2019广东游戏产业报告:总营收规模1898亿元,7家企业收入超20亿元

1月10日,2019年广东游戏产业年会暨“金钻榜”发布仪式在广州召开。大会现场,广东省游戏产业协会执行会长鲁晓昆发布了 《2019广东游戏产业报告》。
从总体情况来看,2019年全球游戏市场收入达到1488亿美元,中国游戏市场总规模达365亿美元,同比增长6.1%,为全球最大游戏市场,美国次之。
广东作为中国市场游戏大省,去年整体营收仍然保持增长态势,全年总收入达1898亿元人民币,占比全国76.9%,头部企业年营收超20亿元共计7家。
鲁晓昆在演讲中表示,在发展前景较高的移动游戏领域,广东自主研发移动游戏产品国内流水超过10亿元的达到21款,占据全国的56.8%,广东发行的移动游戏产品国内流水超过10亿元的达到25款,占据全国67.7%。
截止2019年底,全省注册游戏企业数量一万多家,其中上市游戏企业45家,数量上居全国首位。
 
以下为报告部分重要内容整理:
一、2019年广东省游戏营收规模达1898亿元,占全国76.9%
报告显示,2019年广东省游戏营收规模达1898亿元,占全国比例76.9%。其中,广东省网络游戏(客户端游戏、移动游戏、网页游戏)占全球游戏营收规模的24.5%,同比2018年略有下滑,主要受到全球范围内客户端游戏市场的影响。
从分类营收情况来看,广东省在移动游戏、客户端游戏、游戏游艺机领域收入均领先于全国。
2019年,广东移动游戏总收入为1182.2亿元,同比2018年增长13.1%。占比全省游戏总营收62.3%,占全国移动游戏总收入78.1%。根据分析,去年广东移动游戏营收规模保持增长的原因,在于2018年移动游戏积累的产能在2019年得以释放。
客户端游戏方面,去年广东省客户端游戏营收规模达513.8亿元,占全国客户端游戏营收规模的79.5%,同比去年下滑3.3%。
当前市场主要创收的客户端游戏以5年以上的老产品为主。老用户的流失以及产品拉新数据降低,使得客户端产品的营收规模再次下滑。另一方面,国内客户端游戏产品研发团队已大规模缩减,未来营收规模的提升或依赖于海外产品的引进。
2019年,广东省网页游戏行业营收规模仅为50.5亿元,同比2018年下降22.5%。网页游戏营收规模持续下滑,主要在于游戏用户的迁移,大量游戏企业转型开发移动端产品。另一方面,则是受版号的影响,2019年广东省仅有1款新页游通过审批。
游戏游艺机方面,受宏观经济的影响,线下娱乐消费力度下滑,游戏游艺机研发成本不断攀升;另一方面,移动游戏的快速增长,对游戏游艺机造成了一定的冲击。因此,2019年广东省游戏游艺机行业营收达142.5亿元,占全国游戏游艺机行业营收规模的98.9%,同比下滑12%。
除此之外,在家用主机行业,广东省营收仅为9.0亿,占全国家用主机营收规模的16.8%。
二、去年广东省过审游戏数量约400款,数量上低于2018年
根据统计,2019年广东省游戏审批数量约为400款,约占全国游戏审批量的27.2%。受总量调控影响,同比2018年变化不大。
其中,移动游戏审批数量为377款,占广东省游戏审批总量的94.3%,低于2018年的478款。而未来较长一段时间内,游戏审批数量将不会得到明显的增长。
在拿到版号的广东游戏企业中,76%为研运一体企业,其它各省份该数据也在70%左右。在版号数量受限、买量价格攀升等情景下,游戏陀螺了解到,目前单发行、单研发将面临更大的生存挑战,不少发行都在寻找有实力的研发共同度过“寒冬”。
三、营收TOP50游戏企业广东占12家,7家营收超20亿元
报告显示,2019年广东游戏企业占全国游戏企业比重为33.1%,游戏企业总数超过一万家,数量上居全国首位。作为游戏大省,该地区集中了全国31.4%的游戏产业从业人员,累计就业岗位超10万。
