德勤：中国创新生态系统解析

编者按：

随着科技在国家经济发展中的重要地位日趋凸显，全球各国先后将创新作为国家的核心战略，全球创新竞争呈现新格局。为研究世界各国创新生态发展，同时对中国经验与情况进行总结，德勤公司于2019年9月发布了报告《中国创新崛起——中国创新生态发展报告2019》。本文节选自该报告第二章《中国创新生态系统解析》，主要对中国创新体系建设进行了分析与探讨。

创新生态系统是指现代经济中，要想实现持续创新所需的各利益相关方和资源，从生态学的角度将企业、国家创新氛围等多项因素视作一个整体，更加注重各个创新要素的互联性与依赖性，这是创新生态系统与以往的创新理论最大的不同。中国经济发展已经转向高质量增长阶段，增加创新供给，加强创新环境建设，形成创新生态吸引力，有利于推动现代化经济体系的建设。

一、创新生态评价体系

创新生态系统可以从三个指标进行评量：第一，创新机构能够反映城市拥有的创新主体数量，以及城市进行科技研发、商业创新的实力，包括创新企业（高新技术企业与互联网百强企业）、独角兽企业以及科研院校；第二，创新资源能够反映城市拥有的各项要素是否足够支撑创新机构进行创新，包括创新人才、创新资本、创新技术以及众创空间；第三，创新环境反映城市是否能够吸引并留住优秀的创新资源，为创新机构集聚创造良好的外部环境，包括创新战略、创新基础、创新氛围以及创新成本，其中创新基础是指城市智能化基础设施建设情况、城市经济竞争力、城市可持续发展力等，创新氛围是指城市互联网+氛围。

表1 创新生态系统评价指标

本文选取的19个城市分布于京津冀地区、长三角地区、中部地区、西部成渝地区以及粤港澳大湾区五大城市群。上述城市政府通过出台一系列支持新经济发展的政策，近几年新兴产业发展表现突出。

本文通过构建创新生态评价体系评估各城市创新取得的成就以及面临的挑战，以期能够明确中国创新生态系统发展现状以及五大区域创新生态发展特点与未来提升的方向。

图1 创新生态系统评价体系以及城市分布示意图

二、各城市创新生态呈阶梯状发展

在中国创新生态城市排名中，各城市根据得到的总分数划分为三个梯队。第一梯队中，一线城市北京、上海、深圳、广州继续保持领先地位，杭州异军突起，超越广州排名第四。第二梯队中，南京、成都、武汉排名更为靠前。第三梯队中，以政策导向推动创新生态取得突破的城市为主，例如东莞、佛山、珠海以及贵阳。

图2 中国创新生态城市排名

从创新机构指标来看，北京、上海、深圳位居前三。创新企业这一细分指标中，北、上、深拥有的高新技术企业数量稳居全国前列，此外三地拥有全国60%的互联网百强企业，其中仅北京一地占据33%。在独角兽企业方面，北京、上海、深圳、杭州拥有162家独角兽，占据全国独角兽企业总数的80%，其中一个重要的原因是四个城市均拥有BATJ级别的创新企业巨头，孵化培育了大量诸如阿里系、腾讯系的独角兽企业。在科研院校方面，北京依托高校和科研单位优势，拥有扎实的创新基础和良好的创新环境。

图3 各城市创新机构排名

从创新资源指标来看，北京、上海、深圳占据前三，杭州崛起排名第四。从细分指标来看，上述四个城市占据中国人工智能人才比重超过55%，特别是北京占据近30%。在创新资本方面，2018年北京、上海成为资本流入最多的城市，杭州则超过深圳位列第三。在创新技术方面，深圳与北京分别位列第一与第二，上海位居第三。在众创空间方面，北京、上海拥有最多的国家备案众创空间，占总数的近两成。

图4 各城市创新资源排名

从创新环境指标来看，深圳、广州、北京、上海分列前四位。四个城市各有优势，深圳在创新氛围方面位居第一，远超其他城市；广州政府更加注重创新环境的搭建，2018年频繁出台推动创新政策，政策数量高于榜首；北京创新基础指标表现亮眼，经济更具发展潜力，创新基础设施建设走在全国前列，同时也由于更高的工资水平与房租造成企业创新成本加大。

图5 各城市创新环境排名

从上述创新生态体系中，我们有以下几点发现：

一线大城市创新主体集聚效应明显。这是因为一线城市集聚拥有先进技术的大企业，成为中国技术积累与资源积累的中心，领先的大企业是创新型初创企业发展的助力，能够培育众多创新创业企业。例如，2018年腾讯系创业企业超过1,300家，在深圳的腾讯系创业企业数量显多于北京、上海等地区，占据总数的32%。

