如何评估一个IVD产品的市场容量?
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作为IVD企业市场相关的从业者在估算市场容量时都采用什么办法呢?本文选取了几种比较简单的市场容量测算方法。
只要是一个市场相关的IVD从业人员,无论是老板、产品经理、市场人员或者销售,都应该关心一个行业的市场规模,因为这关乎目标市场潜力如何、应该怎么制定市场策略,能够获取什么样的市场收益。
也叫市场规模(Market Size),主要是研究某个IVD产品或细分行业的整体规模。也就是一个IVD产品或服务在某个范围内的市场销售额。同时也会带上时间维度,比如某一年的市场规模等。
那么作为一个市场销售人员该怎么去测算呢?
一个IVD产品一定针对某种疾病的发现,如果我们能够查到该种疾病的发病人数,然后知道该类IVD产品在临床应用中阳性率和最大临床检验占比。就可以推算出一个市场的规模。
目标产品的市场规模=疾病的发病人数/(IVD产品临床应用阳性率*最大临床检验占比)
疾病的发病人数:一般可以通过某些疾病的年度统计报告获取
IVD产品临床应用阳性率:指某产品在临床应用过程中送检样本的阳性率,取一个平均值。
最大临床检验占比:指某个IVD产品在疑似疾病的确诊过程中被选择的概率,举个例子,要检验流感病毒感染,可以选择的方法有胶体金快检、核酸检测、病毒培养、抗原检测等,要算核酸检测的占比,假设核酸检测未来最大的占比为50%,这就是最大临床检验占比。
当然这种计算方法比较宏观,如果存在较多的变量,也可以将其纳入其中,建立市场规模的计算模型。
此种方法与上述第一种方法比较相似,但又有不同。一般一个IVD产品的上市必然替代另一种IVD产品的市场,如果知道新产品能够替代老产品的程度,那就可以计算出市场规模。
目标产品的市场规模=某老IVD产品的市场规模*最大替代比
某老IVD产品的市场规模:这个数据可以采用别的方式进行计算,或者采用某行业研究报告的数据,老产品市场稳定,数据易获取。
最大替代比:指新产品能够替代老产品的比例,一般可以进行估算,或者选取一个样本点把新产品的量做到最大获得占比数据。
我们先找到IVD产品的适应细分领域,然后找出可能开展的客户,把潜在客户统计出来进行分类,抽样调研获取检测量。
目标产品的市场规模=(使用新产品检测数1*此1类客户总数)+(使用新产品检测数2*此2类客户总数)+.......
使用新产品的检测数:能获取某个医院在新产品上市之后能够做到的最大检测数最好,但是往往很难确定是不是最大的检测量,所以在抽样时要十分注意。
此1类客户总数:指某些大小、类型就诊人数等方面相差不大的同类医院,一般一个市场可以划分出若干个类别。
在抽样时也要注意下选择合理选择抽样方法,做到样本能够代表总体。
随着对行业了解的深入,对竞争对手的了解,对于行业的发展有着敏锐的嗅觉,也可以通过上市企业的财报进行计算,主要有两种方式,一种上市企业营业额相加,还有一种是通过营业额和市场占有率进行计算。
第一种:目标产品的市场规模=A公司营业额(经销直销比)+B公司营业额(经销直销比)+C公司营业额(经销直销比)+.......
这种方法有两个缺点一个是不同企业的经销直销比例及价格不同,另一个缺点是并不是所有的企业都会有财报公示,所以比较考验计算人员对产品和行业的把握。
第二种:目标产品的市场规模=某企业营业额/市场占有率
在选择企业的时候,一般需要选择市场前三的企业数据进行计算比较合理,但是一般能够公布市场占有率的年报,一般也会有总的市场容量数据。
这个方法是很多销售型老总经常用的方法,通过自家企业的营业额再结合自己对市场的直观感觉,给出一个市场规模的方法。
我觉得这个市场有50个亿。
为什么?感觉!
这种方法受到评估者本人的主观影响比较大,不可复制性太高,一般只适用于少部分人。如果是刚入门的市场营销人员这么做,那是绝对不准的。