从头部企业营收情况来看,去年营收TOP50的游戏企业中,广东省有12家入围;而北京有13家,数量居全国首位;上海8家,居全国第三。
根据营收数据分级,2019年营收在5亿以上的广东游戏企业同比2018年并无明显变化;20亿元以上的游戏企业为7家,较2018年增长1家,100亿元以上收入规模的共2家。
在发展前景较高的移动游戏领域,广东自主研发移动游戏产品国内流水超过10亿元的达到21款,占据全国的56.8%,广东发行的移动游戏产品国内流水超过10亿元的达到25款,占据全国67.7%。
截止2019年底,全国共有202家中国上市游戏企业,其中广东省有45家,占比22.3%。在这45家上市企业中,A股27家、港股14家、美股4家;按地区分布来看,深圳地区27家、广州9家、汕头4家。
由于国内上市审核趋严,A股近两年新上市游戏企业大幅减少,而越来越多公司倾向选择港股、美股IPO。2018年广东地区尚有10家企业成功IPO,但到了2019年,全国新增上市游戏企业共计7家,其中两家来自广东地区:中手游和禅游科技。
根据统计,2019年新增递交上市申请的游戏企业有4家,分别是来自广州地区的九尊数娱和新娱科,江西的中至科技,以及北京的爱酷游。
新三板方面,去年迎来了“新三板摘牌热”。截止2019年底国内新三板挂牌游戏企业数量114家,其中广东挂牌游戏企业17家,相较于2018年广东新三板游戏企业减少了3家,而全国新三板游戏企业总共减少了28家。不少企业以降低运营成本、节约费用等理由选择摘牌。
四、广东游戏出口营收规模318亿元,同比增长17.8%
伴随出海热潮持续高涨,去年广东头部企业纷纷加速了出海步伐。
数据显示,2019年广东游戏出口营收规模将达到318亿元,同比增长17.8%。其中网络游戏出口约242.2亿元,占广东游戏出口总额的76.1%;游戏游艺设备出口营收约72亿元,占广东游戏出口总额的22.6%;家用游戏机出口营收约3.8亿元,占比1.3%。
2019年中国移动游戏出海收入总体规模增幅较大,国产移动游戏出海的主要目标市场为市场美国、日韩地区,这些地区国产游戏收入总规模均超过20亿美元。
从出海品类上来看,根据统计,在广东出口收入TOP20的移动游戏中,射击类游戏收入占比最高,达51.8%;而SLG、生存类均超8%;互动剧情类占比7.3%,而ARPG/MMORPG占比仅为6.2%。
总结
综合过去一年游戏产业发展,鲁晓昆总结认为超休闲、创新、功能性、云游戏以及全球性是当下游戏产业五大热点。
 
超休闲——前段时间,外媒GamesIndustry公布了一组数据,在“年度下载量游戏发行商”排行中,Voodoo公司以10亿的下载量排在第一。这表明,超休闲游戏在2019年发展之迅猛,同时,以Voodoo为首的主打超休闲品类的游戏公司,其所存在的市场潜力并未完全被挖掘,2020年,超休闲品类仍有一个爆发期。
创新——中国游戏行业发展至今,用户已颇为成熟,换皮产品在游戏市场的竞争力日益下滑,玩家对于精品、有创意的游戏需求在不断攀高。
功能性——鲁晓昆认为,拥有制作功能游戏的能力是游戏公司所必备的一项“技能”。目前大部分的网民对于网络游戏还停留在消遣娱乐的刻板化印象上,功能游戏具有的跨界性、多元性和场景化三大特征。则能打破网民的固有印象,为游戏行业赋予其应有的正能量。
云游戏——随着5G技术的落地,云游戏这种打破用户终端场景的体验,成为当下游戏行业的潮流之一。
全球性——在国内市场受各方因素影响的情况下,众多游戏厂商选择出走海外以拓宽业务版图和分散区域风险,显然,游戏出海已经成为我国游戏产业发展的趋势之一。
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