全球与中国汽车灯具行业研究报告

根据功能的不同,汽车灯具可分为两大类:照明灯具和信号灯具。而照明灯具和信号灯具根据安装的位置不同,又可以分为外部照明灯具、内部照明灯具、外部信号灯具和内部信号灯具四个大类。

汽车车灯按光源来分,可以分为卤素灯、氙气灯、LED 灯、以及激光等。

前照灯生产工艺流程

2016年全球汽车灯具市场规模大约275亿美元,比2015年增长9.6%,预计2017年为302亿美元,比2016年增长9.8%。如此高速的增长主要是LED头灯的加速进入市场,这在中国市场尤为明显,再者就是附加功能如ADB(Adaptive Driving Beam,自适应远光系统)、AFS(Adaptive Front-Lighting System,中文名为随动转向大灯,或自适应转向大灯)的爆发。

ADB功能必须配合LED头灯才能实现,同时LED头灯体积小巧,有助于增加汽车外观设计灵活度,能耗更低,加上LED价格持续下降,性价比持续提升,已经超越了HID(氙气大灯)的性价比。这使得LED头灯使用比例快速增加,预计将从2015年的7%增加到2020年的21%,到2025年可以达到30%以上。

上图是汽车尾灯光源发展趋势,到2020年大约60%的尾灯会采用LED照明。

LED车灯越来越智能化,能够实现拐角处和拐弯处的更大范围照明,减少盲区。

Matrix矩阵式LED头灯在探测到同向行驶车辆的瞬间,会立刻关闭前方车辆所在区域的光束,随着距离的拉近,暗区将逐渐扩大,确保不会令前方车辆产生眩目。当探测到对向行驶车辆时,Matrix矩阵式LED头灯同样会立刻响应,随着会车的结束,LED会重新亮起,改善路面照明,实现智能防眩目功能。

汽车灯具厂家分析

2013-2016年全球主要汽车灯具厂家收入(百万美元)

2013

2014

2015

2016

Koito

5940

6380

6760

7740

Automotive Lighting

(Magneti Marelli)

3080

3360

3510

3600

Hella

3350

3255

3090

3190

Stanley

2071

2260

2606

2840

Valeo

2008

2252

2390

2520

SL

880

820

850

960

ICHIKOH

838

850

839

1040

ZKW

756

780

853

1056

VARROC

520

750

750

850

堤维西

556

620

510

506

帝宝

460

484

490

492

常州星宇

264

320

350

504

Mobis

550

490

450

410

2016年,全球排名第一的汽车灯具厂家小糸加速增长,增幅高达14.4%,2017财年小糸中国区收入135亿人民币,增长17.4%,不过受日元升值拖累,营业利润8.2亿人民币,仅增长4.1%。小糸中国区收入连续数年都取得两位数的增幅,几乎垄断中国LED头灯市场,不仅合资品牌市场,本土品牌市场也是如此。

法雷奥收购市光工业超过50%的股份,控股市光工业。法雷奥入主后,市光工业脱胎换骨,业绩大增,2017财年收入大增24%,营业利润增加近一倍。法雷奥也超过海拉和Automotive Lighting成为全球第二大汽车灯具厂,然而收入仍然不及第一名小糸的一半。 ZKW表现优秀,从Automotive Lighting手中抢下不少订单,2016年收入大增25%,员工数从5700人增加到7500人,大连工厂表现尤其优秀。

汽车灯具产业集中度颇高,前五大厂市场占有率高达75%,并且这个比例还在增加,主要是头灯的价格越来越高,系统越来越复杂,小厂更难参与。

中国汽车灯具市场2016年规模为65亿美元,预计2017年为75亿美元,2020年达到96亿美元。 尽管中国汽车销量增速在2016年达到巅峰,但无论是合资还是自主品牌都对汽车外观非常注重,而LED有助于灵活设计外观,也增加科技感,LED头灯的比例大幅度增加。

由于中国汽车市场为全球最大,采用新技术也比其他市场积极,因此国内外厂家都加大了在中国汽车车灯市场,尤其是LED车灯的投资布局。中国已成为全球LED最大的制造生产地,这给国内LED厂商发展汽车照明也提供了地利优势。

9月26日,鸿利智汇(300219)发布公告称,拟以自筹资金2.19632亿元收购泽博合伙持有的谊善车灯56%股权,本次投资是为了加快实现在乘用车LED汽车照明领域的布局。

8月11日,瑞丰光电发布公告称,为有效推进公司在车用LED照明产业链布局,拟以自筹资金出资1亿元人民币对迅驰车业江苏有限公司进行增资,增资完成后将持有迅驰车业16.66%的股权。

6月20日,马瑞利集团旗下的汽车照明系统新工厂在长春经开区投产。长春马瑞利汽车照明系统新工厂是其在中国设立的第9家工厂,总投资10亿元,主要生产目前世界最先进的LED汽车车灯系列产品。这一项目将为一汽大众、华晨宝马、奔驰、沃尔沃等汽车整车厂配套。起步时规划产能是100万只头灯和50万只尾灯。

4月20日,海拉同北汽集团子公司海纳川汽车部件股份有限公司,共同成立合资公司海拉-海纳川车灯有限公司在天津武清建立了新工厂。新工厂按原计划在2017年10月开始生产。合资公司主要为北京奔驰、北京汽车等客户服务。在最初阶段,新工厂占地约1.2万平方米,每年可生产120万个头灯。

