工业软件不姓IT，姓“工”！百页PPT深度剖析

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报告摘要

1、工业软件，不仅仅是工业＋软件

工业软件，不仅仅是工业信息化工具。

工业软件不仅涉及到各个工业垂直领域（航天航空、机械、汽车、消费电子、军工、制药等），同时涉及到工业工艺的各个流程环节（研发、生产、管理、协同等）。工业软件只是一个大的范畴，不同环节对应的工业软件差异比较大，标准化程度也不一样。

“工业”和“软件”的相互影响。

我们理解工业软件，不仅仅是从工业或者软件的单向角度去理解，而是应该从这两个要素双向的相互影响的角度来理解。工业化先进程度决定了工业软件的先进程度，工业软件的先进程度决定了工业的效率。有什么样发展程度的工艺流程，就有什么样的工业软件。

2、软件定义制造，工业软件是工业互联网的基石

工业软件的本质，是将特定工业场景下的经验知识，以数字化模型或专业化软件工具的形式积累沉淀下来。

工业软件的意义在于连接设计与制造，在实际产品制造之前，用可视化的方式规划和优化全生命周期的制造过程。工业软件用“结构化”、“可视化”、“虚拟验证设计”等方式解决“产品试制周期长”、“制造工艺不稳定”等现实问题。

工业软件是工业物联网数据利用的关键，帮助工业互联网兑现价值。工业互联网应用的价值体现在：

1）通用工业服务，如资产服务、数据服务、分析服务、供应链管理、智能诊断、设备检测。

2）垂直服务，凝聚不同行业的工业知识，解决特定场景下的智能化需求， 提升生产效率。工业互联网应用可以通过工业APP、API、数据平台、微服务等多种方式呈现。

3、自主可控仍必要，挖掘增量价值更为重要

研发类高端工业软件是我国工业化的痛点。根据国家统计局，2018年中国制造业增加值占世界制造业份额的达到28%以上，但中国高端CAD、CAE、MES、PLM等工业软件市场被 SAP、西门子、达索、PTC等国外厂商垄断。

但工业软件自主可控的努力仍是必要的，原因在于自主技术获得突破能够改变技术封锁的筹码结构，进而在高端工业软件的使用和开发方面争取到更有利的位置。

智能制造的产业链深度协同，是工业软件更具有现实意义的发展方向。不同技术/工业发展阶段，工业软件的需求导向不同。当前，云计算、物联网、5G等底层技术日趋成熟，因此我国工业软件可以遵循和国外工业软件不同的发展路径，着眼用新技术解决产业链研发、制造协同的效率问题，挖掘工业软件增量价值。

4、关注有行业整合能力和产业链辐射能力的龙头公司

长期看好国产工业软件发展，关注有行业整合能力和产业链辐射能力的龙头公司。工业软件细分领域众多，且行业know-how各不相同。因此，横向扩张补齐产品线，形成更为全面的解决方案，是工业软件公司成长为巨头的必经之路。从海外经验来看，工业软件巨头的成长史也是不断并购的历史。产业链辐射能力的意义在于，统一产业链内部标准、接口、数据格式，提升产业链协同效率；同时，绑定产业链核心厂商向上下游渗透，获客能力得到提升。

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报告节选

来源：华泰证券、未来智库

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