中如解读丨抽水蓄能行业将迎来大发展？《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》发布原创 风梳烟沐
中如解读丨抽水蓄能行业将迎来大发展？《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》发布
原创风梳烟沐上海中如智慧能源9月10日
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编者按
近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》。《规划》要求加快抽水蓄能电站核准建设，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。
为推进抽水蓄能快速发展，适应新型电力系统建设和大规模高比例新能源发展需要，助力实现碳达峰、碳中和目标，近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）。《规划》指出，当前我国正处于能源绿色低碳转型发展的关键时期，风电、光伏发电等新能源大规模高比例发展，对调节电源的需求更加迫切，构建以新能源为主体的新型电力系统对抽水蓄能发展提出更高要求。
政策利好！抽水蓄能有望爆发性增长！
《规划》明确了我国未来抽水蓄能装机规模发展目标。从总装机目标来看，《规划》提出“十四五”期间抽水蓄能总装机1.8亿千瓦，2025年投产总规模6200万千瓦；“十五五”开工8000万千瓦，2030年投产总规模2亿千瓦；“十六五”开工4000万千瓦，2035年投产总规模3亿千瓦。
据相关数据统计，截止2021年6月底，我国抽水蓄能电站装机容量仅为3214万千瓦，这意味着未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍增长空间。而投资规模方面，《规划》预计未来15年相关投资将达到1.8万亿元。其中“十四五”、“十五五”、“十六五”期间分别为9000亿元、6000亿元、3000亿元。
对此，不难看出，《规划》提出2035年我国抽水蓄能装机规模及投资规模都超出市场预期，预计相关方面的建设将加速推进。现阶段，储能行业仍处于多种储能技术路线并存的阶段，但抽水蓄能仍然是当前最成熟、装机最多的主流储能技术，其综合效率在70%到85%之间，且仅有0.21-0.25元/kWh的度电成本，在各种储能技术中度电成本最低。截至2020年底，我国已投产的抽水蓄能电站总规模为3000万千瓦，但抽水蓄能建设进度不及规划目标的1/3。国家发改委、能源局于2021年8月发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（具体内容详见《两部委：鼓励自建、购买调峰能力，增加风电、光伏并网规模》），鼓励多渠道增加调峰资源（包括抽水蓄能电站）。多个地方政府在十四五规划等文件中，均提出要重点发展抽水蓄能产业，完善抽水蓄能电站价格形成机制，加快抽水蓄能建设。据不完全统计，当前我国在建抽水蓄能项目超过5000万千瓦。
目前，提高可再生能源并网规模的重要性和紧迫性日益凸显，储能规模的提升是重中之重；作为当前时点最成熟、经济性最优的储能方式，抽水蓄能电站的建设在“十四五”期间将有望迎来爆发性增长。
因地制宜开展抽水蓄能建设
抽水蓄能是一种储能方式，是在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库时将电能转化成重力势能储存起来，在负荷高峰时利用反向水流发电的形式，综合效率在70%到85%之间。值得注意的是，抽水蓄能在我国储能市场上处于主导地位。据相关数据统计，截至2020年底，抽水蓄能的累计装机占比达到了89.3%，其次电化学储能装机规模占比为9.2%。
既然抽水蓄能具有明显的成本优势，为何近年来发展方向都聚焦在锂电储能？主流观点认为地理限制及盈利能力是行业发展的最大制约因素。据了解，抽水蓄能电站的建设有着极大的地理限制，上下水库建造要求条件严苛。除此之外，抽水蓄能电站的投资成本较高，一般需要30年以上的回报周期，更有不少电站根本无法盈利。
针对地理限制因素，《规划》称，2020年12月国家启动的新一轮抽水蓄能中长期规划资源站点普查中，综合考虑各个方面因素，共普查筛选出资源站点1500余个，总装机规模可达到16亿千瓦，分布较广。而为了解决抽水蓄能的盈利问题，《规划》还提出在2035年将提高全国平均输配电价1.3分/kwh。此外，《规划》要求到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。
据悉，国家能源局目前正在组织开展新一轮抽水蓄能中长期规划，推动完善价格形成机制，以保障抽水蓄能健康发展。
行业龙头或率先受益？
在政策推动下，水蓄储能将迎来快速发展期，预计抽水蓄能建设龙头中国电建，以及中国能源建设、上海中如智慧能源集团（简称中如集团）或将首先受益，未来业绩有望显著增长。
资料显示，目前我国所有的大型抽水蓄能电站，中国电建都参与建设，主要负责施工建设，目前我国已建成的两个装机容量最大的抽水蓄能电站：惠州抽水蓄能电站和广州抽水蓄能电站均由中国电建及其下属企业所承建。
另外，中如集团参与建设了甘肃酒泉市瓜州县新能源供暖示范项目、金塔县布水器蓄热清洁供暖项目、临泽县清洁能源一期项目、敦煌可再生能源供热项目等多个大型水蓄热清洁供暖项目。如今，中如集团是国内水储能技术行业的龙头企业，科研技术水准已达到国际水平，创下过多项中国供暖之最，并成功入选央视中国品牌展播。其水储能技术比较成熟，单体规模较大，适合电网侧的大规模调峰调频，主要用于解决电网级的系统性问题，利用效率较高，使用周期较长，综合成本较低。
在双碳目标愿景下，构建以新能源为主体的新型电力系统已成为大方向，也为水储能迎来跨越式发展催生机遇。在碳中和的大势下，煤电的退出已经成为历史的必然，尤其是煤电作为调峰资源必然会被其他形式所取代，水储能和常规水电、新型储能都必须顶上。这也是国家此次为抽水蓄能制定超预期目标的根源所在。
资料 ｜ 国家能源局