26家券商包揽河南41家在审在辅导企业 这两家斩获最多
投实消息 IPO大年,投行业务哪家强?还得看当前的项目储备,项目储备丰富的券商将首先获益。那么,河南资本市场上,哪家券商存货最多、质量最高?
据中国证监会及河南证监局官网披露信息显示,截至2017年7月7日,河南IPO在审在辅导企业共有41家,其中在审企业11家,在辅导企业30家。按地市分布来看,其中15家都位于郑州市,数量最多。
这41家IPO在审在辅导企业共由26家券商担任保荐机构及辅导机构,作为河南省唯一一家法人券商,中原证券优势明显,保荐和辅导的河南企业共6家,其中2家在审企业,4家在辅导企业。
其次,保荐和辅导的企业数量最多的为招商证券,有5家,包括拟在深交所中小板上市的郑州银行、河南新三板明星企业蓝天燃气、迁址兰考后IPO辅导备案的慧云股份。
此外,由长江证券承销保荐有限公司保荐的森霸股份已于7月26日通过发审会。
根据东方财富Choice数据,按照发行日期统计,截至2017年8月4日,57家券商承销了今年以来A股共计269家公司首发,实际募集资金1187.20亿元,券商获得承销收入达93.07亿元,57家券商平均承销及保荐收入达到1.63亿元。
其中,广发证券IPO承销项目最多也最赚钱,达到21家,承销及保荐收入7.78亿元居首。此外,海通证券上半年IPO承销20家,国信证券19家,中信证券18家,承销及保荐收入分别为9.24亿元、8.97亿元、9.06亿元。
募资方面,57家券商承销的269家公司平均募资20.82亿元,广发证券以96.88亿元居首,中信证券和中信建投均超过80亿元,分别为87.28亿元、84.08亿元。
2017年豫企A股首发上市2家募资30亿
中泰证券、民生证券共赚保荐费1.3亿
2017年以来,河南省共有2家企业A股首发上市,1家企业首发成功过会。
2017年1月3日,中原证券(股票代码:601375.SH)A股在上海证券交易所挂牌上市,成为全国证券行业第八家A+H即内陆和香港两地上市券商之一。保荐机构为中泰证券股份有限公司、联席主承销商为瑞信方正证券有限责任公司。
此次中原证券募集资金总额28亿元,发行费用总额为1.3亿元,其中承销及保荐费用1.128亿元,占发行费用总额比例达86.64%。
2017年3月23日,三晖电气(股票代码:002857.SZ)在深圳证券交易所上市,保荐机构为民生证券股份有限公司。
三晖电气首发募集资金总额2.052亿元,发行费用总额2872.57万元,每股发行费用1.44元/股,其中承销及保荐费用1926万元,占发行费用总额比例为67.04%。
此外,由长江证券承销保荐有限公司保荐的南阳森霸光电股份有限公司已于7月26日通过发审会。拟公开发行不超过2000万股,募集资金2.57亿元。
11家IPO在审企业 中原证券、长江证券承销保荐各主承销2家
截至目前,河南省11家A股IPO在审企业由9家证券公司担任保荐机构。
其中,中原证券承销洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司及郑州凯雪冷链股份有限公司两家IPO在企业,均已获证监会反馈。在284家上交所首次公开发行股票正常审核状态企业中分别排在第58位、第181位。
凯雪冷链于2015年1月16日挂牌新三板,本次拟于上交所主板上市,拟发行2260万股,募集资金2.75亿元;兰迪玻璃拟在上交所主板上市,已获证监会反馈,本次拟发行1960万股,募集资金2.73亿元。
2016年12月23日,郑州银行(6196.HK)发布公告,中国证监会已于12月22日受理该公司A股IPO发行材料,计划发行规模不超过6亿股A股,目前已获证监会反馈。郑州银行A股IPO保荐机构为招商证券,联席主承销商为中原证券。
30家IPO在辅导企业
中原证券、招商证券各辅导4家 其中3家位于贫困县
据统计,30家在辅导企业由23家券商辅导,其中中原证券、招商证券承销企业数量最多,均为4家。
其中中原证券承销焦作云台山旅游股份有限公司、富耐克超硬材料股份有限公司、河南万里路桥集团股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司,其中河南凯旺电子位于河南省贫困县沈丘县。
招商证券辅导的4家企业中,河南新三板明星企业蓝天燃气于2017年6月14日在河南证监局进行辅导备案,这已经是蓝天燃气第三次闯关IPO。招商证券主承销的另一家公司慧云股份,于2016 年 12 月 26 日迁址至兰考。
郑州市项目最多
从地市分布来看,河南省41家IPO在审在辅导企业中位于郑州市的最多,有15家,其中IPO在审企业6家,在辅导企业9家。
此外,许昌市、洛阳市各有4家,新乡市3家。
2016年全年,A股市场共完成248单IPO项目发行,为58家券商贡献约82亿元承销保荐收入,其中有22家券商承销保荐收入超过1亿元。去年下半年IPO发行数量超过上半年的2倍。
长江证券分析师认为,IPO发行节奏稳健成为投行业务重要增长点,可转债发行规模扩容,再融资手段日渐丰富,利率逐步企稳,债券承销业务仍具备极大发展空间。“同时随着IPO提速,加快券商直投退出节奏,部分券商已经形成良好的项目储备,未来1-2年内直投业务将成为重要业绩贡献点;股票质押有望继两融后成为信用业务重要增长点。此外,2015-2016年券商形成了良好的低成本长久期负债储备,再加上资管去通道的背景,信用业务或有望逐步回表,增厚利差收益。”