宠物市场研究报告
导 读
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强，将持续推动宠物产业的发展。
来源 | 融中财经（ID：thecapital）
作者 | 刘哲东
宠物市场概况
日常生活的丰富多彩，人们对新事物的不断追求，使得各种各样的个性宠物不断出现，宠物在不断丰富人们的日常生活。
随着人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物产业的发展。
从数据来看，宠物行业市场规模2010-2014年经历了年均50%以上的超高速增长期， 2017年我国宠物市场规模达到1340亿元，预计在2018-2020年期间将保持年均11-13%的年增长速度，到2020年时市场规模将达到1885亿元。（图1）
图1. 中国宠物市场增长情况及预测
数据来源：公开信息
中国宠物行业相关政策
1. 相关法律规范条例
从上世纪 80 年代到至今，养犬政策逐渐放开，由最初的禁养到规范饲养。期间养 犬政策经历了三次转变:
1980 年禁养。1980 年 11 月，由于狂犬病疫情流行，卫生部发布了《卫生部关于 控制和消灭狂犬病的通知》和《家犬管理条例》，明确指出“县级以上城市及近郊 区、新兴工业区禁止养犬”。
1990 年左右政策松绑，部分地区限养。部分地区开始转为实行“限养”政策，即 允许居民饲养宠物，但对饲养宠物的区域、数量、品种等进行了限制。
2000 年以后政策基本放开。北上广深、杭州等地先后出台了相关政策引导规范养 犬，养犬证价格也大幅下降。政策对养犬态度基本放开，仅对部分重点区 域实行 严格管理。 宠物
2. 宠物行业技术要求
国家监管加码。 宠物行业作为新兴行业，发展初期行业不规范、监管不到位，部 分门店无证经营、环保设备缺失、医生无证上岗、价格不透明等问题频发 。近年 来国家出台了一系列的法律法规以及开展了多次清理整顿工作来加强监管和规 范，促进行业有序、健康发展。宠物诊疗机构有牌照准入制度，通过环评 ，并且要求有 3 名以上注册的执业兽医。
兽医极度紧缺制约行业发展。全国仅有 20 所高校开设了动物医学专业，动物医学 专业本科毕业生每年不足 3000 人，岗位缺口高达三分之二。我国兽医人员数量与 国外相比存在巨大差距，美国每 10 万人口中有兽医 14 人，日本为 20 人，保守估 计我国对兽医人才的需求超过百万，而目前国内通过执业兽医资格考试仅有 7 万 多人，巨大的人才缺口严重制约了行业发展。
国家出台法规，加强人才队伍建设。2011 年农业部要求加快执业兽医队伍建设步 伐，强化兽医人才支撑。2016 年国家发布了《全国兽医卫生事业发展规划征求意 见稿(2016-2020)》，提出要深化兽医管理体制机制改革，构建监管服务标准体系， 以强化兽医人才队伍建设。
美国宠物行业发展现状
1、美国拥有世界最成熟的宠物文化，宠物在美国的家庭渗透率高。
美国宠物食品协会报道获悉，2017年，美国家庭68%的家庭至少饲养了一只宠物。从宠物类别来看，猫和犬还是最受欢迎的宠物类别，（图2）共有4710万个家庭饲养了8970万只猫，6020万家庭饲养了9420万只狗，平均来看每个养宠家庭饲养1.9只宠物猫/1.6只宠物犬。在小众宠物中，宠物鱼的受欢迎程度也颇高，共有1500万家庭饲养了1.58亿只宠物鱼，其他的例如宠物鸟、爬行类、马及小型动物在总体中占比较小。
图2 ：美国家庭的饲养不同宠物的家庭数量（单位：百万户）
信息来源：美国宠物食品协会APPA
2、美国人在宠物身上是非常舍得花钱，许多人花在宠物身上的钱比花在自己身上的还多，他们认为应该提供给宝贝宠物最好的物质条件，开销中狗粮、猫粮、医疗费占了很大一部分。
