石油工业服务招标的分类和特点

随着能源经济领域投资不断加大，对石油工业服务的招标需求也不断增加。如何切实做好石油工业服务招标，为企业节约成本，成为摆在石油企业面前的重要任务。本文结合石油工业服务招标的现状，厘清了石油工业服务项目的类别，论述了石油工业服务招标的特点，提出要以新发展理念为指导，调整服务思路，创新招标模式，提升采购管理质量。

随着石油工业的深入发展，专业化分工进一步加强，服务项目的采购规模逐年递增，服务项目的招标投标已成为石油经济领域活跃的市场行为。以中国石油天然气集团有限公司为例，2019年服务项目招标金额为500多亿元，招标率达到60%以上。近几年，石油工业的招标投标领域出现了重视工程招标，轻视服务招标，服务招标失败率偏高，非依法必招的服务项目采购管理混乱，服务商水平参差不齐等现象。出现以上现象的根本原因是未能正确认识服务项目在石油工业发展中的重要作用，对石油工业服务项目的范围界定不清，分类不规范，无法正确辨识石油工业服务招标的特点。因此厘清石油工业服务项目的类别，剖析石油工业服务项目招标特点显得尤为迫切。

一、石油工业服务项目的分类

石油工业招标项目的分类应基于石油产业链的划分。石油产业链分为三个板块：上游是石油勘探与开发，中游是石油储运，下游是石油加工以及成品油的批发零售。上游环节包括油气的勘探、开发和生产，包括物探、测井、钻井、完井、地面工程建设等石油工程技术服务以及相关技术研发、装备制造和材料制造等，是一个专业化程度较高的板块，是资金密集和技术密集的领域，同时有着高风险、高回报的行业特点。中游储运环节是连接油气生产、加工、分配、销售等环节的纽带，主要包括油气田集输、长距离输送管道、远洋航运、储存与装卸及城市输配系统等。下游炼化板块的任务是石油加工和销售，包括炼油、化工、销售三个环节。结合招标项目标的物的特点和石油产业链的分类，石油工业招标项目大致分为工程项目、物资项目、服务项目。按照同质性分类原则，石油工业服务项目可以进一步划分为油气田工程技术服务、工程建设服务、油气生产运行服务、社会公共服务四大类别，如图1所示。

第一类油气田工程技术服务，是以油气田为业务开展场所对石油天然气勘探、开发与生产提供工程技术支持和解决方案，是油气勘探开发上游业务的重要组成部分，是落实勘探开发投资计划和作业方案的具体手段。该类别直接服务于石油天然气生产活动，是石油工业特有的服务项目，最能体现出石油工业服务项目的特点。油气田工程技术服务包括了物探、钻井、测录试井、固井、完井、压裂酸化、试油、修井、井下作业、油气收集等技术服务。

第二类工程建设服务主要是指地面工程建设服务，是以石油工业上中游为主要业务开展场所，部分项目涉及下游板块的工程建设。按照工程建设项目的四个阶段：策划决策阶段、勘察设计阶段、施工安装阶段和竣工验收阶段，可将工程咨询、工程造价咨询、工程勘探、工程设计、工程监理、工程总承包服务、施工中的检测和其他工程咨询管理等服务归为此类别。工程建设服务的分类如图2所示。

第三类油气生产运行服务，是以石油工业中下游为主要业务开展场所，部分涉及石油工业的上游领域，服务于油气田、储运和炼化板块的生产经营活动，包括天然气管道专用技术、油气储运、设备运输工具的租赁、机械设备的保养维护、环保、宣传推广、营销代理、信息技术服务、人力资源管理与培训教育等。

第四类社会公共服务项目服务于石油工业的上中下游，内容宽泛，与石油工业系统外的服务有着千丝万缕的联系，既有我国服务产业的一般特点，又有石油工业服务项目的专有特点，是石油工业社会性的表现形式之一。石油工业的社会公共服务包括法律服务、审计服务、图书馆服务、印刷和出版服务、保险服务、银行、物业管理。