图6 腾讯系创业企业城市分布（TOP10）

第三梯队城市与第一梯队城市拉开巨大差距。其原因在于创新资源具备强者恒强的集聚效应，拥有先发优势的一线城市在前期拥有更多的大型先进企业，人才、资金、技术积累更为雄厚，创新资源持续集聚。而第三梯队城市由于经济水平等因素，各项创新资源发展滞后，在后续的发展过程中面临较大阻力。以人才为例，中国人工智能人才分布不均，主要集中于京津冀、长三角以及珠三角地区，此外中西部也已经形成一定的人才聚集，主要分布在长江沿岸。这主要是因为经济发达地区集聚众多优秀的人工智能企业，同时由于获得政府与社会资金的支持，人工智能人才薪酬也要高于其他地区。然而，经济发展水平和经济规模的大小限制了第三梯队城市的创新基础构建、创新投入扩大。

各地创新战略的制定以自身经济发展水平为基础，各有侧重。先进地区，例如北京、上海、深圳等城市，通过构建人工智能创新体系，推进前沿技术研究与商用，发展全产业链，打造应用场景。有一定产业基础的城市，例如重庆，结合制造业等优势产业着力发展智能产业，同时推动产业智能化升级，重点发展包括人工智能、物联网、智能硬件等在内的智能产业，同时推动制造业等传统优势产业的智能化升级。后起城市由于技术、产业基础均较为薄弱，聚焦于一个领域，创建独有的创新生态体系。例如贵州通过建设中国大数据产业创新试验区，构建从技术研发到数据收集、挖掘、分析、处理、应用等大数据全产业链，实施“筑云工程”，推动形成大数据云服务产业集群、建设大数据交易中心等。

三、各区域创新生态特点鲜明

从区域层面来看，中国创新生态体系特点鲜明：京津冀地区创新发展以北京为中心；长三角整体水平高于其他地区；粤港澳大湾区未来发展可期；中西部加速追赶。

京津冀地区创新生态发展中，北京成为创新生态核心，创新机构、创新资源占据绝对优势，在创新环境方面也居于前列。2018年北京每万人发明专利拥有量111件，位居全国第一；截至2019年一季度，北京拥有独角兽企业82家。未来，随着全国科技创新中心城市战略落地，北京将通过建设国际一流的新型研发机构在量子信息、脑科学与类脑研究、人工智能等前沿技术取得突破。

图7 在各项指标中领先的城市

长三角区域综合创新水平普遍高于其他地区，上海、杭州带动效应强，南京、苏州均位于第二梯队创新城市。特别是杭州异军突起，表现亮眼，人工智能人才集聚明显，创新资本大量涌入。2019年一季度独角兽企业超越深圳，2018年全年涌入资本量超过1,600亿元，超越深圳，人工智能人才占据中国总体人才数量的6.5%。

图8 杭州创新

港澳大湾区发展将以广州、深圳为龙头。广州聚焦于环境层面，通过政府推动创新落地。2017年，广州市政府开始推动制造业升级的“IAB”（新一代信息技术、人工智能、生物医药）战略。广药集团与科大讯飞正式签署战略合作协议，探索“医药+智能”发展新模式，合力打造智慧医疗服务体系。广州白云区政府和华为共同签署云计算产业战略合作协议，打造新一代信息产业集群。深圳在应用层面更具优势，拥有腾讯等综合性公司，在人工智能基础层、技术层和应用层均有部署，同时，深圳能够提供大量应用场景，并集聚诸多创新企业，覆盖机器人、手机、疾病筛查、金融等多个领域。

东莞、佛山、珠海三地地区虽然创新优势相对欠缺但未来发展可期，随着粤港澳大湾区建设的推进，东莞与佛山将承接相当一部分迁出深圳的企业，同时借助原有的制造业雄厚基础，未来在粤港澳大湾区创新生态系统发展中将占据一席之地。

图9 粤港澳大湾区城市创新生态发展优势互补

政策驱动下，中西部中心城市创新生态发展迅速。中西部中心城市高新技术产业的发展处于上升期，尚未形成完整的产业链条和创新生态，内部市场规模不够大，但通过落户、税收等政策，创新环境方面得到优化，吸引了企业和人才，特别是中央对中西部地区也有很强的政策倾斜，推动创新生态快速发展，呈现加速追赶第一梯队城市的趋势。成都与武汉分别称为西部成渝地区以及中部地区创新生态发展的核心地区。成都实施“蓉漂”计划、“成都人才新政12条”，高层次创新人才聚集效应进一步凸显。东湖高新区成为武汉创新的重要动力，2018年东湖高新区高新技术企业达2,306家，居全国高新区第四位，培育互联网+企业超过2,000家，融资过亿元企业超过40家。

图10 中西部城市创新生态排名

本文节选自德勤中国2019年9月报告《中国创新崛起——中国创新生态发展报告2019》

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