总投资1690亿扩产，动力电池新势力加速崛起
数据显示，今年一季度国内动力电池装机量达到23.2GWh，排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、捷威动力和瑞浦能源。
与去年同期相比，蜂巢能源、瑞浦能源两家动力电池新势力企业突破重围进入前十行列。
当前动力电池行业头部效应明显，但前十竞争格局尚未有定数。背靠国企、央企等大腕的动力电池新势力企业正迅猛发展，搅动动力电池行业竞争格局。
据起点锂电大数据不完全统计，目前蜂巢能源、瑞浦能源、中化国际、聚创新能源、兰钧新能源、华鼎国联、星盈科技、丰盈科技、达志科技等动力电池新势力企业已投资超1690亿元加码动力电池，对应的动力电池产能将超过330GWh。
图：起点研究院（SPIR）
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蜂巢能源合计投资375亿
蜂巢能源在2018年剥离长城汽车，自去年4月实现装机配套以来，蜂巢能源动力电池业务一路高歌猛进。
去年8月，蜂巢能源动力电池装机量冲进top20，此后连续5个月位列前十。今年一季度，其动力电池装机量达到0.48GWh，排名第7位。2021年，蜂巢能源更是立志进军Top5.
目前，蜂巢能源公布的生产基地有江苏常州、德国萨尔州、浙江湖州和四川遂宁，合计投资额达到375亿元。
其中常州基地总投资80亿元，将建设产能18GWh，目前一二期12GWh达产，三期6GWh也已经开工建设。
去年11月17日，蜂巢能源宣布在德国萨尔州建立其欧洲电池工厂，项目总投资20亿欧元（约合人民币155亿元），将建设一座年产能24GWh电芯工厂和PACK工厂，分别于2023年底和2022年中建成投产。
今年2月19日，蜂巢能源与浙江省湖州市正式签订投资协议，将投资70亿元在湖州南太湖新区建立年产20GWh的动力电池新基地，预计该项目有望在年内正式动工。
不久后的3月29日，蜂巢能源遂宁20GWh动力电池项目开工奠基，该项目总投资70亿元，将主要生产锂离子动力电池的电芯模组和电池包。
根据规划，2021年蜂巢能源预计产能将达到15GWh，2022年预计总产能约达50GWh，2023-2025年蜂巢能源产能目标达到200GWh。
客户方面，截至目前，蜂巢能源已经拿到长城汽车、吉利、东风、PSA等包含国内外主流品牌在内的16个销售定点。
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瑞浦能源合计投资220亿
瑞浦能源是不锈钢龙头企业青山实业在新能源领域布局的重要一环。成立三年多，瑞浦能源已取得瞩目成就。
去年全年瑞浦能源装机量进入前十，今年一季度，瑞浦能源动力电池装机量达到0.23GWh，排名第10位。
目前瑞浦能源已公布的基地包括温州和佛山，合计投资额达到220亿元，对应产能达到76GWh。瑞浦能源的目标是，至2025年实现200GWh年产能。
温州一期6GWh产能已经达产，2020年9月，瑞浦能源还启动了二期20GWh产能建设，预计于2021年6月开始陆续投入生产。三期20GWh拟2021年4月启动，2022投产，共计实现46GWh年产能。
今年3月31日，青山集团及瑞浦能源与佛山市政府签订合作协议，青山集团投资103亿元，将在广东佛山建设动力与储能锂离子电池及系统制造基地。项目规划年产能30GWh，其中一期年产能为15GWh，将在2021年中动工建设，预计2023年实现投产；二期预计2022年动工建设，2024年投产。
除了瑞浦能源以外，去年底青山实业又投资设立另一动力电池企业。
去年11月21日，青山实业和嘉善县人民政府完成兰钧16GWh锂电池项目签约。项目实施主体为青山实业旗下企业——上海兰钧新能源科技有限公司，项目将于今年年底开工建设。
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中化国际合计投资400亿
2018年8月，中化国际与博郡汽车、骏盛新能源签署了投资合作意向协议，标志着中化开始进入动力电池领域。目前中化国际已围绕正负极材料、电解液、锂电池、电池回收等业务形成新能源生态圈。
中化国际已公布的动力电池基地包括江苏淮安、山西太原和江苏扬州，合计投资400亿元，对应的动力电池产能在58-78GWh。
淮安基地总投资100亿元，将建成10条电芯及电池包研发和生产线，全部达产后实现产能8GWh。该基地在2017年7月奠基，目前项目已进入客户送样阶段，产能爬坡顺利。
2019年3月8日，中化国际还与太原市政府签署战略合作框架协议，将在新能源、新材料、精细化工等方面开展全方位合作。同时，中化国际将在山西太原清徐经济开发区建设锂电池产业基地项目，该项目计划总投资200亿元，今年计划投资15亿元，将建设规模为30-50GWh。
今年4月16日，中化国际扬州基地揭牌，该基地总投资100亿元，规划分四期建设20GWh产能，预计2025年完成全部产能建设。其中，一期项目已于2020年底启动工程建设，预计今年年底完成设备安装，2022年3月实现批量化生产。
同日，中化国际宣布扬州基地所生产的电池模组，将在2022年应用于宝马集团的BMW i3车型。
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聚创新能源总投资近470亿
昆山聚创新能源科技有限公司成立于2019年，是宝能集团全面进军动力电池行业的首个生产基地。
2020年10月，昆山生产基地一期工程投产，项目投资额约在40亿元左右，规划总产能8.5GWh，其中一期产线量产规模0.5GWh，可满足1-2万辆新能源汽车配套应用。
2020年5月，广州聚创新能源动力电池项目已报环评，项目总投资71亿元，将建成年产8GWh车用动力电池及模组产品，产品规格为236Wh/kg、242Wh/kg及249Wh/kg高能量密度动力锂电池，预计将于2022年10月投产。
今年3月29日，聚创新能源又一锂电池项目落户四川眉山，项目总投资360亿元，规划年产能56GWh。其中一期建设16GWh量产工厂及配套设施，构建包含动力电池电芯、模组、PACK、储能应用、电池回收等领域的新能源汽车产业链。
聚创新能源广州黄埔、江苏昆山、四川眉山基地总投资达到470亿元，预计将新增产能72.5GWh。
作者：刘泽
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