二、石油工业服务招标的特点

统计分析的两种主要方法分别是定性分析和定量分析。笔者试将定性分析和定量分析相结合，运用定性分析法总结归纳石油工业服务招标的特点，在此基础上，运用定量分析法，举例验证石油工业服务招标的特点。

按照我国的《服务标准编写通则GB/T28222-2011》对服务的界定，服务是服务提供者与顾客接触过程中所产生的一系列活动的过程及其结果，其结果通常是无形的。服务项目与货物、工程项目相比，具有无形性、无法存储性、易变性、不可分割性、不能再销售、不能再加工性等复杂属性，因而服务招标评审往往侧重服务质量而非价格。通常，服务招标的招标人看中的是投标人提供的相关劳务、技术、智力等服务的能力、水平、经验、业绩，因而评审标准比较复杂，往往因项目而异，除对投标人资质要求以外，很少有统一的标准。因此，各类服务招标项目的规定差异较大。

（一）石油工业服务招标与工程、物资招标关联密切

在目前普遍倡导项目全生命周期管理的大环境下，工程、物资和服务招标密不可分，在项目的整个供应链中发挥着重大作用。以工程设计服务招标为例：工程设计服务是工程建设项目实施目标具体化的第一步，这一步对工程建设项目的功能定位、规模标准、质量要求以及工程造价具有决定性的作用，特别是对工程造价的实际影响程度可达70%以上。在工程设计阶段，设计方案的调整或变更，对工程造价、工程质量，甚至物资（设备、材料）采购招标都将产生重大影响。科学合理地设计服务可以节约工程成本，提高工程质量，缩短项目周期，使项目的生命周期费用最低，对于整个工程项目目标的实现具有举足轻重的作用。因此，设计阶段是优化和控制项目质量与造价最关键的阶段。由此可以看出，工程设计服务招标能否招出科学合理且具有前瞻性的设计服务商，直接影响工程招标和物资招标的采购质量。

除了工程设计服务项目，勘察、咨询评估、物流仓储、工程监理、保险等服务项目作为项目供应链的一部分，也在项目的各阶段发挥着关键作用。为保证项目的顺利实施，必须统筹安排工程、物资和服务招标采购工作。工程、物资和服务招标作为有机整体，不可顾此失彼，任何一个项目阶段招标采购都有可能造成一招不慎满盘皆输的后果。

（二）石油工业服务招标具有行业个性化强的特点

从石油工业服务项目的分类可以看出，石油工业服务项目以石油的生产运营为中心，与工程、物资项目相比，没有通用的服务标准，具有较强的行业个性化特点。因而这类服务项目更多采用的是定制式个性化的采购。如压裂酸化、井下作业、射孔技术等油气田工程技术服务项目服务于油气田生产，具有明显的行业个性化，因而此类项目的服务招标在投标人资格要求、评审条款设置，招标人要求等方面要切合项目的特点，做到“量身定做”。再如，液体化工品的仓储运输项目，不同于普通货物的仓储运输，招标要求“服务商必须具有有效的危险化学品经营许可证（含储存）、港口经营许可证和港口危险货物作业附证（许可证），有的项目要求储罐具有液位监测系统，具备有效的罐容表，储罐具备储存产品所需的氮封、涂层、材质”等条件。例如，重油加工工程现场综合服务项目要求“投标人应具有承装（修、试）电力设施许可证三级资质及以上资质”，人员要求“项目经理应具有一级建造师资格证书；电气技术工程师须至少具有电气专业中级工程师职称证书及以上的专业资格证书”。此外，还可从“类似项目业绩”方面对投标人提出要求，以保证其具有相应的服务经验。