根据美国宠物食品协会APPA另一项调查，整体来看宠物犬的支出要高于宠物猫，表现在手术费用及托管上尤为明显：宠物犬在手术费用和托管的支出分别为474美元和322美元，而宠物猫分别为245美元和164美元。而在食品方面，宠物犬和宠物猫的支出几乎相同，可能的原因是尽管犬的食量大于猫，但猫粮的单价更高，且平均来看每个家庭养猫数量大于狗。（图3）
图3 ：美国家庭的饲养宠物犬和宠物猫支出（单位：美元）
信息来源：美国宠物食品协会APPA
国內宠物行业发展现状
1、对比国外，我国宠物行业未来市场空间较为广阔。根据发达国家的过往经验，宠物行业的渗透率与人均GDP成正比，目前我国有宠家庭的比例为6%，然而与美国（68%）、澳大利亚（57%）、加拿大（52%）、亚洲的日本28%等发达国家相去甚远，我国宠物渗透率提升空间广阔。（图4）
数据来源：公开信息
2、国内在人均收入提高、消费升级及独生子女、老龄化的人口特征背景下，中国宠物经济行业将迎来高速发展的时代。
A、目前我国宠物消费主要集中在北京、上海、浙江和广东，这些地区经济发达，人们消费观念先进，生活节奏快。（图5）相应的地区人们工作压力越来越大，三分之一白领每周加班超过5小时，饲养宠物成为他们舒缓精神压力的方式，他们更容易与宠物培养感情，也更愿意在宠物身上进行消费。
图5 2017年上海、北京两直辖市居民人均可支配收入突破5万大关
数据来源：中国国家统计局
B、以养宠人群年龄划分来看，80，90后是养宠主力。我国养宠人群中，80后占到了31.8%，90后占到了41.4%，我国年轻人群中的养宠观念和养宠文化已然成型。（图6）
图6 我国养宠人群年龄组成
数据来源：公开信息
C、预计在2050年的时候我国的老龄人口数量或将达到4.8亿人口，占到全国人口的34%。人口老龄化加速增长“银发经济”。子女长大了，在外展翅高飞，家便成了“空巢”，空巢老人心理多半孤单，宠物对空巢老人的身心健康有积极的影响，越来越多的老人将宠物。
宠物产业链、相关行业分析
图7. 宠物行业上下游产业链
资料来源：中国产业信息网
宠物食品
食品是宠物生活的必需品，故宠物食品行业成为宠物产业中最为重要的一环，占据整个市场的一半以上的份额。
宠物食品可分为宠物主食，宠物零食及宠物营养食品（图8）。主食主要是狗猫粮，提供宠物狗猫日常所需营养。零售是肉条、肉干类，这些食品是通过喂食过程来加强宠物与主人的互动，加深相互的情感。营养食品是补充宠物某些营养成分的产品，改善了宠物的体质，对皮毛光泽有效果。
图8. 宠物所需食品比例
数据来源：《宠物世界》
从全球以及中国目前的状况来看， 宠物食品市场基本由宠物食品行业四大巨头掌控，占有主导地位。
玛氏公司(Mars Inc. ) :全球总部位于美国的弗吉尼亚州， 宠物食品总部在田纳西州的富兰克林。最主要的品牌:宝路犬粮， 伟嘉猫粮， 西莎罐头， 法国皇家高端犬粮、 猫粮。玛氏公司于 1993 年进入中国投资建厂，最初的产品只有宝路狗粮和伟嘉猫粮， 随后又开发了中端产品怡威狗粮和高端的艾伟思狗粮。玛氏公司在进入中国最初的几年时间里， 推出了宠物食品在国人心中的概念， 同时其凭借与兽医的合作， 奠定了玛氏在中国宠物食品市场不可动摇的地位。
雀巢公司(Nestlé SA) :全球总部位于瑞士的韦威， 宠物食品总部在密苏里州， 圣路易斯。主要品牌:普瑞纳，冠能，爱宝，班尼福。其公司的产品在中国起初主要在宠物店等专业渠道发展， 近几年在卖场超市的增长非常迅速， 旗下冠能品牌在犬场树立了稳定的专业形象。目前该公司已在天津建厂， 计划在未来实现其产品的本地化生产。
高露洁公司( Colgate- Palmolive)。全球总部在美国纽约州， 希尔思宠物食品总部在堪萨斯州托皮卡。主要品牌:希尔思，希尔思处方粮。长期以来该公司与兽医密切合作， 是处方食品的领导者， 产品在 68 个国家销售。该公司的产品在中国兽医专业领域的领导地位不容置疑。
