氢能源的投资逻辑及标的

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“我是皮客曼”,这是我的第7篇原创文章。

拜登继承了奥巴马的政策,继续推进大力新能源建设,必将在未来2-3年激发起世界范围内新能源投资的热潮。中国推进碳中和、碳达标的决心和力度,与拜登的政策遥相呼应。新能源建设是未来几年内世界范围的共振区域之一。什么是新能源?从探索方向来看,主要是光伏、氢能、风能。新能源是低碳的,用低碳的方式产能储能和用能
氢能主要涉及三个环节:
第一,产能。如何制氢?可以是传统能源,例如煤制氢,有代表性的是航天工程(603698),公司航天粉煤加压气化技术具有自主知识产权,是国家重点推广的洁净煤利用技术,能够煤制氢 ,形态也较为强势。也可以是新能源,例如光伏巨头隆基股份宣布参与3400亿元入局氢能,用光伏发电再电解水制造氢气,主要解决一个储能的问题,当然效果怎么样还要观察。
第二,储能。鸿达兴业(002002)在该方面业务范围最全面,氢能源产业排在业务范围的最前面,包括氢气的生产、销售及综合应用,储氢技术及储氢装备的研究、开发及应用;制氢、储氢、氢液化和加注氢产品的研发、销售和技术咨询;加氢站的投资、设计、施工;制储氢、氢液化、加注氢业务等。厚普股份(300471)也有涉及,包括氢气的车用、船用、工业及民用加气站设备的设计、开发、制造(限在工业园区内经营),产品有加氢站成套设备、核心部件及系统、充电装置及分布式能源相关装备,不过经营区域有限制,胜在是创业板,弹性大。
第三,用能。在这方面,长城汽车(601633)走在前面,是首家成为国际氢能委员会成员的中国汽车企业,长期趋势也较为强劲。
所以,中国A股的氢能源标的主要有以上几家,可以纳入板块观察,在适当的时候(舆论导向在价格中体现出来的时候)介入,获取适当的收益(自己风险承受能力内的收益)。

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