精草铵膦或将成为中国灭生性除草剂的下一个风口

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今年以来，在原材料成本推动、行业供需格局优化背景下，草甘膦价格持续上涨，从年初2.85万元/吨。到今年8月，草甘膦价格已涨至5.3,万元/吨，受环保政策影响，未来草甘膦新增供应或十分有限，草甘膦价格或将持续维持高位。

草铵膦价格方面，受益于下游需求旺盛和替代品草甘膦价格上调等原因，草铵膦原药报价一路上升，自上海CAC展会之后草铵膦价格已上涨至25万元/吨。

在“双草”价格持续高企的背景下，精草铵膦上市仅一年就迅速抢占了部分“双草”市场，精草铵膦神奇的市场表现引起了行业广泛关注。精草铵膦是否会成为行业里下一个现象级产品？中国灭生性除草剂的下一个风口将出现在哪里？

灭生性除草剂的发展历程

灭生性除草剂曾经的“四大金刚”时代

灭生性除草剂是除草剂中最大的一个类别，广泛应用于非耕地、免耕地、农作物田等场景的杂草防除。草甘膦、百草枯、草铵膦和敌草快，原是灭生性除草剂中的“四大金刚”。2016年，仅草甘膦、百草枯、草铵膦合计销售额就达75.4亿美元（数据来源Phillips McDougall公司）。其中百草枯、草甘膦以高性价比的优势，占据着灭生性除草剂的霸主地位，制约着草铵膦、敌草快的发展。

草甘膦是全球使用最广的除草剂，除草效果优异,除草持效期较长，杀草广谱，但其也较容易伤害到作物根系，存在间接药害和隐性药害，同时容易造成土壤板结和“缺素症”等难题。而且由于长期使用，草甘膦抗药性问题逐年递增。

百草枯不伤根系，对作物行间使用安全，也不会在土壤里面造成残留危害。同时它作用迅速，几十分钟就会见效。另外百草枯耐雨水冲刷，农民甚至可以顶着雨水打药。这些优势曾为百草枯迎来非常辉煌的年份，在市场应用领域与草甘膦形成格局区分。

草铵膦华丽逆袭，“双草并行”新格局开始形成

由于百草枯对人体毒性极大，且无特效解毒药，口服中毒死亡率可达90%以上，我国于2016年7月1日停止百草枯水剂的销售和使用。草铵膦凭借其稳定的安全性、持效性华丽逆袭。2016年至2020年，灭生性除草剂市场中草甘膦、草铵膦“双草并行”的新格局开始形成。

当前，受草甘膦禁限用、草甘膦杂草抗性、致癌等不利因素的影响，叠加草甘膦抗性作物在全球不断推广、新非选择性性除草剂上市缓慢等因素利好的综合影响，总体市场发展呈稳定态势。

草铵膦，不伤农作物根系，对作物安全，同时作用迅速，持效期长，杀草谱广，对于一些抗性杂草，如牛筋草、小飞蓬等，也有着较好的防除效果。近年来，草铵膦正在逐步抢夺草甘膦和百草枯市场，成为第二大灭生性除草剂品种。根据Phillips McDougall公司统计，过去10年草铵膦市场价值稳步提升，2020年，草铵膦市场价值达10.5亿美元，2011-2020年CAGR达到13.2%，属于增长最快的非选择性除草剂。

随着草铵膦抗性作物在全球的进一步推广和种植，百草枯禁用后替代需求的增加，草甘膦抗性杂草面积的扩大，以及草铵膦复配带来的性价比提高等有利因素的影响，未来草铵膦市场规模将进一步扩大，有机构预测，远期全球草铵膦市场有望增至20亿美元。

目前已有农化企业上马草铵膦扩产计划，但是其中部分企业并没有草铵膦生产经验，同时生产基地集中于一处，鉴于经验、疫情及环保风险等原因，在建产能是否能实现持续稳定的供应难以确定。