（三）石油工业服务项目多属于知识技术密集型的咨询服务

知识技术密集型咨询服务是指融入了大量科学、工程、技术等专业性知识的服务项目。比如，油气田工程技术服务中的石油钻井技术服务又可细分为旋转导向钻井技术、垂直钻井技术、高温高压及复杂地层的深井超深井钻井技术、大位移井技术、分支井技术、难动用储量高效开发技术、气体（气雾）钻井技术、欠平衡压力钻井配套技术、深水钻井技术等，是典型的知识密集型和技术密集型服务。石油钻井技术服务项目在进行招标时，应侧重考察投标公司的资质、技术人才队伍的资格等硬性指标和钻井技术方案等软性指标。再以工程建设服务中的工程设计服务项目为例，业主（招标人）购买的是技术服务，这种技术服务成果涉及著作权、专利权、商标权等知识产权，只有选择了优秀的设计团队，严格执行设计标准，制订出科学合理的设计方案，才能确保设计服务的质量。

（四）石油工业服务招标应侧重服务方案的评审

石油工业的服务项目多为“高智力”投入项目，专业性强，服务的质量标准比较高，除了对投标人的资质水平和服务能力、团队成员的学历背景、业务专长和工作经验等提出要求，还应重点对投标人的服务方案进行评审，且一般适用综合评估法。一般的货物和工程项目招标时，选择中标人的原则是：在技术上达到需求标准的前提下，主要考虑价格的竞争性。与货物和工程项目相比，服务项目的服务标准和招标人的采购需求均无法量化，致使低价不能保证优质服务。况且服务项目不直接产出新产品，而是产出智力成果，服务方案是智力成果的完美载体。服务方案的内容主要包括服务范围、服务工作目标、机构设置、岗位职责、服务质量控制、进度控制、风险管控、工作重点和难点分析以及合理化建议等。可见，高质量的服务方案能很好地反映出投标人的综合实力。服务招标在选择服务商时，鼓励的是能力竞争，而非低价竞争。如果招标人一味追求低价中标，极易造成项目后期运营成本的提升。全生命周期的成本高是低价中标的重要表现形式。招标人应对此有预判，在设置服务招标评审项时，尽量避免采用低价高分的评审标准。

（五）石油工业服务招标应适用“标后评价”管理体系

石油工业服务项目的专业性强，易导致用户黏性高，希望服务商的服务具备固定性和延续性，倾向长周期服务，一般为国家法律规定的3年顶格服务期，且相关利益主体众多，在项目运行中面临较多风险（包括已知的和未知的），因而服务项目的质量评价体系多为“后评价”体系。服务项目的后评价管理体系，指以推进服务项目科学规范管理为目标，以国家有关要求和规定为准则，结合项目自身特点和实施情况进行统筹管理。尤其对投资大、风险高的服务项目应进行重点监控和分类管理，采取“重点检查与自评价审查”相结合的多层面评价方式；对已完成的服务项目或是对服务项目的某个已完成阶段进行综合评价，总结经验，反馈有效信息并及时发现问题。石油工业服务招标也应建立“后评价”管理体系，重视标后评价，客观、系统地评价招标投标主体在招标投标活动中的行为，主要包括招标人和招标代理机构的招标行为，评标委员会的评标行为和投标人的投标行为是否符合相关法律法规规定。针对投资大，风险高，影响范围广的服务项目，招标结束后，招标单位先自评，然后由有关单位成立后评价委员会，开展第三方评价，形成评价报告，招标单位对后评价中发现的问题进行分析，制订改进措施，加强服务项目管理，保证服务质量。

三、结语

近几年，招标投标行业正发生深刻变革，各类采购项目因其特点的不同也面临各自招标思路的调整。面临新机遇、新挑战，石油工业服务招标应以新发展理念为指导，不断创新招标服务模式，提升招标管理质量，加强服务招标标准化建设，从源头上构建科学合理的石油工业服务项目的分类体系。要持续深挖服务招标投标的特点和工作盲点，完善石油工业服务招标管理规定，加强招标机构内部管理和队伍建设，做到在变革中求发展，在发展中求创新。

作者：王   征

作者单位：中国石油物资有限公司

来源：《招标采购管理》