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最近小编和同事讨论明星中王珞丹和白百何长相相似,联想到基金中是否也有相似的,没想到还真找到两只很像的基金——中欧医疗健康混合A(003095)和工银瑞信前沿医疗股票A(001717)。
截止到目前公募基金数量已接近上市公司数量的两倍,总规模占股票总市值的一半以上。所以从这样的体量中找到两个相似的基金也不奇怪,根本原因还是大家共同扎根在这块让人爱恨交加的市场——沪深两市。两只基金都成立于2016年,投资主题同为医药类,中欧基金经理是大家比较熟悉的“医药女神”葛兰,工银瑞信基金经理也是实力很强的赵蓓。两只基金走势如出一辙,几乎不相上下。区间收益旗鼓相当,背景为红色的区域表示其数值较高。工银瑞银比中欧早成立九个月,成立以来收益高于中欧。从两只基金近三年的表现进行收益预测,二者持有一年收益大于10%的概率分别为65.9%(中欧)、64.85%(工银瑞信)。从近三年的收益波动走势来看,中欧波动明显大一点,收益与风险总是相辅相成的。两只基金最大的不同就是中欧医疗健康混合为混合型基金,工银瑞信前沿医疗股票为股票型基金,不过从二者大类资产分布来看,中欧股票持仓占比反而比工银瑞信稍大一些。从股票资产分布来看,医药生物几乎占据了全部,其中中欧持仓0.19%的食品饮料还是关于保健食品,工银瑞信少量持仓的化工和机械,也是多少和医药有关联。二者都是谨遵他们的交易主旨--医疗健康。二者的前十大重仓股票有六只重叠,背景颜色相同的方框对应股票相同,这也是二者收益走势相似的根本原因。
两只基金虽然类型不同,但比较下来我们发现差别并不大,所以大家选择基金的时候不要被其类型所局限,还要多看看它的投资主题,底层持仓。
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