金科服务上市新进展:确定赴港IPO投行,募资规模5亿美元

连续5年蝉联中国物业服务企业综合实力十强。

本文为IPO早知道原创
作者|苍穹
微信公众号|ipozaozhidao

2018年开启的物业上市潮仍在持续,无论是小型物管企业还是行业巨头,都不想放弃此种绝佳机会。

据IPO早知道消息,金科股份(000656.SZ)已于6月9日委聘中信里昂证券及华泰国际为保荐人,协助集团分拆旗下物业管理公司金科服务在港上市,筹资规模至少约5亿美元。

该项上市动作看似来得突然,实则早有预告。今年4月29日,金科股份就有发布拟拆分金科物业于港交所上市的公告;而在5月26日,金科股份披露原董秘徐国富调任金科服务董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书,意味分拆上市进程更为加快。

关于分拆物业公司上市的目的,金科股份此前表示,一方面有助于突出公司生活服务板块的发展优势,提高公司及金科服务的持续运营能力,并能够完善金科服务的激励和治理机制,使得金科服务内在价值得以充分释放;另一方面可以有效的增强金科服务的资本实力,并建立独立、持续、稳定和高效的资本运作平台,为业务发展提供更为多元化的融资渠道,提升金科服务竞争优势。

官网信息显示,金科服务成立于2000年,主要在成渝经济圈、京津冀、中原城市群、长三角经济带等核心区域开展业务。秉持“服务+科技”、“服务+生态”的发展战略,依托大数据、物联网智慧服务平台,金科服务建立“中高端住宅服务、城市企业服务、生活增值服务、智慧科技服务”四大业务生态,覆盖住宅、商业写字楼、产业园区、旅游景区、物流园区、学校医院等十余种业态。

目前,金科服务已进入北京、重庆、天津、武汉、南京、成都、沈阳、郑州、长沙等221座城市,进驻近1000个项目,管理面积近3亿平方米,服务全国160万户中产家庭、近500万名业主。而根据CRIC数据,2019年中国物管行业管理面积超过3亿平米的只有万科物业、碧桂园服务(06098.HK)、彩生活(01778.HK)及金碧物业4家。

金科服务主要信息(来源:官网)

事实上,金科服务已经连续5年蝉联中国物业服务企业综合实力十强,连续6年保持中西部市场占有第一,连续多年位列重庆、无锡等城市物业服务企业综合实力第一。凭借高品质的服务,金科服务赢得大量客户的高度认可,连续9年业主满意度超过90%,重庆比华利豪园、成都花园、杭州上尚庭、无锡第一国际等众多项目也实现100%的续签率。

兼具规模和口碑,金科服务的财务业绩亦相当显眼。截至2019年末,金科服务合并口径资产总额为40.45亿元,负债总额为34.89亿元,净资产5.56亿元,归属母公司所有者权益5.33亿元;而在2019年,金科服务实现营业收入27.54亿元,利润总额4.88亿元,净利润4.05亿元,归属母公司所有者的净利润3.97亿元。

疫情雾霾之下,2020年一季度金科服务经营情况相对稳健,仍然取得6.15亿元的营业收入、8416万元的净利润及7929万元的归母净利润的好成绩。

金科服务现在全称为金科智慧服务集团股份有限公司,“智慧”一词,指示出其当前的定位及未来的发展方向。金科服务拥有国内首个全业态、全实时的数据中心—天启大数据中心,至今已经进行了三次迭代,为未来智慧化社区管理提供深度决策支撑;还曾先后与微软中国、海康威视、中国电信等科技领域龙头企业联手,于2019年完成了GB/T29490-2013标准认证和高新技术企业认证,成为了国内第一批完成智慧社区领域知识产权贯标的社区服务商

2020年年初疫情黑天鹅更是彰显金科服务智慧物业的优势。金科服务通过云测管和云监控,自动抓取、自动预警、自动提醒社区跟进所有进入社区和商业的湖北籍车辆,并对重点人群进行六层的接触跟踪,如此防控之下800多个项目未有一起交叉感染。

2019年房企销售排行榜(来源:CRIC)

金科股份现持有以金科服务75%的股权,石河子市恒业金通股权投资普通合伙企业持有其剩余的25%股权。2018年金科股份首度跨入千亿俱乐部,并于2019年提前一月完成年度目标至1803.4亿元,位列全国全口径销售榜第17名。而在权益销售维度,排名还要靠前,位居第13名。

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