据大象君了解，科创板上市委2020年第121-122次审议会议，于12月16日召开，审核4家拟IPO企业，都获通过。大象投顾有幸担任了深圳市倍轻松科技股份有限公司的IPO咨询机构。
广州市品高软件股份有限公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，面向轨交、政府、电信、汽车、公安、金融、教育、军工等行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云和信息化服务。IPO保荐机构为民生证券，发行人会计师为天职国际，律师为中伦。公司首次公开发行股份总数不超过2,826.3819万股且不低于本次公开发行后总股本的25%。公司控股股东为北京尚高，公司的实际控制人为黄海、周静和刘忻。截至最新招股书签署日，黄海、周静和刘忻分别持有北京尚高31.00%、30.00%和30.00%股份，北京尚高直接持有公司55.6946%的股份。2017年-2019年和2020年1-6月，公司营业收入分别为2.52亿元、4.43亿元、4.02亿元和0.65亿元，净利润分别为1510.72万元、1990.22万元、3520.92万元和-1897.33万元。此次IPO拟募资5.69亿元，用于信息技术创新云平台、专属信息化云服务平台、品高大厦建设及补充流动资金。报告期内，公司云租赁服务业务对毛利额的贡献逐年提升，2019年超过25%。公司云租赁服务业务的终端用户主要为珠三角尤其是广州的政企单位，因而报告期内华南地区的云租赁服务收入占比高，分别为99.33%、99.50%、99.52%和99.96%。本次IPO前夕，品高软件于2019年9月召开股东大会，同意广州合赢、红土天科等老股东追加投资，并引入轨交产投、科金联道、友邻一号、越秀智创、深创投、宝鸡红土、陈莹和曹钟斌等新股东，增加公司注册资本998.0946万元，变更后注册资本为8,479.1456万元。招股书显示，红土天科直接持有公司1.9594%的股份，深创投直接持有公司1.0293%的股份，宝鸡红土直接持有公司0.3676%的股份。股权穿透显示，红土天科、宝鸡红土为深创投的合资企业，红土天科、深创投和宝鸡红土为关联方。深圳新益昌科技股份有限公司主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。IPO保荐机构为中泰证券，发行人会计师为天健，律师为信达。本次公开发行股份数量不超过2,553.36万股且不低于发行后公司总股本的25%。本次发行前，胡新荣、宋昌宁通过直接和间接持股的方式合计控制公司92.26%的表决权，为公司控股股东、实际控制人。2017年-2019年和2020年1-6月，公司营业收入分别为5.05亿元、6.99亿元、6.55亿元和3.22亿元，净利润分别为5146.87万元、10215.28万元、8775.40万元和4250.62万元。此次IPO拟募资5.52亿元，用于新益昌智能装备新建项目、新益昌研发中心建设项目及补充流动资金。发行人在国内LED固晶机、铝电解电容器老化测试设备领域具有较高的市场占有率，根据高工产业研究院（GGII）的数据，在2015年中国LED封装设备10强企业的排名中，发行人排名第一；根据Yole Development统计，2018年全球固晶设备（应用领域包括LED、半导体、光电子等）中发行人的市场占有率为6%，在全球固晶设备市场排名第三，是国内LED固晶机领域的领先者。公司是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业，主要从事智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及服务。公司主要经营自主品牌“breo”与“倍轻松”系列产品，通过在多元化的渠道销售智能便携按摩器等健康产品取得营业收入，扣除相关成本、费用等后形成盈利。IPO保荐机构为安信证券，发行人会计师为天健，律师为信达。本次拟公开发行股票不超过1,541万股，本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%。马学军先生系公司董事长兼总经理，直接和间接合计控制公司70.57%股份，并提名7名董事中的6名董事，能够对公司董事会和股东大会的决议产生控制影响，为公司控股股东、实际控制人。2017年-2019年和2020年1-6月，公司营业收入分别为3.57亿元、5.08亿元、6.94亿元和3.30亿元，净利润分别为2052.12万元、4509.72万元、5476.71万元和1161.16万元。此次IPO拟募资4.97亿元，用于营销网络建设项目、研发中心升级建设项目、信息化升级建设项目及补充营运资金。
招股书显示，倍轻松早在2001年即推出首款便携按摩器产品，之后凭借设计不断优化、功能不断丰富的智能便携按摩器产品持续引领市场，并且是国内智能便携按摩器领域的开创者及领军企业。
公司智能便携按摩器产品是能够随时随地为用户提供个人健康护理与按摩保健的智能硬件，由现代按摩器具融合驱动技术、仿生技术、信息技术等领域前沿科技成果以及传统中医理论发展而来。截至2020年6月30日，公司及子公司拥有的境内外专利合计537项，获评国家知识产权示范企业，是中国智能便携按摩器行业的领军品牌。
公司是一家专注于超细金属粉体新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售，拥有行业领先的核心技术和系统完善的研究开发能力、综合技术服务能力。公司处于粉末冶金行业上游，为下游多个行业提供重要基础原材料。IPO保荐机构为东兴证券，发行人会计师为大华，律师为锦天城。本次公开发行股份总数不超过2,136.02万股，占发行后总股本的比例不低于25%（最终发行数量以实际发行结果为准）。截至最新招股书签署日，李上奎为公司的控股股东。李上奎直接持有公司35.50%的股权，并通过岳龙投资控制公司4.53%的股权，合计控制公司40.03%的股权。李上奎、李博父子为公司实际控制人。李上奎、李博合计直接持有公司40.03%的股权，并通过岳龙投资、岳龙合伙、宏悦合伙控制公司50.02%的股权。2017年-2019年和2020年1-6月，公司营业收入分别为1.16亿元、2.08亿元、2.13亿元和0.84亿元，净利润分别为1657.21万元、4336.42万元、5296.45万元和1990.57万元。此次IPO拟募资2.78亿元，用于年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目（一期）、高性能超细金属及合金粉末扩建项目、研发中心建设项目。公司产品直接或间接得到了诸如台达电子集团、韩国三星电机等电子元器件行业龙头公司，VIVO公司和精研科技（300709.SZ）等3C产品行业知名公司，富世华（Husqvarna）、韩国二和（Ehwa）、喜利得(Hilti)等国际领先金刚石工具企业，以及专业从事高端汽车零配件制造的保来得（Porite）、Indo-MIM Private Limited等知名客户的认可，远销全球20余个国家和地区，品牌影响力显著。