本文摘自《2017全球与中国汽车灯具行业研究报告》,该报告目录参见附录。

今日推荐资料

1、PDF下载:大陆集团2017上半年业绩和战略分析(33页)

2、PDF下载:汽车照明研究报告-头等设计、激光 OLED AFS ADB 夜视系统(32页)

3、 PDF下载:2017汽车照明研究报告(2)-汽车灯具市场与供应关系(15页)

4、PDF下载:2017汽车照明研究报告(3)汽车灯具厂商研究第一部分(45页)

5、PDF下载:2017汽车照明研究报告(4)汽车照明厂家研究第二部分(47页)

6、PDF下载:乘用车车载信息娱乐系统和车联网系统数据的取证采集简介(28页)

7、PDF下载:车联网最新技术及独立汽车养护行业(30页)

《2017全球与中国汽车灯具行业研究报告》目录

一、头灯设计

前照灯生产工艺流程

尾灯生产工艺流程

头灯设计

奔驰新一代LED头灯

卡迪拉克CTS 头灯设计

奥迪与宝马头灯设计

本田与雷克萨斯头灯设计

二、激光/OLED/AFS/ADB/夜视系统

宝马激光大灯

奥迪Sport Quattro激光大灯

奥迪R8 LMX激光大灯

OLED尾灯

奥迪OLED尾灯

2015-2020年AFS/ADB渗透率

AFS简介与系统构成

AFS ECU

AFS动作原理

OSRAM 开发的LED PIXELATED AFS

HBA(high beam assist)/ Adaptive Driving Beam (ADB)

HBA(high beam assist)必须LED大灯

HBA(high beam assist)Image Sensor

Gentex Smart BeamOverview

HW-Architecture ofSmartBeam

Night VisionOverview

FLIR PathfindIR andLens

Night Vision Static

BMW Night Vision

Night Vision Trend

2012-2020 FIR CameraMarket Volume and ASP

FLIR简介

三、汽车灯具市场与供应关系

2010-2020年全球汽车灯具市场规模

2016 AutomotiveLighting Market by position

2013-2025全球头灯出货量技术分布

2013-2030 AutomotiveTaillamp Source by technology

2013-2016年全球主要汽车灯具厂家收入

2016年全球头灯主要厂家市场占有率(出货量)

2016年丰田、本田汽车灯具系统主要供应商供应比例

2016年日产雷诺、通用汽车灯具系统主要供应商供应比例

2016年福特、通用汽车灯具系统主要供应商供应比例

2016年现代汽车灯具系统主要供应商供应比例

2010-2020年中国汽车灯具市场规模

中国主要车灯厂家市场占有率

中国车灯厂家与品牌厂家供应关系

四、汽车灯具厂家研究

2006-2018财年小糸收入与营业利润率

2015-2017财年小糸收入,营业利润地域分布

小糸技术开发方向:激光和OLED

小糸LED车头灯发展历程

小糸LEDARRAY/ADB

小糸LED头灯与尾灯

小糸中国分公司介绍

Hella组织结构

Hella简介

Hella收入地域分布

Hella产品线

Hella头灯发展历史

Hella Static BendLight/Cornering Light

Hella Headlamps Modules

Hella AdaptiveFrontlighting System (AFS)

Hella Camera-basedLighting Systems

Hella VCOL/ACOL

Hella MatrixHeadlamps

Hella Matrix LED

Hella汽车灯具中国子公司

Hella中国新动态

2009-2015年Automotive Lighting收入与出货量量

Automotive Lighting车灯应用车型

Automotive Lighting 中国子公司

2006-2018财年斯坦雷收入与营业利润

2008-2015财年斯坦雷收入地域分布

斯坦雷中国子公司

ZKW简介

2010-2017年ZKW收入与员工数量

2005-2016年Valeo收入与毛利率

Valeo Visibility事业部收入地域分布

Valeo 汽车灯具合作伙伴

Valeo  Roadmap

Valeo BeamaticPremium

Valeo BeamaticPremium应用

Valeo BeamaticPremium功能

Valeo AFS AdaptiveFront Lighting

Valeo LED Headlamp

Valeo LED Headlamps客户

Valeo汽车灯具中国公司

2006-2018财年市光收入与运营利润率

市光技术方向

市光收入地域分布

市光产品主要应用车型

Ichikoh AdaptiveDriving Beam

ICHIKOH CameraMonitor System

IchikouCommunication Lighting

2008-2018年韩国SL收入与运营利润率

2010-2017年韩国SL收入业务分布

2014-2016年韩国SL收入地域分布

韩国SL中国子公司

Varroc 简介

Varroc灯具

2011-2016年常州大茂Varroc收入、利润、资产与负债

TYC简介

2005-2017年堤维西收入与运营利润率

TYC全球分布

2006-2017年帝宝收入与运营利润率

2015年5月-2017年5月帝宝月度收入

2009-2016年帝宝产量与销量

帝宝全球分布

帝宝台湾基地

帝宝大陆基地

2004-2017年大亿交通收入与运营利润率

大亿交通主要客户

2007-2017年常州星宇收入与运营利润率

2007-2014年常州星宇客户分布

江苏彤明车灯

南宁燎旺车灯

丽清科技

丽清全球分布

2008-2016年丽清科技收入与毛利率

丽清产品搭载车型

丽清主要客户

关于我们

这些资料可以到会员服务区下载,我们可以为会员跟踪和定制资料。需要加入会员请联系:

符兆国 158 1002 7571(同微信)

赵志丰 187 0214 8304

老佐的微信号是

(0)

相关推荐