历史性时刻！物联网连接规模首次超过非物联网，移动物联网连接中国“一骑绝尘”
作者：赵小飞
导 读
过去10年全球所有设备连接数年复合增长率达到10%，这一增速主要由物联网设备贡献，到2020年全球物联网的连接数首次超过非物联网连接数，物联网发展达到了一个新的历史时刻。
近日，市场研究机构IoT Analytics发布最新物联网跟踪报告，数据显示，过去10年全球所有设备连接数年复合增长率达到10%，这一增速主要由物联网设备贡献，到2020年全球物联网的连接数首次超过非物联网连接数，物联网发展达到了一个新的历史时刻。
那么，物联网连接数量、结构等数据会呈现什么新的特点？本文借助IoT Analytics的数据，对此进行解读。
“物超人”带来的市场机遇，但丰富应用才是关键
对于物联网连接和非物联网连接，IoT Analytics给出了明确的范畴。非物联网设备包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑以及固定电话，物联网设备则是这些非物联网设备之外的终端、网关设备，网关设备对传感器数据进行收集，因此并非每一个传感设备都可以计入物联网连接，而且单向通信技术的设备也未纳入物联网连接中，如通过NFC、RFID连接的设备。
全球物联网与非物联网连接对比（单位：十亿）
（来源：IoT Analytics，物联网智库制图）
从监测数据来看，2010年物联网连接数为8亿，而此时非物联网设备为80亿。但此后10年，物联网连接数高速增长，而非物联网连接数仅有微小的增长，到2020年物联网连接数达到11.7亿，而非物联网连接数保持在10亿左右，这是物联网连接数首次超越非物联网连接数。预计到2025年，物联网连接数将增长到30.9亿，而非物联网连接数仅有10.3亿，几乎原地踏步。
非常明显的是，非物联网连接主要是人与人通信的设备，其中智能手机占据最大份额，成为移动互联网的核心承载设备，也催生了庞大的移动互联网市场，超越了桌面互联网带来的市场空间。回顾移动互联网发展历程，智能手机出货量超越PC意味着移动互联网用户数超过桌面互联网用户数，是移动互联网爆发的一个典型特征。根据市场研究公司Canalys的数据，2011年底全球智能手机出货量首次超过了PC，我们也见证了自2012年以来移动互联网迎来的高速发展。
如今，物联网设备超越了人与人通信的设备，形成“物超人”的态势，是否也能成为物联网市场规模爆发式发展的一个特征？笔者认为这依赖于物联网应用的丰富程度。
当年，智能手机出货量超过PC的同时，基于智能手机上的各类应用也同步大面积发展，当前改变人们衣食住行的大量移动互联网应用在那个时间段出现，比如微信、滴滴、美团、今日头条等，从而推动移动互联网经济的繁荣。但对于物联网来说，虽然连接数实现超越，但基于物联网的应用开发和各类创新还并未达到非常丰富的程度。当然这与物联网特点有关，物联网覆盖各行各业，应用开发和创新需要与各行业数字化转型相匹配，因此是一个慢热型、渐进式发展的过程，无法形成如移动互联网那样爆发式增长。
虽然广域物联网备受关注，但短距离设备是物联网连接数的主力
物联网连接根据通信方式不同，可以有多种不同的分类。从无线通信角度来看，通信距离在数十米内的设备会采用蓝牙、Zigbee、Zwave等方式，这些连接方式被称为无线个域网（WPAN）；通信距离在百米以内设备采用WiFi方式，称为无线局域网（WLAN）；通信距离较远的，则根据设备功耗、带宽等条件限制，采用2G/3G/4G/5G/NB-IoT等蜂窝网络或非授权频谱的LoRa、Sigfox等方式。
业界一般将采用这些通信方式的设备大颗粒度分为局域物联网设备和广域物联网设备，前者主要是采用WPAN和WLAN的设备。不同连接方式物联网设备分布情况如下：
不同连接方式设备分布情况（来源：IoT Analytics）
可以看出，不论是目前还是未来，采用蓝牙、Zigbee、WiFi等短距离通信的物联网设备都占据连接数的绝大多数份额，2020-2025年其比例基本稳定在70%以上，广域物联网设备仅占不足30%。
近年来，5G商用成为业界最热门的话题之一，5G能够带来更多垂直行业物联网的接入，推动各行业数字化转型；另外，随着NB-IoT落地规模增长，Cat.1的成熟，非授权频谱LPWAN发展，加上政策明确了2G/3G退网的节奏，广域物联网备受关注。未来5年，广域物联网设备将实现27%的复合增长率，其中中国市场增速会超过这一数字。
