【报告分享】2020Q2中国医院药品市场动态 / 开普饭

2020年，对中国医院药品市场来说是极其不平凡的一年，新冠给中国医院药品市场带来巨大冲击，第三轮集采前后国内众多品种格局也发生了翻天覆地的变化。在此，医药魔方基于旗下销售数据PharmaBI平台为大家整理了《2020年Q2中国医院药品市场动态、第三轮集采影响分析》的报告。

2020Q2中国医院药品市场分析主要包括以下内容：

以下为报告正文摘要概述：

受到新冠疫情冲击，中国医院药品市场MAT2020Q2销售额约为7624亿元，同比增长首次出现负值(-6%)。外资企业销售额与去年同期持平，无明显涨幅，而去年同期，外资企业同比增长率达到14%；本土企业同比增长率从5%降到-8%。

2018年始，一系列新政的颁布以及新药审评的加速，各种利好条件使本土和外资企业销售额从2018Q4开始便不断上行，而20Q1疫情爆发，致使行业出现大幅下滑。

从市场驱动因素来看，销量增长和新产品上市是带动市场增长的主要驱动力。MAT20Q2期间，受新冠及集采政策的实施，本土和外资企业在销量上均受到10%以上的降幅，但外资企业由于在价格上仍有一定优势，因此整体受到冲击比本土企业更稳定。

聚焦到Top30集团名单，仍有三分之二的企业增长率远高于市场平均水平。外资企业中辉瑞跟赛诺菲由于重磅品种被纳入集采，至MAT20Q2增速低于市场平均；入围的本土企业中，多数出现超过两位数的负增长。

从排名来看，top20榜单也发生不小变化：阿斯利康反超辉瑞，排到榜首，仍保持7个点的增长；而赛诺菲排名则从第五下跌至第九位，被罗氏、拜耳、天晴、石药超过；罗氏、石药重磅产品仍为其带来增量贡献，增速均超两位数。

Top20产品表单也发生了较大变化：其中本土产品加罗宁排在榜首，石药的恩必普上升6位，排名升至第2位。AZ的泰瑞沙同比去年同期有225%的强势增长，增长率排名第一位，拜瑞妥和诺雷得增长率分别排名第二和第三位。降幅最大的产品则为赛诺菲的波立维和辉瑞的立普妥，分列第十和第七。

分治疗领域来看，除抗肿瘤领域外，多数领域较去年同期增长率均出现明显下降，其中抗感染、心血管、中成药以及呼吸系统领域影响最大，甚至出现两位数降幅。抗感染、消化和抗肿瘤用药销售额排名前3。

随着医保目录扩增及临床用药市场刚需，抗肿瘤药和免疫抑制剂用药市场近五年保持12%的复合增长率，从16年开始，靶向治疗类药物市场份额从10.9%上涨至27.4%，从而也带动了整个市场的增长。

另外，由于新冠疫情影响了呼吸道门诊和外科手术中抗生素的使用，众多抗生素产品增长都大幅下滑，其中受集采影响最大的品种恩替卡韦，从2019Q3开始，销售金额呈现断崖式下跌。其他增长大幅下降的品种还包括左氧氟沙星、阿奇霉素、奥司他韦等产品。

精神神经领域的市场份额主要是由于辅助用药监控的政策，加之疫情期间手术跟住院的限制，其市场份额萎缩，但是Q2医院逐步恢复正常后其状态也会逐步回暖。而从近5年神经领域细分适应症的表现来看，止痛药和精神兴奋药份额一直在逐步扩大，吡拉西坦与乙酰谷氨酸两个产品20Q2增长皆超过了60%。

几个大类治疗领域中，由于相关的医疗资源都被新冠挤占掉，呼吸领域受新冠影响最为严重。其top15的分子中唯有乙酰半胱氨酸一枝独秀，20H1仍保持着14%的增长，孟鲁司特成为增长下滑最大的品种。

中成药市场由于相关政策的原因，市场份额近三年一直在持续萎缩，尤其是中药注射剂被重点监控之后，导致其在MAT20出现最大降幅，目前注射剂占据整个中成药30%的市场份额，而这个比例预测在未来会进一步减小。

二级治疗领域来看，除抗肿瘤药（亟需用药）和糖尿病药物（持续用药）保持正增长外，其他领域均呈现负增长；此外，辅助用药相关领域和本土企业占据较高市场份额的领域降幅明显。

二级治疗领域下我们还可以清晰地发现，本土与跨国企业的优势治疗领域仍有较大差别，以增长率来看，国内企业所占份额较高的治疗领域是其他治疗用药产品，抗肿瘤及糖尿病这类市场仍然被主流外资企业所占领，而这些”含金领域”即使在Q2众多因素的冲击下仍保持较高的增长率。

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