮相汉诺威是恰逢其时？见过轿车和卡车漂移“斗舞”吗？实在太精彩！行业史诗级巨作《商用汽车图文集成》火爆抢购中！《商用汽车图文集成》详细介绍请点击链接：行业史诗级巨作——《商用汽车图文集成》出版发售&行业史诗级巨作《商用汽车图文集成》