2020年末全球草铵膦有效产能产量统计

数据来源：中农纵横，中金公司研究部，公司公告等公开信息整理

精草铵膦时代拉开序幕

自2020年9月26日起，农业部禁止百草枯在国内销售、使用，“四大金刚”之一百草枯彻底退出国内市场。同年，永农生物科学，日本明治制果，利尔化学相继在国内获得精草铵膦原药登记，标志着精草铵膦商业化应用脚步逐步临近，也意味着精草铵膦时代拉开序幕。

草铵膦含有一个手性中心，具有L型和D型两种光学异构体，但只有L-草铵膦（精草铵膦）具有除草活性。目前上市的草铵膦除草剂主要为D：L=1：1的外消旋产品。精草铵膦将草铵膦中无效的的D-构型转化为有效的L-构型，理论亩用量可以降低50%，使得厂家的原药成本、加工成本、运输成本、助剂成本、以及农民的用药成本均显著降低。此外，精草铵膦替代草铵膦，向农业环境少投入50%的无效体，对环境更友好，更加符合国家减施增效的政策导向。

根据不完全统计，精草铵膦产品上市仅一年，就已经抢占原草铵膦8%的市场份额。未来一段时间，将是精草铵膦逐步替代草铵膦的过程。专家预测，2023年至2025年精草铵膦产品预计将大规模上市，届时已经做好准备占得发展先机的商家将抢先获得市场主动权。

精草铵膦产业国内发展现状

国内精草铵膦原药及制剂登记情况

目前，除去明治制果，国内已有六家企业登记有8个精草铵膦证件。其中取得精草铵膦原药登记的国内企业包括利尔化学、永农生物、山东绿霸。永农生物在 2018 年 8 月取得91%精草铵膦原药登记，利尔化学在2020年11月取得90%精草铵膦原药登记。

持有制剂登记证件的厂家包括利尔化学、利尔作物、永农生物、山东科赛基农。永农生物在 2020年4月分别取得 10%精草铵膦铵盐可溶液剂登记，山东科赛基隆也取得10%精草铵膦铵盐可溶液剂证件，而利尔作物在2021年6月15%精草铵膦铵盐可溶液剂、20%精草铵膦铵盐可溶液剂登记同时获批。加上8月2日公示的利尔作物10%精草铵膦铵盐可溶液剂，利尔集团完成了精草铵膦铵盐可溶液剂全部3个含量制剂登记布局，在制剂登记上抢占了登记的新机。

据悉，利尔集团目前正在加大（利尔化学、广安利尔、利尔作物、利尔生物、江苏快达）国内精草铵膦单剂和复配制剂产品的登记布局以及海外登记布局，有望成为国内掌握登记证件数量最多、品类最全的集团公司。

数据来源：农业农村部农药检定所

原药开发技术情况

精草铵膦的合成难度高，技术一直被国外公司垄断。根据Web of Science数据库，目前已报道的L-草铵膦合成方法主要有三种，即不对称合成法，拆分法和转化法，化学不对称合成，采用化学不对称合成方法合成的L-草铵膦产业化难度相对较低，但反应步骤长，反应条件苛刻，成本较高。目前已有公司拥有不对称合成法合成L-草铵膦的技术储备，如：利尔化学已公示了采用手性原料L-高丝氨酸为前体合成L-草铵膦的专利。

转化法：转化法借助酶或者手性辅基，将外消旋草铵膦中的D-草铵膦通过两步反应转化为L-草铵膦，转化法具有反应条件温和，立体选择性高，收率高等优点，是实现L-草铵膦工业化合成的重要发展趋势。巴斯夫收购的Glu-L除草剂技术就采用了酶催化转化技术将D-草铵膦转化为L-草铵膦，此外，利尔已经成熟掌握该工艺，并且已经实现工业化生产。

国内产能建设和释放情况

截至2020年末中国精草铵膦扩产计划统计

数据来源：各公司公告，中金公司研究部