远程办公概念股火了!Zoom和Slack的暴涨能持久吗?

公共卫生事件的意外发生,令远程办公的时代突然逼近。
国内,昨日阿里巴巴 (NYSE:BABA)旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信,登顶App Store排行榜;A股的远程办公概念股纷纷大涨。
远程办公大潮汹涌而来,其影响甚至蔓延至大洋彼岸。视频通讯软件Zoom Video (NASDAQ:ZM)表示其需求激增,CEO袁征甚至不得不把手机关机,“因为几乎所有人都在给他打电话。”
本月初,Zoom股价一度大涨近15%,创下去年6月初以来的最大单日涨幅。一天之后,另一个办公协助软件、类似于钉钉的Slack Technologies Inc (NYSE:WORK)也暴涨近11%。
美股这两只远程办公概念股的拉升,背后仅是因为这次的突发公共卫生事件吗?其涨势会否只是昙花一现?

大涨的背后,不只是公共卫生事件

可以确定的是,远程办公需求的上升是导致Zoom股价飙升的主要原因。目前,谷歌、Facebook、苹果、微软和福特等巨头都已经向中国员工发布了远程工作的指示。
EMJ Capital创始人埃里克·杰克逊(Eric Jackson)表示,从中国市场看到的数据显示,Zoom昨日的App下载量大幅增加,从过去几个月3000至5000的均值激增至25000。
另据一项市场调查,Zoom也因为使用流畅而受国内企业用户青睐,在2月3日当天顺利使用远程会议的平台中占比达到28.5%,高居第一位。
不过,还有别的一些因素促成了这轮上涨。竞争对手Microsoft Teams在3日遭遇了技术故障,虽然很快恢复,但也足以让客户和华尔街开始关注起Zoom。
此外就是空头回补的影响。Zoom去年IPO后的大涨吸引了不少空头,其流通股票中空仓占比达到6.6%。不少交易者在做空Zoom的同时做多云通讯软件公司RingCentral。
伴随着通信软件股整体的爆发,Slack也随之走高,更获得了券商的看好。RBC Capital在4日给予了该股“跑赢大盘”评级以及25美元的目标价,认为Slack“拥有领先的品牌、差异化的技术、以及不断增长的协助办公市场带来的强劲推动力”。

这轮强劲涨势又能持续多久?

对于上涨原因的分析,引出了我们对于下一个问题的答案。如果Zoom的暴涨主要是因为这次的公共卫生事件,那么它的涨势很可能已经过度——因为中国并不是Zoom的主要业务市场,虽然公司80%的技术团队都在这里。
招股书显示,截至去年年初,Zoom在亚太地区的营收占比仅为8%。
从长期来看,远程办公市场的增长值得期待。根据东兴证券的报告,2020年,全球预计约50%的科技公司将实现远程办公,较2017年的24%料有大幅增长。
Zoom与Slack股价走势,来源:英为财情Investing.com
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