虽然广域物联网备受关注，但物联网连接主力仍然是短距离物联网设备。随着互联网公司、家电厂商、地产公司等各行业群体的加入以及大量创业企业的创新，智能家居、可穿戴设备、智能硬件等短距离物联网设备也展现出快速增长的势头。
小米公开的2020年二季度财报显示，其物联网平台接入设备已达到了2.71亿台，同比增长了38.3%；涂鸦智能以一站式平台赋能智慧家庭、智慧社区、家电等领域，目前平台接入的物联网设备也达到数亿台。笔者的一位同学多年前创业成立的一家照明灯具公司，去年每年采购不足百万片WiFi/Zigbee模组，今年已达到每月采购超过100万片模组，每年基于WiFi/Zigbee的灯具出货量超过千万台。可以看出，短距离物联网设备连接数也经历着快速增长。
移动物联网连接中国“一骑绝尘”，头部地位稳固
目前，随着手机用户增长天花板越来越明显，运营商的连接主力为基于蜂窝网络的移动物联网连接。国内三大运营商已将物联网作为重点业务，推进大连接战略，过去几年中国市场上移动物联网连接数经历了快速增长，在全球市场所占的份额进一步扩大。
全球移动物联网连接数分布（来源：IoT Analytics）
从IoT Analytics公开数据可以看出，2015年中国运营商占据全球移动物联网连接数的份额仅为27%，但到2020年中期，三大运营商移动物联网连接数占全球市场份额已达到75%，尤其是中国移动的物联网连接数已超过全球半壁江山。
笔者曾在多篇文章中分析指出，对于电信运营商来说，要实现物联网成为其新的收入来源，首先要有大规模的连接数，如果没有连接，就谈不上收入来源。从全球运营商数据来看，少数头部运营商已占据移动物联网连接的绝大多数份额，因此物联网并不是给全球运营商带来的机遇，而只是给头部运营商带来新的机遇。
有连接数才有可能去探索收入来源，中国运营商确实在持续探索。以中国移动为例，其旗下的物联网专业公司中移物联已在芯片、模组、平台、终端等各个领域开展布局，很多方面做法成为物联网市场的风向标；又如中国电信充分发挥其800M低频网络优势，推进NB-IoT、Cat.1在大量垂直行业的应用。
低功耗广域网络“双寡头”，但这一格局存在较大变数
低功耗广域网络（LPWA）是近年来物联网市场发展最快的一个新事物，在2015年之前，几乎没人听说过低功耗广域网络，然而目前已是家喻户晓，而且未来这一领域将占据广域物联网连接数最大份额。
根据IoT Analytics的统计，截止2020年中期，NB-IoT连接数占据这一领域44%的份额，LoRa以41%的比例紧随其后。IoT Analytics还预测，到2025年预计这一格局基本没有太大变化，级NB-IoT和LoRa依然还占据40%以上的市场份额。
不过，笔者对此结论存在一定保留态度，笔者认为LPWA市场格局存在一定的变数，尤其在中国市场，依赖于各相关主题未来的技术和市场策略。其中，NB-IoT由于得到全球主流运营商的支持，尤其是中国政府和运营商对此投入大量资源，因此预计未来在LPWA市场的份额会进一步扩大。LoRa目前连接数最大的市场在中国，因此未来在中国市场上的策略对其全球市场份额影响明显。在国内，受限于无线电频谱监管政策，LoRa相关产业链向着局域场景拓展，如智慧园区、智慧社区、智慧家庭等领域；在海外，LoRa除了依然能够在广域市场中开拓，也在新的领域探索，如亚马逊新推出的通信协议Sidewalk中就借助LoRa实现智慧家庭生态从室内走向室外。在相关群体的博弈中，LPWA市场可能并不一定如预期的方向发展。
总结
物联网连接数超过非物联网连接数实现“物超人”的跨越，但不一定带来物联网市场的爆发式增长，物联网依然需要和千行百业数字化的节奏保持一致，渐进式推进各行业数字化转型。
移动通信产业进入5G时代，5G成为经济社会的热点，加上广域物联网涉及的更多是各垂直行业，使得广域物联网备受关注，但以WiFi、蓝牙为代表的短距离物联网也在经历着高速增长，占据整个物联网连接大部分份额，对C端用户产生明显影响，也值得关注。中国占据广域物联网连接绝大多数市场，包括蜂窝物联网和LPWA，各方参与者未来策略影响着市场结构的变化。