宝洁公司:( Procter ＆ Gamble)全球总部位于美国俄亥俄州的辛辛那提， 宠物食品总部也在这个州。主要品牌:优卡， 爱慕思。在最初的中国宠物食品市场， 其旗下的优卡狗粮一直占据高端狗粮的主导地位，随着中国宠物经济的迅猛发展， 宝洁公司在 2009 年决定加大中国市场的推广力度， 力图在专业领域树立其领导形象。
这些知名海外宠物食品公司进入中国市场后，他们在带来宠物食品的同时也带来了欧美成熟的宠物饲养健康理念， 他们凭借其经济实力开拓市场的同时也积极与中国本地的兽医合作。通过与当地兽医协会开展兽医继续教育， 赞助中国的兽医去国外考察学习， 从而使中国兽医认识了外面的世界， 也由于其强大的海外资源和研发能力奠定了这些厂家的优质产品在兽医心目中的地位。
值得欣慰的是国外的生产厂商越来越关注中国的宠物市场从而日益加大了在中国宠物市场的推广力度， 也使得众多的宠物相关行业因此受益， 但同时也对中国本地宠物食品行业构成了更大的威胁。（图9）
图9.宠物食品国外品牌和国内品牌市场份额对比
数据来源：前瞻产业研究院，由融中研究制作
宠物行业企业融资并购事件
截止2018年7月，据不完全统计，累计收录14个宠物行业融资事件，其中，宠物医疗是最热领域，共有7个相关项目，整体偏中早期，金额相对较大；宠物食品、用品类项目偏早期，金额相对偏小。（表1）
表1 截止2018年7月宠物项目融资事件
信息来源：公开信息
宠物行业未来发展分析
行业发展整体趋势可以归纳为宠物消费已经发展到情感消费的阶段。
地域转变：从农村到城市：从前的猫和狗存在地区主要在农村，现在已经转移到城市，主要原因是城市化进程加快，现代家庭规模变小，消费能力提升和工作压力增大，城市人越来越愿意养一个宠物作为陪伴。
功能转变：从看门到陪伴：之前的宠物功能或者说养宠目的以看家护院，除害（如抓老鼠）为主，现在则以陪伴逗乐，满足现代人类的精神需求为主。
年龄层转变：从老龄到青年：以前养宠人群主要是老年人为主，现在年轻人数量急剧提升，80，90 后因其消费能力、消费意愿和对于宠物的高接受度成为养宠主力，其中女性养宠人数多于男性。
饲养方式转变：从粗养到精养：之前的宠物饲养方式都是粗养为主，如剩菜剩饭等，而现在由于自身可支配收入的提升，加上宠物品种和价格的原因，很多养宠人士把宠物当作家庭成员，一个真正的伴侣来看待，也开始注重宠物的营养和健康，针对不同品种宠物的各种食品和营养品层出不穷。
品种转变：从猫和狗到多品类：以猫狗为例，宠物品类也开始变得丰富起来。从前的中华田园犬和中国特有品种开始延伸到全世界的品种（进口）。猫狗的品种多达几十上百种，不同的品种特征和生活习性也带动产业的迅速发展。
宠物类App不断普及、创新，并加入了以宠社交增加了宠物主人间的情感互动。
下面选取了三家宠物APP进行比较
1. 波奇宠物
2. 闻闻窝
3. 铃铛宠物
从上面三个宠物App产品来看，都有基本需求——分享宠物照片或视频功能，在线购物。但宠友互动环节上，还比较欠缺，尚处于尝试探索阶段。即便“闻闻窝“有线下互动功能，还是要遇到陌生人社交的尴尬困境。
国外的一款《宠物社区 pets Amino》APP就提供一些启迪，《宠物社区 pets Amino》是以“宠物防丢失”起家，该产品无需购买电子狗牌，用户不仅可以看到周围的汪星人和喵星人的信息，同时还可以进行丰富的社交及分享操作。当然与《宠物社区 pets Amino》类似的APP也有很多，比如《Dog Finder》和《PetFinder》等。
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